5G牌照落地之后，5G时代正式来临。最多人讨论的是，哪一个行业最先“吃螃蟹”呢？

芯片、人工智能等等成了超级火爆概念，牌照落地后两个月，一直是A股的热门题材。不过，8月15日晚，阿里巴巴集团公布2019年第一季度财报，云计算业务最为强劲，季度营收77.87亿元，比去年同期净增31亿元。达到1倍！

换句话说，如果芯片、人工智能等行业还在炒作概念，云计算行业已经在释放红利，成为5G时代的黑马。

而就在今天，A股多达111家公司涨停，超过10家云计算个股突发涨停，上亿热钱流入。那么，云计算在下半年能不能成为5G时代的黑马呢？

一、云计算的黄金时期：至少1000亿美元空间

今年6月初，工信部部长苗圩曾经说过：下半年还将用上诸如5G手机、5GiPad等商业产品。

与此同时，华为、中兴等国产手机品牌商，都先后发布自家的“5G”手机。商用步伐越来越近，而这些产品背后就是海量数据。

据预测，以图像数据看，2020年全球每秒就有3000亿个图像需要实时分析，背后的市场高达1000亿美元级别。

庞大的市场需求，让云计算成为了全球减速下的“明珠”。

前阵子，权威机构Garner公告2018年全球公共云服务市场规模将增长21.4%。国内方面，2017年共有云市场个规模达到264.8亿元，同比增长55.7%。

未来几年，云计算也将保持30%以上的增速发展，显然是一匹“大黑马”。

而且，国内云计算龙头早早开始卡位，已经在全球角逐中站稳脚步。

比如上述提到的阿里云，除了2019年成绩单，过去4年的业绩依旧十分出色。2018自然年阿里云营收规模达到213.6亿元，4年增长了约20倍，一举成为亚洲最大云服务公司。

再如国内上市公司浪潮信息，2019年一季度公布业绩，营业收入增速为27.41%，净利润增速高达67.89%。

一叶知秋，目前我国云计算正迎来“黄金时期”。很多股民整天寻找科技股，这不就是投资风口吗？

二、怎么找到云计算的“黑马”？

自“科技牛”行情以来，5G、芯片、国产软件等等，每一个科技风口都在一连串政策利好下，走出了大量高科技“牛股”。

如东方通信、沪电股份……

每一个科技风口都离不开3点：核心技术、历史低估、优秀业绩。云计算都100%符合。

第一、核心技术；

云计算是IT底层计算架构的一次重建，比如近期国产麒麟操作系统与腾讯云的深度合作。具备核心技术的公司，将在下一轮5G风口，得到大量合作机会，和宝贵的订单。

所以，强者恒强，云计算龙头将出现超级赚钱的公司。

第二、历史低估；

翻开A股行业数据，信息传输板块的行业市盈率，已经处于过去5年的历史新低。

你可以想象到，与计算的高景气行业成长，丝毫没有反馈到它们的股价上面。仅仅回复到历史平均估值，上涨空间就能超过100%。

这就合理地解释了，随着阿里发布财报，市场资金开始意识到云计算的“价值”。

第三、优秀业绩；

不仅上述提到阿里云、浪潮信息，国内大量上市公司也交出了让人满意的“成绩单”。

最近，2019年中报陆续落地，云计算的成绩单十分漂亮，46家公司业绩翻红，14家公司业绩直接翻倍。

毫无疑问，这46家公司就是下半年云计算的“黑马”。

为此，我们结合以上3个科技牛股特征，在46家云计算个股里，整理了一份“云计算龙头”名单，合计5家优秀科技股。如下图。

其中，2家龙头业绩飙升，符合“强烈推荐”评级。多家券商坚决看多。

因平台原因，个股需要匿名，完整名单需要麻烦大家扫描下方二维码领取。希望我们的研究成果，能帮你抓住云计算的历史机会。

*本文为特约发布，不代表凤凰网财经立场。投资有风险，理财需谨慎。

来源: 凤凰网财经

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云计算数据中心作为新基建的重要组成部分，云计算数据中心在中国近几年得到快速的发展，你知道云计算数据中心概念的龙头股有哪几家吗？

我整理了三家行业龙头，供大家参考，

龙头3： 用友网络，公司是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商，公有云SaaS市场占有率第一，通过构建和运营全球领先的商业平台YouBIP，面向企业与公共组织提供财务，人力，协同，营销，采购，供应链，制造，金融，平台服务等多领域，跨行业的企业云服务。

龙头2： 紫光股份，公司是全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，云计算，大数据，人工智能，5g和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算，网络，存储和安全等软硬件产品，并为政府，电信，互联网等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计，软件开发，解决方案，系统集成及运维管理等全生命周期服务。

龙头1：可厉害啦！公司是国内领先的云计算服务提供商和零售型第三方IDC服务商；在河北，天津，上海，杭州，长沙地区均有在建和拟建数据中心项目，规划机柜数量达5.6万个，全部在建项目达产后公司将拥有超过十万个机柜的服务能力。

想知道龙头1是哪一家公司吗？关注我，评论区扣666！回复告诉你！

智通财经APP获悉，昨日，华为欧拉、鸿蒙概念股再度大涨，其中，创意信息(300366.SZ)20VM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技(300598.SZ)上涨近9%，自10月12日起，该股一路飘红累计上涨68.17%。兴业证券表示，华为欧拉被视为未来国产操作系统产业发展的重要底座。

据华为官方资料显示，欧拉是华为自主研发的服务器操作系统，以Linux稳定系统内核为基础，是一个面向企业级的通用服务器架构平台。简单来说，就是鸿蒙更适合全民使用，主要用在大家更熟悉的包括手机、电脑、汽车、家电等设备等;而欧拉是企业级的Linux操作系统，主要适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

9月20日，工业和信息化部举行了“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，本场发布会主题为“大力发展新一代信息技术产业”。会上，信息技术发展司相关负责人在答记者问时，提到“支持成立国内首家开源基金会——开放原子开源基金会，加速孵化开放鸿蒙、欧拉等一批开源项目，推动开源代码托管平台发展，优化壮大开源社区，如欧拉开源社区用户数量超60万人，合作单位超380家”“在服务器操作系统方面，推动服务器操作系统与主流CPU、数据库、中间件等软硬件的兼容适配，加快提高产品国际竞争力。如，欧拉操作系统终端部署量超170万套”，肯定了当前时期国内操作系统产品和生态取得的成就。

而在此之前，深圳市工业和信息化局在官网就曾发布了关于公开征求《深圳市关于加快培育鸿蒙欧拉生态的若干措施 (征求意见稿)》意见的通告。在推动千行百业应用鸿蒙欧拉方面，《若干措施》提出，面向制造业、服务业，重点针对“20+8”产业集群，每年组织评选一批基于鸿蒙操作系统的优秀示范项目，对采购应用方给予项目总投资额30%，不超过1000万元的资助。

9月27日，由麒麟信安、华为承办的湖南欧拉操作系统生态大会将于9月29日开幕，这将是欧拉首个区域生态大会。据悉，大会将进行湖南欧拉生态创新中心揭牌，同时发起湖南欧拉技术创新与产业发展联盟，并举办行业用户签约。

据了解，当虹科技于10月19日已正式加入欧拉开源社区。目前，当虹科技正在筹备欧拉操作系统兼容性认证，覆盖离线转码、轮播系统、大屏播控、智能审核等多个场景。据悉，欧拉操作系统最初源于华为内部，之后被华为正式开源并更名为openEuler，目前openEuler欧拉开源社区已汇聚超过340家企业。

报告显示，从整体市场来看，2022年上半年中国服务器操作系统装机量继续高速增长，较上年同期增长11.7%，达195.9万套。从openEuler生态来看，openEuler系产品(基于openEuler底层服务器操作系统发行的商业版本数据)市场继续保持高速发展态势，2022年上半年openEuler系产品整体装机量达67万套，自欧拉开源社区成立(2019年12月)以来，openEuler系产品总装机量达172万套。

智研咨询等三方咨询机构数据显示，中国服务器操作系统市场上，Windows Server仍是主流，目前占据市场份额约88%左右。但中国银河证券认为，未来国内服务器操作系统市场竞争格局将迎来变局。东方证券认为，欧拉作为国产服务器操作系统开源版本，有望强化整个国内Linux生态建设。

平安证券表示，随着国内数字基础设施建设的加快，华为因为拥有“端、网、云、边”的全栈能力，是国内新型基础设施建设的重要参与者，具备支撑和引领“欧拉”生态建设的能力。在华为欧拉的生态中，最直接的受益者，是已经有了“商业发行版”的企业，这些企业将伴随着欧拉的应用直接获得收益，推荐关注中科创达、中国软件、诚迈科技。

相关概念股：

卓易信息(688258.SH)：卓易信息子公司加入欧拉社区，推进开源系统和固件合作发展。

中科创达(300496.SZ)：2021年中科创达加入了开放原子开源基金会，并成为OpenHarmony项目群成员。此后，中科创达加入了欧拉开源社区，发布了基于欧拉操作系统面向边缘计算领域的商业发行版，双方联手打造了面向各领域的多个物联网产品和解决方案。

创意信息(300366.SZ)：公司与华为不断拓展新的合作领域，陆续成为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为openEuler社区首届理事会成员之一。

诚迈科技(300598.SZ)：子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。

今年计算机类科技题材涨势如虹。计算机指数大涨超18%高居申万一级行业涨幅榜首位；通信指数涨近16%位居次席。概念指数板块方面，光模块、AIGC等相关概念均涨超20%。

消息面上，相关题材再现重大利好。据央视新闻消息，2月24日上午，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。作为国内首个算力交易平台，该平台通过资源整合，已将曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等国内大算力领先的企业，国家信息中心、北京大数据研究院等国内主要的大数据机构，以及商汤、百度等大模型头部企业共计27家纳入平台。

数据宝梳理出算力概念股排行榜，从市值、机构关注度、单位机柜市值等角度，梳理相关公司情况。

人工智能浪潮下，算力投资竞赛开启

人工智能浪潮下，大规模算力投资竞赛开启。受新基建、数字化转型等国家政策促进及企业降本增效需求驱动，2021年我国数据中心行业收入接近1500亿元，近三年复合增长率为30.7%，2022年数据中心行业收入预计达1901亿元。预计大模型训练频次将大幅提升，进一步加大算力需求，推高未来数据中心行业收入增速。民生证券认为数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，有望在AI时代有望迎来一轮大发展。

信达证券同样认为，AI应用的发展需要大量的算力和网络基础设施支撑，将促使数据中心网络加速迭代升级，带动交换机、光模块、服务器速率和数量双升，同时提升对于IDC的需求。数据显示，2021年全球人工智能IT总投资规模为929.5亿美元，2026年预计增至3014.3亿美元，五年复合增长率约为26.5%，预计2026年中国AI投资规模有望达到266.9亿美元。

A股算力概念排行榜出炉

数据宝统计显示，A股市场算力（东数西算）概念股合计有40多只，总市值超过6700亿元。从市值角度看，南凌科技、真视通等个股市值不足30亿元。龙头股方面，宝信软件市值超过700亿元居首。

概念方面，浪潮信息是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商，国内AI服务器连续三年市占率第一，为百度、阿里巴巴、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算机支撑。

拓维信息将以鲲鹏计算产业为抓手，积极参与鸿蒙、 欧拉等关键软件技术创新及应用，发挥全栈国产化软硬件产品及技术研发能力、政企 数字化顶层设计与实施能力、大型项目集采交付能力等先行优势，促进数字技术和实 体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，全方位助力甘肃枢纽和贵州枢纽承接国家“东数西算”战略落地。

立昂技术近期完成定增9.47亿元，拟投资的立昂云数据（成都）一号基地（一期及二期）建设项目响应政府“加快智能算力基础设施建设”、“建设全国一体化大数据中心体系成渝枢纽节点”的号召，立足四川，引进IDC机柜，拟打造一个技术领先、面向全国的人工智能示范基地，项目建成后，不仅有助于加快成渝枢纽节点建设，优化数据中心区域布局，促进当地数字经济发展，而且有助于扩大川渝地区数据中心机架规模，提高数据中心总体算力水平。

机构关注度方面来看，宝信软件机构关注度最高，有多达28家机构评级。值得一提的是，宝信软件还是A股超级慢牛股，近10年累计涨幅超15倍。此外，中际旭创、天孚通信、中科曙光、紫光股份等个股有20家以上机构评级，英维克、浪潮信息、新易盛等个股有10多家机构评级。

立昂技术单位机柜估值最低

数据中心是算力承载的物理实体。算力崛起要芯片的国产替代，更需要能够承载算力的自主可控的数据中心。可以说，谁拥有更多的数据中心，其未来在算力领域的话语权会更强。数据宝梳理发现，在算力概念股中，有7家公司现有以及未来规划的机柜数超过一万个。

通过计算单位机柜数量对应上市公司市值，可以某种程度看出公司估值的相对高低。数据显示，立昂技术规划机柜数在30000-50000台，按照最新市值计算其每个机柜折合市值在10亿元左右，榜单中最低。另外光环新网、润泽科技等个股每个机柜者和市直不足20亿元。

不过业内有专家同时指出，单位机柜估值较低，可能意味着上市公司处于低估状态。但同时也要注意到，每家上市公司的规划机柜能否实现、机柜的价格、机柜的出租率等也影响着机柜的估值。同时，由于不少公司拥有其他的业务，其估值复杂性更高，还需进一步综合甄别估值合理性。

责任编辑：林丽峰

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