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机器人概念火热。
作者 | 破浪
编辑 | 小白
各位老铁好，这里是机构调研月度跟踪栏目，我是你们的投资小帮手——风云君。闲话少说，一起来围观6月机构调研动向吧。
机器人概念强势“吸睛”，多个股被机构“踏破门槛”
中报发布前夕，机器人概念引全市场广泛关注，包括埃斯顿、汇川技术以及XD亿嘉和等个股。
其中，埃斯顿连续两月为市场调研次数最多个股，6月调研次数达30次，平均下来，几乎每天都有机构“上门拜访”，其中私募及外资相对偏多。
公司业务主要分两个模块：一、自动化核心部件及运动控制系统；二、工业机器人及智能制造系统，目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等。
公司表示疫情对4月份业务影响明显，但5月已逐渐减弱，目前已恢复正常，预计二季度业务低于预期，2022年度增长低于年初10%-20%的预测，但公司2022年1.6万台-1.8万台的出货目标不变，提高市场份额仍是今年主要目标。
作为国产工业机器人龙头，公司表示目前机器人产能可达2万台套/年，此外，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，2023年可以投入使用，最终实现5万台套产能。
近日，马斯克宣称，人形机器人Optimus（擎天柱）原型机将在今年9月30日举行的AI Day上现身，这一消息点燃了A股机器人概念股的一波炒作热潮。
6月份埃斯顿股价上涨45%，公司在调研中表示，“人形机器人”的工业场景应用并不多，当前公司暂未在此领域开展相应的研发投入。
有意思的是，4月底公司股价达到回撤低点后，北向资金5月份逆势加仓，将持有的流通股比例一路加仓至6月1日28.5%的历史最高值，而后在6月股价上涨之际持续抛售手中筹码，6月底已减仓至23.7%，低于4月底26.7%的持仓，北向在这波大涨中获利不少。
（注：Choice数据）
“国内工控行业龙头”汇川技术是6月调研总家数最多的企业，达579家，也是唯一一个获百家公募公司调研的企业，私募及外资对其关注度仅次于埃斯顿。
汇川技术业务包括通用自动化、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等，其中通用自动化业务占2021年营收比例超五成。
通用自动化业务中，2021年公司通用伺服系统国内市场份额第一，首次超越外资品牌，变频器市场份额第三，PLC 产品份额第五，公司在调研中表示总体上汇川仍有份额提升的动力，公司能够继续保持增长的重要原因是继续抢占份额。
公司表示，虽然当前与国际巨头有一定技术差距，但主要的不足之处还是在于品牌影响力。对于公司所涉猎的产品，海外的需求是中国需求总量的3.5倍-4倍，而当前公司海外营收占比仅3.4%，2022年是公司的“国际化年”，今年开始，将大力拓展国际业务。
工业机器人客户群与通用自动化领域重合，汇川表示公司工业机器人产品应用逐渐从3C、锂电、光伏，往汽车装配、金属加工等行业进行延伸,预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长，产品仍以 SCARA 为主（2021年国内市场份额第三，内资品牌第一），但六关节机器人占比会逐渐提升。
2022年公司收入目标为同比增长25%-50%，外部宏观整体经济虽然低迷，但公司不打算调整全年增速目标。
常看风云君对北向资金跟踪的老铁一定知道，北向对这两个股一直颇为关注，且持有相当部分流通股，6月汇川收涨8%，远低于埃斯顿，于是乎在减持埃斯顿的同时，北向将持有的汇川流通股比例从月初的22.3%一路加仓至月底的24%。
（注：Choice数据）
亿嘉和5月未受到机构明显关注，但6月机构调研家数环比增长近11倍，近乎400家机构蜂拥而入。
公司也属于机器人行业，但产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人以及消防类机器人三类，客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，主要通过公开招投标方式获得项目订单。
当被问及拓展到电力外其他行业的难度时，公司表示针对不同客户和不同行业进行拓展时，产品上是具有一定共通性的，如果拓展到与电力行业适用场景不同的其他行业，需要进行产品技术研发。
此外，公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，目前在发电、轨道交通等行业的产品推广、应用已经有一定突破。针对热点的人形机器人，公司在调研中表示没有推出此类产品。
据ifind数据显示，由“明星基金经理”谢治宇管理的兴全趋势投资混合型证券投资基金在5月17前对亿嘉和增持了119万股，该基金是在今年一季度进入公司前十大流通股东列表。
（注：ifind数据）
年初至4月底，公司股价一度下跌近45%，但5月开始反弹，很明显谢治宇在股价大跌之际反向“抄底”，升至公司第五大流通股股东，截至6月底，跌幅已收窄至8.7%。
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“锂电池概念股”珠海冠宇热度暴增
珠海冠宇是6月调研次数第二的个股，调研次数达23次，而5月份该公司被调研次数仅7次。
该公司是去年10月份上市的“次新股”，主要产品为锂离子电池，根据下游应用领域可分为消费类电池和动力类电池，前者主要应用领域为笔记本电脑及平板电脑、智能手机等；后者主要应用于汽车启停系统和电动摩托、储能、农业无人机等领域。
公司在调研中表示，公司主要产品是成本加成定价，在上游原材料不断涨价的情况下，与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞后性，从公司毛利率来看，自2021年以来明显下滑。
据Techno Systems Research统计，消费类电池中，2021年公司笔记本电脑锂离子电池领域的市场占有率达30.48%，全球排名第二；智能手机锂离子电池的市场占有率为6.84%，全球排名第五。
消费类锂离子电池是公司目前的核心产品，也是未来发展的首要方向，动力类锂离子电池处于研发及试产阶段，尚未形成大批量产，截至2021年底，动力类电池营收占比仅0.95%。
动力电池产业为重资产、资本密集的科技制造行业，行业竞争激烈，前期资产及研发投入需求较大，但研发成果转化及市场开拓存在较大不确定性。
公司在调研中表示，力争从当前的汽车启停电池、电动摩托电池等业务逐步延伸至纯电动汽车电池上，同时，公司不断扩大储能电池业务，通过当前的家庭储能电池和通讯储能电池业务，逐步延伸至电力储能电池上。
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机器视觉“种子选手”奥普特同时获公私募及外资关注
6月奥普特迎来474家调研机构，被公募机构、私募机构以及外资同时关注。
奥普特所处行业为机器视觉，是人工智能产业的重要分支，简单而言就是用机器代替人眼，模拟眼睛采集图像，通过图像识别处理提取信息，最后通过执行装置完成操作。
一个常见的机器视觉系统通常包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制器和图像处理分析软件等，公司整体都有所涉及。
其下游以3C电子行业为主，其次是新能源行业，此外公司还在开拓半导体、汽车等行业。
对于跨行业拓展，公司在调研中表示，机器视觉应用不受行业限制，下游应用可覆盖范围广，无论在哪个行业，应用功能都是一样的，只是视觉运用的场景不同。
公司在为客户提供整套方案时，方案的软件是自己的，但硬件会有部分外采，这可能是导致其毛利率低于同行巨头的原因之一，公司表示新厂房建设起来后会逐步将一些供应量大的硬件进行自产，提高自产率。
此外，公司颇受外资青睐：截至2022Q1，QFII持有公司流通股比例达32.7%，居A股之首。奥普特今年4月底迎来上市以来股价最低点，年初至4月底股价跌去47%，5月份开始“V”形反弹，截至6月底跌幅已缩至7.7%。
感兴趣的老铁可移步市值风云APP阅读覆盖研报，对公司基本面与行业格局将一览无余。
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以上是6月机构调研大致走向，今天先到这里了，各位老铁下个月再见！
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智通财经APP获悉，近日消息称，特斯拉宣布将于9月30日推出人形机器人“擎天柱”原型机，马斯克直言这是特斯拉今年“最重要的产品”，并且2023年特斯拉将开始生产第一台人形机器人。特斯拉的这一利好消息也带火了A股的一众工业机器人概念股，机构认为随着国产机器人的性价比逐渐提升，多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。
亚威股份在投资者互动平台上透露，公司控股子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司从事工业机器人的研发、生产和销售。近期其战略合作伙伴从亚威徕斯采购的工业机器人批量化订单，经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。
据了解，中国工业机器人产量连年增长。国家统计局数据显示，2021年中国工业机器人产量达36.6万台，同比增长54.4%。销量为25.6万台，同比增长48.8%。今年一季度行业继续保持增长，1-3月工业机器人产量10.2万套，同比+10.2%，其中3月产量4.4万台，同比+16.6%。
从工业机器人下游领域来看，锂电、新能源车、光伏、半导体等新兴行业仍保持较快增长，而3C、一般工业等受消费萎靡、大宗商品涨价影响，需求较为疲软。从产品结构来看，据MIRDATA数据统计，协作、SCARA和大六轴机器人增速较快，主要系在锂电新能源领域应用增多，小六轴机器人略有增长，而Delta机器人多用于消费领域，同比略有下滑。
随着工业机器人的崛起，机构对其相关股票的关注度也明显提升。工控界“小华为”汇川技术在近期接受超250家机构调研时曾表示，工业机器人是公司的战略业务之一，公司从2016年开始做工业机器人业务，从SCARA机器人往六关节机器人延伸，从小六关节机器人往大六关节机器人延伸。公司近期也发布了负载60kg-80kg的六关节机器人。
随着产品不断丰富，针对目前公司深耕的下游领域，汇川技术工业机器人产品的应用逐渐从3C、锂电、光伏，往汽车装配、金属加工等行业进行延伸。预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长，虽然产品仍以SCARA为主，但是六关节机器人占比会逐渐提升。
另一家机构调研宠儿工业机器人龙头埃斯顿在近期接受调研时也透露，目前公司机器人产能经过柔性化改造之后可达20,000台套/年。此外，为进一步支撑埃斯顿发展战略，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，2023年可以投入使用，最终实现5万台套产能。
埃斯顿认为，目前锂电和光伏等新能源行业的自动化市场规模在快速扩张，公司判断未来2-3年仍会持续高速增长。公司在新能源行业是以自身具备的自动化核心部件和工业机器人为核心优势向下游延伸，抓住新能源行业发展机遇，发展基于公司自身的自动化控制系统和工业机器人为基础的自动化相关业务。
同为工业机器人龙头的拓斯达在机构调研中也指出，公司自产多关节工业机器人今年以来表现较好，公司推出了多款四轴机器人、六轴多关节机器人、并联机器人、GU80S系列五轴横走式机械手等产品。值得注意的是，拓斯达工业机器人所应用的控制器全部为自研，公司自研的多合一伺服驱动器目前正在逐步替代过程中。
对于下半年的工业机器人行业情况，国内工业机器人第一梯队企业埃夫特表示，公司业务跟制造业的投资强度和投资周期密切相关，在疫情发生后，越来越多的人关注到机器换人带来的好处，也催生了一些行业对机器人的需求。如食品、饮料行业等机器人的搬运、码垛、上下料的应用都会给公司带来一些新的商机。同时，公司拥有小负载、中负载以及大负载全系列机器人产品，能够满足喷涂、焊接等不同领域的应用。
今年来，机构对工业机器人、自动化赛道相关股票关注度较高。中信证券认为，未来几年，中国正处于制造智能化升级关键时期，智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化，在信息空间的主要载体是工业互联网，是工业自动化的发展方向。
东吴证券认为，在下游刚需的驱动下，2022年工业机器人行业的旺季有望后置，待疫情平复后行业将出现恢复性增长。中长期来看，随着国产机器人的性价比逐渐提升，疫情加速“机器换人”，多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。
太平洋证券指出，工业机器人未来空间广阔。根据高工机器人数据，2021年中国工业机器人销量达到24.8万台，同比增长46%。若对标韩国，国内工业机器人需求还有3倍空间，有望达到百万台销量水平。
相关概念股：
埃斯顿(002747.SZ)：公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。
汇川技术(300124.SZ)：公司从2016年开始做工业机器人业务，前两年公司开始切入六关节机器人，今年也推出了适用于锂电行业的中大负载六关节机器人。
机器人(300024.SZ)：领先的机器人厂商，国内第一家荣获工业机器人产品CR认证的机器人制造商，工业机器人在航空航天、食品、3C等领域持续应用。
蓝思科技(300433.SZ)：子公司蓝思智能机器人经营范围为机器人开发、机器人零配件组装、工业机器人制造、机器人零配件的销售、机器人技术咨询及智能化技术研发。
