11月21日水泥板块龙头股海螺水泥逆势走强，并创出收盘历史新高。近期市场将目光转向水泥板块，塔牌集团、上峰水泥、万年青等个股本周均有异动。是什么原因促使沉寂许久的水泥股重新回到投资者视野？

价格持续上涨

展望明年水泥走势，中银证券认为，地产融资松动预期升温，看好2022年水泥供需格局。近期，中央多次释放了地产融资宽松的信号，叠加下半年专项债发行提速，社融增速触底企稳，明年地产施工需求有望向好。

华南多区域水泥价格随着煤价下跌的速度快速下行。广西玉林、贵港、北海、防城港等多地水泥价格下调30元/吨。受其影响，粤东地区主要品牌企业继续下调水泥价格20元/吨以应对近期多省低价水泥进入。

中泰证券也指出水泥企业上下游一体化（能够获取完整产业链条的利润）、具有高集中度（类区域垄断）和强产能调节能力（无库存，开关容易），所以价格具备极强韧性（可以说是工业品里最好的，当前时点就是水泥价格韧性极好的凸显）；此外，由于水泥行业集中度提升、无新增产能和需求总量已处于高位，整体行业的盈利韧性或好于市场预期。

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当前地产政策底已经明确，行业最危险的时刻已经过去。供给侧改革下，未来行业胜者为王逻辑将持续演进，持续看好那些融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企。将持续推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资，促进重点领域消费加快恢复发展。

包括中信特钢、华新水泥、葛洲坝、九州通、湖北能源、闻泰科技、长江证券、安琪酵母、居然之家、济川药业、奥美医疗、人福医药、中航机电、三安光电、高德红外在内的15家公司净利润在10亿以上，医药公司占了4席。

即便没有此次黑天鹅事件带来的“基建提速”，水泥行业仍会是“不起眼”的长跑冠军。

●据中国水泥网行情中心消息，近期国内多地水泥价格继续下跌。随着煤炭价格下调在各区域基本落实，水泥价格随之大幅下滑，累计跌价最高达100元/吨以上。

《西部陆海新通道总体规划》明确将为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局，其规划期为2019-2025 年，展望到2035年，将建设自重庆经贵阳、南宁至北部湾出海口（北部湾港、洋浦港），自重庆经怀化、柳州至北部湾出海口，以及自成都经泸州（宜宾）、百色至北部湾出海口三条通路，共同形成西部陆海新通道的主通道。一批重大铁路、交通枢纽、物流设施等项目将开工建设，补足西部地区基建短板。

湖北地区方面，据市场反馈，近期天气晴好居多，市场需求恢复较好，水泥出货量能达8成左右，加之煤炭价格上涨，水泥生产成本上升，企业调价意愿强烈。25日起湖北武汉、荆门以及十堰等地部分主要厂家通知上调水泥价格30-50元/吨左右。

该股去年是亏损的，注册制背景下禁令不要考虑亏损股。这里只是想让大家看看主力资金怎么玩儿这种低位绩差股，个人判读该股很难突破近3年的震荡区间。

东易日盛

首先，从大的行业前景来看，中国当前的城镇化进程决定了未来5-10年，水泥需求仍有韧性。发达国家经验表明，城镇化进度到了75%后，水泥需求才会真正意义上见顶，目前而言国内城镇化率约60%，以京津冀、长三角以及珠三角为代表的大都市圈，在各方面基建投入上都仍有提升的空间。

其次，水泥龙头也在“未雨绸缪”，积极进行产业延伸，保住胜利果实。最典型的便是拓展水泥窑协同处置固废，在生产熟料的同时对危废进行无害化处理，目前像海螺创业、红狮水泥、金隅集团、金圆股份等，都在这项业务上有了实质性的突破，为长远的多元化发展打下了坚实的基础。

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