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文章详情介绍：

• 1,巴菲特花了76%的仓位，买这5只股票
• 2,除了中证1000，还有哪些绩优小盘股基金？

巴菲特花了76%的仓位，买这5只股票

沃伦·巴菲特曾说过：“保持投资组合的多样化（Diversification）是对无知者的保护。但如果你知道自己在做什么，多样化的投资组合那就没有什么意义了。”尽管对大多数投资者来说，拥有一定程度的投资组合多元化可能是一个明智的举动，正所谓不要把鸡蛋都放在一个篮子里。但很明显，巴菲特对伯克希尔挑选赢家股票的能力非常有信心。

几乎所有大学的投资课程里，都会把投资组合多样化模型（Diversification of Portfolio）当作经典讲授给学生。但是巴菲特用自己接近60年的成功投资经验，狠狠地打着这些经典理论的脸。根据伯克希尔哈撒韦公司公布的四季度投资报告，前5大股票约占其直接持股比例的76%。那咱们今天来看看它的篮子里都有哪些鸡蛋吧。

到目前为止，苹果在伯克希尔哈撒韦股票投资组合排名第一，约占38.9%。巴菲特曾经多次表达过对科技股“我看不懂，但我大为震撼”，这种谨慎使得他成功躲过2001年互联网泡沫崩溃。巴菲特在2016年开始投资苹果，此时已经距离第一代iPhone发售过去了9年的时间。由此也可见他对科技股慎之又慎的投资理念。如今7年过去了，苹果股票价格上涨幅度超过了6倍，加上中间多次加仓，巴菲特成功把自己曾经看不懂的苹果买成了自己投资组合的第一权重股。

苹果股价走势

美国银行的股票约占伯克希尔股票投资组合的11.2%。

巴菲特与美国银行的故事宛如坎坷的情侣。早在2010年之前，巴菲特持有大量美国银行的股票，但在2010年几乎全部抛售，且损失巨大。然而仅仅不到一年时间里，伯克希尔又开始大量购入美国银行。到底发生了什么呢？

2011年美国银行面临债务压力，以及金融危机和经济衰退的大环境下，巴菲特向美国银行提出了一项交易，打算为这家陷入困境的金融巨头注入新的资本。最终伯克希尔购买了价值50亿美元的优先股，并获得了股票认股权证，以每股7.14美元的价格购买了这家银行巨头的7亿股普通股。在2017年，美国银行的股价超过了每股24美元，巴菲特开始行使认股权证。此次收购使伯克希尔哈撒韦成为美国银行的最大股东（约占12.6%）。如今美国银行的股价为35美元。

美国银行股价走势

伯克希尔哈撒韦公司在2020年建仓雪佛龙，并在2022年持续加仓了数十亿美元。事实证明，巴菲特是永远的神。

2022年在高油价的推动下，能源巨头雪佛龙股价接近翻倍，成为道琼斯工业指数中表现最好的成分股。而得益于巴老爷子的精准加仓，伯克希尔靠着雪佛龙这笔投资成功打赢了市场。

尽管天然气价格下跌导致雪佛龙股价在2023年迄今下跌约5%，落后于道琼斯指数约3%的涨幅，但从2022年开始算起的话，依然是吊打其他成分股的存在。尽管2023年的估值有所下降，但雪佛龙仍是伯克希尔的第三大持仓公司，约占股票投资组合的9.8%。

雪佛龙股价走势

目前可口可乐占伯克希尔哈撒韦股票投资组合的8.5%。

巴菲特说他永远不会出售可口可乐公司的股票，他对可口可乐的偏爱，可谓是人尽皆知。虽然他从未担任过可口可乐公司的官方发言人，但是多年来，他在公司年会等众多公众场合喝着可乐吃着汉堡，可谓是最好的免费代言人。巴菲特最爱用可口可乐阐述他的投资理念：经营模式简单，一眼就能看明白，而且人人都爱喝可乐，公司有明显的护城河。

虽然可口可乐的股票没有科技股10年十倍的冲劲，但是可口可乐是所有上市公司中股息增长势头最好的公司之一，它已经有连续60年的股息率增长纪录。

可口可乐股价走势

美国运通占伯克希尔所持股票仓位的7.5%。

伯克希尔目前拥有美国运通约20%的股份，虽然最近都没有加仓动作，但是随着美国运通近年来大举回购并注销流通股票，伯克希尔所持股份的比例还会被动地增加。

美国运通股价走势

总结：虽然个股占据了老爷子的主要仓位，但是他曾经多次推荐标普500指数基金给普通投资者，认为宽指基金是唯一值得普通投资者购买的基金产品。所以请不要把任何与巴菲特相关的新闻解读当作投资建议！股市有风险，投资需谨慎！

除了中证1000，还有哪些绩优小盘股基金？

7月份至今，市场上几只主流指数均出现冲高回落迹象，走势后继无力。然而，小盘股风格代表中证1000指数，昨日（8月16日）上涨0.56%，却继续创出4月27日反弹以来新高。

Wind数据显示，截至2022年8月16日，今年以来中证1000指数下跌8.56%，沪深300下跌15.43%，中证500下跌12.15%，小盘股风格明显抗跌。近两年以来中证1000上涨1.96%，沪深300下跌11.20%，中证500下跌2.39%；近三年以来中证1000上涨46.92%，沪深300上涨13.10%，中证500上涨37.37%。即使再拉长时间看，小盘股风格同样占优，小盘股指数比大盘股指数多赚近34%。

老股民或许还记得，2009-2010年、2013-2016年，小盘股也曾有过大级别靓丽行情。司令仍以中证1000指数为例，2009年大涨139.85%，2010年继续上涨17.40%；2013年上涨31.59%，2014年再接再厉上涨34.46%，2015年更是大涨76.10%。

从过去两波小盘股行情看，主要是三因素合力共振的结果。从产业层面看，鼓励民企创新；从宏观层面看，偏向宽货币紧信用，导致地产基建等大盘股扩张预期不佳；从资金层面看，再融资环境相对友好，引导增量资金关注“小而美”。

2021年以来，新能源、半导体等行业引领新兴产业周期，政策鼓励支持“专精特新”，叠加宽货币紧信用的预期，或许仍是本轮小盘股胜出的重要因素。但是，北向等增量资金以及公募等机构，对于大盘股风格的偏好，在一定程度上也制约了小盘股的大幅跑赢。而中证1000股指期货和期权的推出，能否继续助推小盘股行情？拭目以待！

小盘股风格持续占优，也令不少错过的基民正在思考：应该如何配置小盘股基金？

从指数特征看，中证1000指数基金显然是不错的选择。场内基金比如：华夏中证1000ETF（159845）、南方中证1000ETF（512100）、易方达中证1000ETF（159633）；场外基金比如：华夏中证1000ETF发起式联接、华宝中证1000指数、广发中证1000指数。当然，还可以考虑指数增强基金，比如：万家中证1000指数增强、富国中证1000指数增强、招商中证1000指数增强，历史超额收益都较为明显。除此之外，还可以考虑国证2000指数，跟踪基金：万家国证2000ETF（159628）和申万菱信国证2000指数增强。

中证1000和国证2000指数，有什么区别呢？中证1000指数是剔除掉市值最大的800只股票之后，再挑选出流动性较好的1000只股票；国证2000指数是剔除掉市值最大的1000只股票之后，再挑选出流动性较好的2000只股票。从指数选样标准来看，后者市值相对更小些，且个股权重更加分散。

Wind数据显示，截至2022年8月16日，今年以来中证1000下跌8.56%，国证2000下跌5.19%；再拉长时间看，近三年以来中证1000上涨46.92%，国证2000上涨58.03%。国证2000指数的表现，相对还要更好些。

除了指数基金以外，还有一些主动型小盘股基金，投资风格也有所不同，司令各列举2只。以下数据来源：Choice，截至日期：2022年8月16日。

1、小盘价值风格

比如，丘栋荣管理的中庚小盘价值股票，今年以来收益率-0.31%，近三年收益率148.82%。基金经理投资风格偏向低估值小盘价值股，2022Q2前十大重仓股依次是：兴发集团、鲁西化工、中国电研、苏农银行、柳药集团、创业慧康、旺能环境、南山铝业、康华生物、永艺股份，广泛分布于化工、机械、银行、医药、环保、有色等行业。

再比如，缪玮彬管理等金元顺安元启混合，今年以来收益率31%，近三年收益率207.42%。基金经理长期专注挖掘低估值的冷门价值股，2022Q2前十大重仓股依次是：南京港、大港股份、茂业商业、富煌钢构、红墙股份、南京医药、东易日盛、出版传媒、海峡环保、读者传媒，广泛分布于运输、电子、商贸、医药、建筑、化工、传媒、环保等行业。

2、小盘成长风格

比如，李文宾管理等万家成长优选混合A，今年以来收益率-3.14%，近三年收益率207.08%。基金经理偏好高景气度成长风格，侧重于科技、消费、新能源等领域，挖掘具有业绩成长性的中小盘股。2022Q2前十大重仓股依次是：天齐锂业、融捷股份、黑猫股份、老白干酒、紫光国微、蓝晓科技、永兴材料、东方电缆、中国中铁、山东路桥。

再比如，刘鹏管理的交银先进制造混合A，今年以来收益率-10.81%，近三年收益率167.80%。基金经理专注于在制造业板块中，挖掘具有成长性的中小盘股。2022Q2前十大重仓股依次是：振华科技、紫光国微、华夏航空、三环集团、鱼跃医疗、首旅酒店、天宜上佳、东方电热、华友钴业、洛阳玻璃。

3、小盘均衡+行业轮动风格

比如，姜峰管理的建信健康民生混合A，今年以来收益率-1.94%，近三年收益率166.85%。基金经理注重中观行业轮动，叠加“自下而上”精选中小市值股，2022Q2偏向半导体、军工、新材料方向，前十大重仓股依次是：TCL中环、中天科技、晶盛机电、中兵红箭、振华科技、天华超净、新莱应材、兖矿能源、亨通光电、北方华创。

再比如，杨金金管理的交银趋势混合A，今年以来收益率-0.57%，近三年收益率218.56%。基金经理偏好估值低、市场关注度低的股票，且组合重仓股呈现行业轮动特征。2022Q2前十大重仓股依次是：润丰股份、明泰铝业、国机精工、易德龙、移为通信、山东药玻、海晨股份、郑煤机、迪威尔、银泰黄金。

4、周期行业风格

比如，杨宗昌管理的易方达供给改革混合，今年以来收益率30.46%，近三年收益率293.96%。基金经理长期专注于化工板块，在顺周期领域选股能力较为出色。2022Q2前十大重仓股依次是：兖矿能源、山煤国际、陕西煤业、文灿股份、神火股份、甬金股份、伯特利、卫星化学、海利得、华峰铝业。

再比如，韩创管理的大成新锐产业混合，今年以来收益率-7.66%，近三年收益率265.71%。基金经理同样偏向周期风格，擅长挖掘市场认知度尚低的细分行业龙头。2022Q2前十大重仓股依次是：赛轮轮胎、远兴能源、广汇能源、昊华科技、明泰铝业、中盐化工、赤峰黄金、华铁应急、万科A、保利发展。

最后需要提醒的是，尽管目前为止小盘股风格更胜一筹，但是依然不能忽视对于大盘股的配置。随着宏观经济复苏、增量资金驱动等因素刺激，大盘股也存在较强的补涨需求，并且大盘想要进一步向上，最终还得看大盘股。

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