教你炒股票7：给赚了指数亏了钱的一些忠告

2006-11-16 12:00:01

缠中说禅

今天不宠幸孔二爷了，宠幸一下股票。早就说过，中国没有人有资格和本ID谈论股票。国庆前，香港有几个大的基金经理过来，吃饭时让本ID给修理了一通，屁颠屁颠回去了。本ID和他们说了大的国际经济趋势以及大中国区的金融前景还有内地的政治经济形势，坚定他们的信心，他们主要是对内地的情况不了解，所以有所狐疑。最近这伙人干得不错，在市场里，干就往死里干，不干白不干。把锅炒热了才有好菜吃，这道理不很简单？

但这几个月还是有点烦，就是整天给一大叔骚扰。他钱不多，也就千万级别的资金规模，这种人本ID从不搭理，但这大叔有点特殊，有些渊源，人家年纪又这么大，40好几了，怎么都给点面子。但有时候，真想踹他两脚。4月份，本ID布局权证时，他就不敢买，后来权证疯了，他就后悔。然后告诉他，年纪大了就不要玩太高风险的，买银行股吧，民生，4块钱附近买了就搁着，结果赚了几毛钱就跑，真没出息。最可气的是，国航跌破发行价时告诉他去买，他自己也当过兵，特别提醒他国航的李总当兵出身的，怎么可能让自己的股票跌破发行价这么没面子？这大叔犹犹豫豫，N天时间也就买了点，长起来几毛钱又走了。最近，让他在3元多吸纳北辰实业，4块不到就跑了，本ID简直对他彻底绝望。不过他还算好，有部分钱在年初3、4块买了一只自己十分熟悉的北京股票，现在已经10块了，但这大叔最麻烦的是，上下一波动就紧张，就打电话来骚扰本ID，本ID教他怎么在箱型盘整时弄短差，这大叔，涨的时候不敢卖，跌的时候不敢买，本ID真服了他。

之所以说这，因为这种情况在散户中太常见。散户就如浮萍，没根，没主意，这样不给屠杀才怪了。大概最近比这大叔更惨的，赚了指数亏了钱的也不在少数，本ID也废话一下，让有缘者得之。去年破1000点前，本ID曾写“G股是G点”，今天5月刚突破后，本ID又写“大牛不用套！”，但为什么有人竟然可以不挣钱？最主要是对牛市没信心，对牛市的节奏没把握。5月份前有色等的上涨，不过是牛市的预热阶段，而目前以金融股等为代表的指数股上涨，是牛市的第一阶段。96年的时候，深发展长了N倍了，很多股票还没怎么动。牛市的第一阶段都是这样的，一线股先长，它们不到位，其他股票怎么长？全世界的牛市都基本这样子，没什么新鲜的。

错过了这个节奏怎么办？如果你跟盘技术还行的，就要在回档的时候跟进强势股票。散户就怕跌，但牛市里，跌就是爹，一跌就等于爹来了，又要发钱了。

如果跟盘技术不行，有一种方式是最简单的，就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股，这都是以后的黑马。特别那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线下面的股票，先别看了，等他们上年线再说。其实，这就是在牛市中最简单可靠的找所谓牛股的方法。举一个例子，去看看宝钢，突破年线后缩量回调，10月23日回调4.20元，当时年线就在4.17元，然后再放量启动，今天，11月16日，已经6元多了，50%就这么完成了。从年线上启动，先长个50%，不像玩一样？本ID一般只看大盘股票，小盘股没法进去，但散户可以看小盘股，原则是一样的，不过小盘股可要留意，一般大盘股启动的骗线比较少，小盘股可不一定，这都要自己好好去揣摩。散户就当好散户，别整天想着抄底、逃顶，底都让你抄了，顶都让你逃了，不是散户的人吃什么去呀？散户，一定要等趋势明确才介入或退出，这样会少走很多弯路。

一只股票长起来千万别随意抛了，中线如果连三十天线都没跌破，证明走势很强，就要拿着。当然，如果你水平高一点，在上涨的时候，根据短线指标可以打短差，这样可以增加资金的利用率，但高位抛掉的，只要中线图形没走坏，回挡时一定要买回来，特别那些没出现加速的股票。

有一个抛股票的原则，分两种情况，一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨，就要时刻注意出货的机会；另一种是第一波就火暴上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的，一定要小心，找机会走人。

具体的操作是一个火候的问题，必须自己用心去体会，就像煲汤，火候的问题是没法教的，只能自己在实践中体会。还有，对抛弃的股票一定不能有感情，股票就像男人，玩过就扔，千万别有感情。

还有一点必须提醒，在牛市中，一定要严重关注成分股，特别有一定资金规模的，成分股都是大部队在战斗，别整天跟那些散兵游勇玩，那些人自己都自身难保，本ID看这种所谓游资被消灭的都看到麻木了，大资金就爱吃他们，几个亿几个亿吃他们，这才有点意思，否则吃小散户的几万几千，累不累呀？

牛市中，最终所有股票都会有表现的机会，只是掌握了节奏，资金的利用率就高，一个牛市下来，挣的钱如果不超出指数最终涨幅的几倍，指数长一倍，不挣个4、5倍，那就算废物点心了。要达到这种水平，其实很简单，就一个原则：避开大的回挡，借回挡踏准轮动节奏。

千万别相信什么基本面的忽悠，特别对于散户来说，最多也就一亿几千万的钱，有必要研究什么基本面吗？所谓基本面，只是一个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。

本ID还是那句话，玩资本主义的游戏就要用资本主义的原则，既然玩股票了，就要心狠手辣，市场从来不同情失败者，市场不需要焚尸炉，失败者的尸体在市场中连影子、味道都不会留下。别给自己的失败找任何理由，失败只能是你自己的失败，失败就找机会扳回来，但前提是必须找到失败的真正原因，否则不过是延续不同的情节、相同的悲剧。

希望来本博客的人，除了学《论语》、听音乐、看文章，还都能学会挣钱。这个世界上最无耻下流的就是不会挣钱的人，你说钱是孙子，而你连孙子都搞不掂，那你最多就是龟孙子，有什么资格说话？有钱不是大爷，没钱更不是大爷。在市场挣钱就如同打仗，九死一生，而最终能活着的，就是牛人，牛人就要牛，这又有什么可说的？

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缠中说禅原文链接

缠中说禅的新浪博客中已经没有本篇博文，应该是新浪网整理时误删掉了。

优雅老师朗读音频链接

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若木之门解读

（版权所有，侵权必究！）

一、国航的李总

原文：特别提醒他国航的李总当兵出身的

解读：国航的李总，指李家祥，2004年9月至2007年12月担任中国国航（601111）董事长。

二、背驰、盘整和轮动概念的提出

原文：调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的

本ID教他怎么在箱型盘整时弄短差

避开大的回挡，借回挡踏准轮动节奏。

解读：这是缠中说禅在其“教你炒股票”系列博文中第一次提到“背驰”、“盘整”和“轮动”概念。此后的博文中，缠中说禅将会对背驰、盘整和轮动予以详细论述。

勘正：需要注意的是，此处“背弛”系笔误，应为“背驰”。

三、股市心态

原文：涨的时候不敢卖，跌的时候不敢买。

解读：这不仅仅是散户心态，而是市场中大多数人的普遍表现。在此后的博文中，缠中说禅多次强调，买点在下跌中形成，卖点在上涨中形成，以及与此对应的恐惧和贪婪心态的调整问题。

四、市场节奏

原文：5月份前有色等的上涨，不过是牛市的预热阶段，而目前以金融股等为代表的指数股上涨，是牛市的第一阶段。

解读：即便不是牛市，市场各个板块也是轮动的，也是存在节奏的。多多观察，细细揣摩，总会有所收获。

五、年线买点理论

原文：举一个例子，去看看宝钢，突破年线后缩量回调，10月23日回调4.20元，当时年线就在4.17元，然后再放量启动，今天，11月16日，已经6元多了，50%就这么完成了。

解读：这是均线买入法。不是缠论的核心价值理论，不建议学习。

 

包钢K线图（2006年10月）

 

六、抛股票（卖点）理论

原文：有一个抛股票的原则，分两种情况，一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨，就要时刻注意出货的机会；另一种是第一波就火暴上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的，一定要小心，找机会走人。

解读：“加速上涨”、“放巨量”是粗线条说法，不是缠论的核心价值理论，不要单纯使用。要结合后面的级别和背驰理论运用。

七、基本面论述

原文：所谓基本面，只是一个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。

解读：缠论体系包括技术面、基本面和比价等。对于基本面，不能单纯依赖，也不能绝对抛弃。

 

星级评定：★★★★★

本ID看了看各位的问题，发现前面说了那么多，似乎真能看明白的没几个。为什么？很简单，估计来这里的人都没有受过太严格的数学训练，如果受过严格的数学训练，本ID现在所说的，都应该能明白。所以要看明白，最好先把自己的数学神经先活动起来。有一句不大中听的话，像孔男人之类的文科生，是很难炒什么股票的。别说一般的散户了，就算当庄家，本ID见过的庄家肯定是全国最多的，有一个很明显的规律，就是文科生当庄家，基本死翘翘。这可不是玩笑话，是直接经验的总结。孔男人之类的文科生最大特点就是脑子缺根筋――数学思维的筋。

其次，请把以前学过的一切技术分析方法先放下，因为本ID这里所说的，和所有曾有的技术分析方法的根本思路都不同。一般的技术分析方法，或者用各种指标，或者用什么胡诌的波段、波浪，甚至江恩、神经网络等等，其前提都是从一些神秘的先验前提出发。例如波浪理论的推动浪五波，调整浪三波之类的废话，似是而非，实战中毫无用处，特别是对于个股来说，更是没用。至于江恩理论，还有什么周期理论、神经网络之类的，都是把一些或然的东西当成必然，理论上头头是道，一用起来就错漏百出。那些支撑位、阻力位、通道线、第三浪之类的玩意，只能当庄家制造骗线的好工具。

如果真明白了本ID的理论，就会发现，其他技术分析里所说的现象，都能在本ID的理论中得到解释，而且还可以给出其成立的相应界限。例如，一个股票新上市后直接向下5波后反手就向上5波形成V字型，按波浪理论，就无法得到解释，而用缠中说禅走势中枢的定理，这是很容易解决的问题。那些理论都是把复杂的走势给标准化成某种固定的模式，就如同面首宣称不带套的爱不是爱一样可笑。对于庄家来说，对一般人所认识的所谓技术分析理论，早就研究得比谁都精通，任何坐过庄的人都知道，技术图形是用来骗人的，越经典的图形越能骗人。但任何庄家，唯一逃不掉的就是本ID在分析中所说的那些最基本的东西，因为这些东西本质上对于市场是“不患”的，只要是市场中的，必然在其中，庄家也不例外。就像任何的大救星，都逃不掉生老病死。

这里有必要强调，技术分析系统在本ID的理论中只是三个独立系统之一，最基础的是三个独立系统所依据的概率原则所保证的数学上的系统有效性。但技术分析系统之所以重要，就是因为对于一个完全没有消息的散户来说，这是最公平、最容易得到的信息，技术走势是完全公开的，对于任何人来说，都是第一手，最直接的，这里没有任何秘密、先后可言。技术分析的伟大之处就在于，利用这些最直接、最公开的资料，就可以得到一种可靠的操作依据【这里的操作依据就是以中枢为中心的盘整和趋势，两种走势类型的生灭过程】。单凭对技术分析的精通与资金管理的合理应用，就完全可以长期有效地战胜市场，对于一般的投资者来说，如果你希望切实参与市场之中，这是一个最稳靠的基础。

本ID觉得，如果你只是想挣点钱，那么没必要学什么技术分析，在牛市里，买基金就可以了，特别是和指数相关的基金，你就至少能跟上指数的涨幅。但市场不单单是为挣钱而存在的，市场是一个最好的修炼自己的地方，人类的贪婪、恐惧、愚蠢，哪里最多？资本市场里，每时每刻都在演绎着。在这个大染缸里修炼自己，这才是市场最大的益处。战胜市场，其实就是战胜自己的贪婪、恐惧、愚蠢，本ID的理论只是把市场拔光给各位看，而拔光一个人并不意味着就等于征服一个人，对于市场，其道理是一样的。不干，不可能征服市场。对于市场来说，干就是一切。技术分析的最终意义不是去预测市场要干什么，而是市场正在干什么，是一种当下的直观。在市场上所有的错误都是离开了这当下的直观，用想象、用情绪来代替。例如现在，还有多少人为工行的上涨而忿忿不平，却不能接受这样一个当下最直观的事实。多次反复强调，牛市第一波涨的就是成分股，工行这最大的成分股不涨，还有谁涨？96年的牛市，最大的成分股就是发展，那时候比这厉害多了，工行这又算得了什么？

市场是有规律的，但市场的规律并不是显而易见的，是需要严格的分析才能得到。更重要的是，市场的规律是一种动态的，在不同级别合力作用下显示出来的规律，企图用些单纯的指标、波段、波浪、分型、周期等等预测、把握，只可能错漏百出。但只要把这动态的规律在当下的直观中把握好、应用纯熟，踏准市场的节奏，并不是不可能的。最后布置一个作业：在所谓的波浪理论里，有一个所谓的结论，大概意思是说第四浪的调整一般在第三浪的第四子浪范围内，用缠中说禅走势中枢的相关定理分析该结论成立的范围以及局限性，相应给出类似走势的一个更合理的理论分析与实际操作准则。

缠论解盘2006-12-27 15:25

大盘没什么可说的，选股就更没什么可说的，就是成分股，没动的都要动的。这话说了无数遍了，以后不说了。

这种大牛市炒股票是最简单的，成分股就那300只，如果觉得太多，就看上海50，第一轮反复围绕这几十只股票，不断轮炒就完了。而第二轮是炒成长股，那是以后的事情了。关键是消灭一切熊市心态，这话也说过很多次了，以后也不说了。

课后回复：

WY1499：还有缠中说禅走势中枢定理三中的两个次级别走势的组合只有三种：趋势+盘整，趋势+反趋势，盘整+反趋势。

我觉得这第三种级别不大好理解，走势中枢本就是一种盘整图形，在后面紧跟着盘整，那还怎么区分出来，这段盘整是否属于前段走势中枢内呢？

再有假设命题正确，盘整之后为什么只有反趋势，就不能出现趋势呢？结束前一个走势中枢，盘整后再继续趋势走势，不是很正常吗？

缠中说禅2006-12-27 20:55 趋势+盘整中的趋势中的价值中枢与盘整中的价值中枢的级别是不同的，后者更高。不能单纯地谈论中枢，必须结合级别。

注意谈论这个问题的前提，谈论的是中枢的离开与返回问题。如果以一个次级别的盘整类型离开中枢，返回当然不可能也是盘整类型，否则就构成一个大级别的盘整类型，这就与原中枢维持的前提矛盾了。

对于围绕中枢的运动，离开中枢的趋势是正趋势，返回的是反趋势。

欲哭无泪：楼主请您看看孚日股份。那可是我的全部家当，血汗钱哪！

现在被套，自杀的份都有了！怎么办哪！能不能破例一次，告诉我咋办呀！谢谢

缠中说禅2006-12-27 15:40 对次新股，早说过了，上市第一天的高价不放量突破，看都不用看，除非在下面出现第一类买点。这样的好处就是不用浪费时间。现在该股走成这样，就等吧，反正离箱顶也不远。

再一次，真正的高手就是顺着市场最简单的方向去，早说过什么呢？一定要紧跟大部队，别和散兵游勇玩，那些人自身都难保，有什么可玩的？牛市第一阶段，大资金都忙着搞成分股，管这些小盘玩意的，都是小玩意。等吧，最终都要涨的。

空读：缠禅讲的第一买点和第一卖点都是由背驰形成的。

走势结束转向的话一定会出现背驰吗？

涨势疲软构成背驰，下跌后反弹构成背驰。如果等背驰等不到，下跌以后等反弹，结果会出现大幅亏损被套。背驰的形成应该是这一波走势的涨跌幅度和速度比上一波弱。由此能判定下一步趋势结束吗？

背驰之后还有背驰的情况也不少，是不是也有一个成功率，概括市场上的大多数情况。

缠中说禅 2006-12-27 21:00为什么下跌等反弹？出货永远都是在上涨中出的，一旦出现背驰性的上涨，就要出货，当然，这和你的操作的级别有关，如果你是长线的，1分钟图上的背驰当然不用考虑。

下跌才出货，都是有毛病的行为。

背驰只可能出现一次，怎么可能一次又一次，你认为的一次又一次的，根本不是本ID所说的背驰，注意，背驰是两个同级别趋势之间对比产生的。先把什么叫背驰搞清楚。

空读：说个极端的情况：有的股一字涨停封盘上涨，日线成上天梯状，如果某天由前一天的一字涨停改为一字跌停，日线图下天梯，ST和PT类股票的走势比较多，这种上涨下跌的走势就无法分解成次级别的三段走势了，也没有走势中枢了吧

缠中说禅 2006-12-27：当然有，最低级别的中枢是怎么定义的？不记得了？“一”字线构成的就是最低级别的价值中枢。先把中枢的定义搞清楚。

空读：级别是如何划分的？两个级别之间差是多少，月线与周线差4倍，周线与日线差5倍，日线与60分钟线差4倍，日线与30分钟差8倍，日线的下一级别应该以哪一种为准？再下一级是多少？

缠中说禅 2006-12-27：一般用5分钟、30分钟、日线、周线、月线就足够。

在路上：请问缠姐601333在5分钟图上上市到最低价5.9形成下跌趋势，5.9至12月27日10点10分形成盘整，盘整的中枢是6.3至6.12，而后是上涨。形成下跌+盘整+上涨，不知分析的是不是正确？请指教。

缠中说禅2006-12-28：不错，1分钟图看更清楚。

无言：缠姐，你好！新年快乐！我在实战中有几个问题。

如果庄家在涨停板位置出货或减仓当时能不能判断出来？如我买的002098，28号涨停，29号低开，我就在12.16出掉了，幸亏现在牛市，还有盘中冲高可以走人。

缠中说禅2007-1-3：关于002098，你好好研究一下5分钟图，就知道为什么会出现这种情况了。

无言：你能提示一下002098看5分钟图着重看哪几方面吗？它是涨停的，不知从何下手。谢谢！！

缠中说禅2007-1-3：你应该看的是开盘前三天那一段，在5分钟上有明显的背驰。这次的涨停不过是背驰后形成的盘整中的涨停，而在30分钟级别上，要形成一个中枢，必须有三段次级别的走势，因此到前期高位附近出现回调是太正常了，否则怎么可能形成三个次级别的走势？对该股，目前要判断的就是这30分钟的中枢形成后，是否能突破形成新的中枢，最终出现真正的趋势，因为目前是上市后第一个中枢，如果不能突破该中枢，就会陷入一个大的中枢盘整里，这样短线就油水不大了。

要短线有油水，就要尽快摆脱这30分钟中枢的纠缠。

注意，走势类型的形成和什么涨停没关系，关键是处的位置。

学习：LZ，好！今天600832算不算离开了30分钟级别的中枢，而且，5分钟一个走势类型的回调没有回到中枢内。我判断的中枢是11.55-10.96，LZ能不能评判一下对错，好有所领悟。

缠中说禅2007-1-4：

这个问题，你必须学了明天的帖子才能真搞清楚，本ID要说清楚，就要把明天的帖子抄出来了。

给你一个思考，请看，该股5分钟图上，今天早上9点半到10点，就是一个典型的离开中枢进一步形成趋势的走势，相应在10点，有一个典型的5分钟上的第三类买点。后面5分钟图上的上升就是很自然的，由于这个买点是5分钟，所以可操作的空间不大，如果是T+0当然没问题，所以1分钟、5分钟的图，一般都只能用来每天的对冲操作。真正有隔天操作意义的，至少是30分钟图。

在30分钟图上，并没有形成中枢的离开，因为有重叠。站在5分钟图的角度，11.58元是一个关键位置，该位置不能触及，这样就能形成一个5分钟的上涨，进而逐步带出30分钟走势的变化。否则，就要玩盘整转为上涨的游戏，这样，至少在5分钟图上又开始盘整，等待下一突破契机了。

缠中说禅2006-12-28 15:56 本ID很久以前已经反复强调这个问题了，回去看看000001 96年的走势。

各位，注意这样的节奏。最大那50只肯定要先上一个台阶后，然后300只里面的后250只就会补涨上去，这个节奏是可以把握的。至于三线股，就是更后面补涨了。

牛市其实是最简单的，每一阶段有一个龙头板块，其他都是补涨的。

第一阶段的龙头板块就是成分股。

第二阶段是成长股，那是以后的事情了。

第三阶段是重组股，那是最后的晚餐了。N年以后会出现。

现在才是牛市的开始，没赚到钱也不怕，后面明确方向，机会多得你跟不过来。

缠中说禅2007-1-4 17:25

各位好好研究一下002098的15分钟图，因为前几天有人问过，现在，里面包括了背驰，走势必完美的完美应用。

特别其第二段向上是涨停后第二天低开，根据走势必完美，就知道这个下跌是必然的。

必须清楚，究竟是开盘先高开点然后跌，还是开盘就跌，这并不是最重要的。股票不可能精确到最后一分钱，真正的高位可能就是一秒钟的事情，怎么可能都赶上？必须有一定的提前量。

类似的可以看北辰最近一次的反弹，为什么一突破7.7就马上回头，明白走势必完美的定理，这个问题很简单的，这些短线位置都是可以精确把握的。

无言：晕，看来买点问题还没搞清楚。可是缠姐，我以前问过当买点出现时，怎么判别后来行情的强度，你又说没到时候。我们小散没有消息，当然要在趋势确立之后再买进，只能找些小级别的买点。哪有办法买进后一路持有，等待卖点。另外，请缠姐帮我看下600704今天是出现什么级别的买点，谢谢！

缠中说禅2007-1-4 20:39 首先要搞清楚，任何上涨，肯定都是某一级别的某类买点出现后造成的，但并不是每一个买点都值得去弄的。一般级别越大越有价值。

600704，你在今天10点30分，在5分钟图上可以找到一个很好的第二类买点。

要对理论多下工夫，这样才是自己的东西。

炼铁设备：601988，601398，601333。搞得空喜一场，调整来的如此之快，弄得我不知所措

缠中说禅2007-1-4 20:57 首先，买了股票就要随时监控出货的位置，股票买了是要用来出掉的。

其次，什么时候出？关键就看你是什么位置买的，一个最基本的原则就是，在某级别买点买的，就在某级别的卖点卖。如果你是在日线级别买的，那么30分钟的调整基本可以不看。当然，如果你时间充裕，可以按照30分钟的卖点来打短差，在30分钟的卖点出，30分钟的买点回补。

最后，最关键的是，现在一般人最大的毛病是瞎买股票，并不是在可以接受的某级别的买点买，而是脑子一热就买，脑子一热就出，这样，最好就不用弄股票，不如去赌钱算了，赌大小，这样还好玩。

再说一次，先养成好习惯。

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