7月20日，美国总统拜登宣布应对气候变化的新行政措施，他声称气候变化实际上是对生存的威胁。如今世界各处都在应对热浪和气候变化的影响，与此同时新能源的开发和利用也是重中之重。

在光伏、风电等新能源产业迅猛发展的今天，全钒液流电池也站到了风口浪尖，而它作为配套储能设施具有重要优势，前景十分广泛。大连液流电池储能调峰电站是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。

在核电领域，

在光伏领域，

下游需求来看，钛白粉近六成应用于涂料，而涂料的应用占比较高的为建筑与汽车。随着固定资产及房地产投资增速持续回升，汽车行业新一轮增长周期有望到来，钛白粉下游需求旺盛，华创证券预计，2021 年的“金三银四”钛白粉将会有更大幅度的价格上涨。

（15）600714 金瑞矿业

且公司已经开始布局钒电池材料，在钒电池领域具备资源优势。

整体来看，公司的收益性，表现良好。

（4）601899 紫金矿业

价格已连涨7个月

涨势有望持续

核心题材：碳中和+含可转债+核电核能

▎钒电池产业空间广阔，产业链有望集体受益

$上海电气(601727)：已推出兆瓦级全钒液流电池，可实现分布、集中式全覆盖调峰调频。

实际上，本次签订的年度框架协议为前期双方战略合作协议的具体落实。2021年9月10日，钒钛股份曾与大连融科签订《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向。

在氢能源领域，

相关指标：毛利率29.07%，净资产收益率27.40%，每股资本公积金0.04元，每股未分配利润3.49元，每股收益1.28元，每股净资产5.08元，市盈率17.39；总股本36.15亿股，总市值1074.04亿元。

机构持仓：包头钢铁（集团）有限责任公司持有13.317亿股，嘉鑫有限公司持有超1.96亿股，北上资金持有超7938万股，泰康人寿理财产品持有超1900万股，社保基金111组合持有超1897万股。

相关指标：毛利率11.78%，净资产收益率24.02%，每股资本公积金1.51元，每股收益0.05元，每股净资产0.22元，市盈率53.64；总股本20.32亿股，总市值68.48亿元。

机构持仓：新华联控股有限公司持有超1.75亿股，四川信托有限公司-信托计划持有1亿股。

公司简介：主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球最大的白钨生产商之一和第二大的钴、铌生产商，也是全球前七大钼生产商和领先的铜生产商，磷肥产量位居巴西第二位，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。

相关指标：毛利率10.04%，净资产收益率11.63%，每股资本公积金1.28元，每股未分配利润0.81元，每股收益0.25元，每股净资产2.35元，市盈率18.84；总股本215.99亿股，总市值1332.67亿元。

机构持仓：鸿商产业控股集团有限公司持有超53.33亿股，中信建投证券-资产管理计划持有超3.699亿股，北上资金持有超3.30亿股，中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有超1.81亿股。

核心题材：目前是国内拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一，也是机构持仓最集中的企业之一。主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。

相关指标：毛利率15.60%，净资产收益率21.37%，每股资本公积金0.96元，每股未分配利润1.95元，每股收益0.64元，每股净资产3.20元，市盈率14.42；总股本263.28亿股，总市值3201.51亿元。

机构持仓：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有超60.83亿股，北上资金持有超13.34亿股，证金公司持有超6.91亿股，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－基金产品持有超6亿股，全国社保基金持有3.4亿股，基本养老保险基金八零四组合持有超1.46亿股。

公司简介：国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商；也是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一和最大的钨粉生产基地之一，拥有完整产业链， 在钨冶炼、钨丝材业务、钨粉末和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。

相关指标：净资产收益率14.57%，每股收益1.04元，每股净资产7.06元，市盈率22.94；总股本14.18亿股，总市值334.76亿元。

机构持仓：福建省稀有稀土（集团）有限公司持有超4.50亿股，五矿有色金属股份有限公司持有超1.21亿股，日本联合材料公司持有超7199万股，北上资金持有超4666万股，全国社保基金持有超2304万股。

相关指标：毛利率32.41%，净资产收益率7.82%，每股资本公积金0.38元，每股未分配利润1.85元，每股收益0.24元，每股净资产3.30元，市盈率59.13；总股本16.64亿股，总市值312.32亿元。

机构持仓：全国社保基金持有超1.023亿股，北上资金持有超5069万股。

公司简介：国内最大的锡生产出口基地，锡金属产量位居全球第一；公司拥有年产8万吨锡、10万吨铅、2.4万吨锡化工产品、2.7万吨锡材产品的生产能力。

相关指标：毛利率10.69%，净资产收益率8.51%，每股资本公积金5.11元，每股未分配利润3.68元，每股收益0.82元，每股净资产9.64元，市盈率14.65；总股本16.46亿股，总市值262.83亿元。

公司简介：目前拥有世界最大的金属钠生产基地，技术领先的纯碱生产企业；原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖（矿藏储量1.14亿吨）及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，其中吉兰泰盐湖年产成品盐130万吨，柯柯盐湖年产成品盐180万吨，此外，公司还拥有储量丰富的石灰石等资源，为公司发展盐化工提供了可靠的资源保障。

相关指标：毛利率29.65%，净资产收益率20.98%，每股资本公积金3.64元，每股未分配利润3.47元，每股收益1.56元，每股净资产9.77元，市盈率7.59；总股本11.33亿股，总市值178.41亿元。

相关指标：毛利率3.47%，净资产收益率8.36%，每股资本公积金3.62元，每股未分配利润0.99元，每股收益0.43元，每股净资产5.25元，市盈率30.11；总股本7.61亿股，总市值130.52亿元。

公司简介：目前拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿(钡盐)和天青石矿(锶盐)，钡盐和锶盐生产能力在全国排名第一。

相关指标：毛利率21.98%，净资产收益率12.68%，每股资本公积金1.03元，每股未分配利润3.42元，每股收益0.76元，每股净资产6.29元，市盈率17.05；总股本2.93亿股，总市值50.11亿元。

相关指标：毛利率15.38%，净资产收益率9.27%，每股资本公积金1.61元，每股未分配利润0.30元，每股收益0.28元，每股净资产3.07元，市盈率15.05；总股本50.91亿股，总市值285.11亿元。

机构持仓：广发证券理财产品持有超1.09亿股，华泰证券理财产品持有超1.20亿股。

相关指标：毛利率22.49%，净资产收益率8.27%，每股资本公积金8.98元，每股未分配利润2.27元，每股收益1.07元，每股净资产12.86元，市盈率30.05；总股本4.78亿股，总市值204.11亿元。

相关指标：毛利率80.10%，净资产收益率76.97%，每股资本公积金7.52元，每股收益2.26元，每股净资产4.06元，市盈率8.48；总股本54.33亿股，总市值1365.83亿元。

机构持仓：工银金融资产投资有限公司持有超4.06亿股，国家开发银行持有超3.52亿股，北上资金持有超1.39亿股。

相关指标：毛利率29.62%，净资产收益率8.04%，每股资本公积金1.04元，每股未分配利润0.47元，每股收益0.20元，每股净资产2.63元，市盈率37.87；总股本2.88亿股，总市值29.60亿元。

公司简介：国内最大的钒钛生产基地，世界第一大钒制品生产企业，钛白粉产量位居全国前三。主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发。

相关指标：毛利率17.92%，净资产收益率15.02%，每股资本公积金0.43元，每股收益0.14元，每股净资产1.02元，市盈率30.65；总股本86.02亿股，总市值501.52亿元。

机构持仓：全国社保基金503组合持有超1.19亿股，北上资金持有超3089万股。

603799 华友钴业：国内最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。

002738 中矿资源：氟化锂产能为3000吨/年，碳酸锂产能为6000吨/年，正在积极建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。
 

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