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文章详情介绍：

• 1,新都化工_15年中报业绩靓丽叠加高送转重拾市场信心,期待哈哈农庄全新上线
• 2,新都化工每10股转增15股
• 3,新都化工实际控制人提议中报10转增15股
• 4,新都化工：龙头选新都化工 买入评级
• 5,新都化工跨界做电竞电游 携腾讯开拓中小城市及农村市场

新都化工_15年中报业绩靓丽叠加高送转重拾市场信心,期待哈哈农庄全新上线

中报业绩超预期叠加高送转重拾市场信心。由于上半年复合肥销量及销售毛利的增加加之5月中旬起氯化铵相关产品价格逐步回升,公司公告上调15年上半年净利润同比增长幅度,从0-20%上调至40%-60%,预计1H15归属于上市公司股东净利润为8420.64—9623.58万元。同时公告考虑到公司的成长性和业务发展需求,1H15拟进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股。

平原和宁陵的复合肥产能投产顺利,结构继续向高端复合肥调整,毛利继续提升。截至2015年5月,公司复合肥产能为473万吨。其中普通复合肥产能113万吨,新型复合肥360万吨(包括硝基复合肥200万吨,缓控释复合肥90万吨,双膜肥10万吨,水溶肥60万吨),高端复合肥占比已高达76%。去年氯化铵业务亏损拖累业绩,1H15年国内氯化铵价格持续上涨,从年初的400元/吨上涨至570元/吨,涨幅高达40%左右。

期待哈哈农庄全新四大板块APP上线,村镇体验店预计将于7月正式上线。全新的哈哈农庄APP将取消原来的PC终端入网,全部改为移动端,用户体验更好,新增了哈哈理财,哈哈娱乐等,致力于打造农村综合社区大生态圈概念。村镇体验店90%由原来的经销商和零售商的销售点改造,单店投入仅约为1-2万,加快线下导流到线上的速度。再次重申哈哈农庄是我们目前最看好的农村电商模式之一(是农村电商,不是简单的农资电商),无论在商品选择、价格、渠道、物流方面都有其他农化企业或普通电商所不可及的优势,盐业公司的强势渠道更为其添砖加瓦。

品种盐业务预计仍将保持较快增长,与盐业公司合作更加深入,川菜调味品领域继续保持小步快跑节奏。5月公司与山西盐业的合作已从单纯的食盐销售深入至农村电子商务、辣椒等农产品种植及深加工、化肥、种子及农药生产销售以及金融领域的合作,全国布局再下一城,为盐改后盐业公司选择可以信赖的合作伙伴打下基础。

传统业务复合肥稳定增长,高送转彰显管理层信心,预计15年其品种盐业务仍将翻番,期待哈哈农庄全新上线,维持增持评级。未来与盐业公司合作以及收购调味品企业逐步加强渠道优势的模式仍将继续,15年下半年哈哈农庄流量逐步兑现将是持续的催化剂,维持新都化工15-17年EPS预测为0.53元、0.74、0.96元,对应PE为47、34、26倍,维持增持评级。

新都化工每10股转增15股

新都化工(行情002539,咨询)9月14日晚间发布了2015年半年度资本公积金转增股本实施公告。公司以截至2015年8月24日的总股本40404.0万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。2015年半年度分配不送红股、不进行现金分红。

权益分派实施前本公司总股本为40404.0万股，权益分派实施后总股本增至101010.0万股。

权益分派股权登记日为9月18日，除权除息日为9月21日。

新都化工实际控制人提议中报10转增15股

新都化工7月15日晚间发布半年度资本公积金转增股本的预披露公告，公司2015年半年度公司控股股东、实际控制人提议向全体股东每10股转增15股。

根据公告，鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长，资本公积金充足，结合公司当前的股本规模、公司成长性和业务发展需要等，公司控股股东、实际控制人宋睿提议公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案为：以公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

上述方案经公司半数以上董事会成员讨论后通过，同时上述董事会成员及公司控股股东、实际控制人宋睿均承诺：在公司董事会和股东大会审议上述资本公积金转增股本相关议案时投赞成票。

自上市以来，公司实际控制人从未减持过公司股份，且在今年6月审批通过的非公开发行中增持2200万股，彰显大股东对公司未来发展的信心。

西南证券的最新研报分析指出，由于北方复合肥基地投产的积极影响，带动北方区域销量及销售毛利增加，经过两年的营销渠道下沉及品牌建设，公司终于迎来产品结构性调整带来的量价齐升。再加上5月中旬起氯化铵产品价格逐步回升，公司上半年净利润同比大幅提升40%-60%。该机构认为随着产品附加值的提高，未来公司盈利能力将进一步提升，尤其看好公司在农村电商领域具有开创性意义的模式拓展。

新都化工：龙头选新都化工 买入评级

[摘要]

15年调味品行业最大的机会就是国家推动的盐改，食盐格局极为分散，新都化工有明显的先发优势。

食盐是百姓的必选消费品，也是调味品中最基础的子领域，本文是一篇全面梳理食盐作为调味品的研究报告。

食品健康和安全诉求的提升让结构升级成为食盐行业发展的主推力，其中品种盐(除碘盐外)代表了产品升级的大方向，食盐行业规模约为800万吨，品种盐占20%，随着健康和食品安全诉求提升以及企业盈利驱动，预计品种盐在食盐中比例在三年内将提升至50%以上，提升空间巨大。品种盐仅考虑生产端，新都化工毛利率接近40%，如放开销售端预计毛利率超过50%，盈利能力强于其他调味品和大众食品。

根据发改委等相关部门信息，15年推出盐改方案属大概率事件，废除过去的产销分离和销售环节暴利势在必行(食用碘盐生产端出厂价500元/吨，终端价格4000元/吨)，盐改让销售环节可以逐步放开和自由竞争，给真正有能力的企业带来市场化的机会。盐改放开的销售环节收入约400-600亿，毛利320-520亿，我们认为18年之前最受益盐改的就是目前体制内的优秀企业。

新都化工目前是体制内最具备优势的企业：1)生产端壁垒。目前公司是业内规模最大、全国布局最全面的企业，品种盐中最大的两个品类海藻碘和低钠盐，公司在上游产能全国布局占行业20%+，形成有效壁垒。2)销售端壁垒。公司与14家盐业公司合作，提前占领渠道资源。3)公司增发正在推进，重点布局品种盐销售，大股东和平安创新等著名机构均大比例参与，增发价格15.5元跟目前股价较接近。4)公司收购四川泡菜龙头新繁食品和郫县豆瓣酱企业望红食品，打出川味复合调味料组合拳抢占渠道资源。

盈利预测与投资建议。2011-2013年益盐堂净利CAGR为79%，无盐改的中性情景下，我们预测食盐业务16年利润规模1.72亿(40%+)，给予16年30xPE，对应市值应为51亿。农化业务市值59亿，非盐调味品市值7亿，合计市值118亿，摊薄后对应目标价29.15元(摊薄前35.45元)。若考虑盐改，公司市值将有更大的空间。给予公司买入评级。

主要不确定因素。盐改进度不达预期，食品安全。

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新都化工跨界做电竞电游 携腾讯开拓中小城市及农村市场

四川在线消息(四川日报记者 李淼 李欣忆)6月1日晚，成都市新都化工股份有限公司(证券代码：002539)发布公告称，其全资全资子公司哈哈农庄电商公司日前已与腾讯游戏、上海网鱼信息科技公司分别签署战略合作框架协议，将携手拓展中小城市及农村地区的电竞、电游市场，打造中小城市及农村地区高品质的互动娱乐体验基地，建设以连锁网咖为载体、电竞赛事为引力、互动娱乐产品为体验的中小城市及农村地区泛娱乐生态圈。同时，哈哈农庄还与网鱼信息科技、成都铂雷科技共同投资2000万元设立成都王者互娱网络科技公司，作为实施平台。

根据协议，哈哈农庄将依托公司在中小城市及农村市场的成熟网络，在全国中小城市及农村地区建设1000家县级体验中心，并植入哈哈农庄与网鱼信息科技、铂雷科技合作建设的1000家连锁网咖。哈哈农庄将加盟网鱼信息科技旗下的“虎猫电竞”连锁网咖品牌。腾讯则指定哈哈农庄成为腾讯游戏中小城市及农村电竞战略合作伙伴。

为提升连锁网咖及县级体验中心盈利能力，哈哈农庄将携手腾讯游戏，为广大电竞爱好者提供高品质的电竞基础设施、专业赛事及相关产业的服务。腾讯游戏每年定期主办面向全国中小城市及农村地区的电竞赛事，并指定哈哈农庄连锁网咖为赛事报名点、比赛场地，并对合作赛事进行线上推广，同时推广哈哈农庄连锁网吧。哈哈农庄对合作赛事进行线下推广，同时推广腾讯游戏相关品牌及其战略性产品。合作赛事将加入腾讯游戏 TGA 官方赛事体系。同时，双方还将共同建设中小城市及农村地区电竞职业人才培养体系，建立玩家职业化选拔机制和电子竞技职业选手管理体系，成立电竞职业选手人才储备库，为全国各大职业战队输送人才。

腾讯游戏是全球领先的游戏开发和运营机构，也是国内最大的网络游戏社区。网鱼信息科技旗下主要包括网鱼网咖、风蝶网咖、虎猫电竞、网鱼电竞四大连锁品牌，以及全国首个个人的技能分享平台——鱼泡泡，目前已发展成为中国实力最强的连锁上网服务品牌。

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