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所有的操作都是寻找确定性，无论是做低吸，补涨，切花，还是干龙头，都是在寻找确定性，确定性来了就是干。

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另：各类策略季度及月度排名在格上理财八大策略排行榜中详细披露。

安信证券 信质电机买入评级

格力电器下发内部文件，宣布全员涨薪，总增加薪酬在10亿元以内。按照财报中，领取薪酬员工总人数85222名计算，此次加薪人均约为1000元左右，与过去两年全员加薪幅度基本保持一致。

相关概念股：惠而浦、海信电器；美的集团、青岛海尔。

公司拟增发收购100MW光伏电站并募集配套资金8亿元:公司拟以19.44元/股的价格非公开发行5684万股，共支付交易对价11.05亿元，购买储阳光伏所持国源电力100%股权；国源电力是甘肃金昌100MW并网光伏电站的项目公司，光伏电站上网电价为1元/kWh。同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过8亿元，其中6亿元用于投资新建70MW光伏电站项目，2亿元用于补充上市公司流动资金。

公司主营工程机械业务继续下滑，拖累全年业绩。今年前3季度，公司共实现营业收入11.47亿元，同比下降17.50%；净利润亏损0.15亿元，同比下降226.15%，业绩出现亏损。公司亏损的主要原因在于受宏观环境不景气和工程机械行业周期影响，公司主营业务继续下滑。全年业绩加上公司所获得的政府补助，预计将实现盈亏平衡。

核心交易逻辑:1、前期补涨时期，股价受业绩增速放缓以及坏账预期影响并没有跟随市场回暖，12元是前期低点短期内下行风险较小，抗跌性好，相对收益容易超预期。2、本月中旬落地的线下体验店带来超预期的可能性，催化剂逐渐临近，底牌未揭开之间不会被证伪。3、短期基本面对股价的影响是薛定谔的猫:目前处于业绩发布真空期，坏账预期并不是影响股价的主要因素，对新业务的展望是目前股价波动的主因。

公司向特定对象蔡炳洋、张建华和蔡鹏以发行股份和支付现金模式购买其持有的东力企管100%股权，评估价格6.92亿元。其中2/3向前三个自然人定增1，754.44万股，价格26.28元/股；剩余1/3以现金支付，现金部分来源于向第一大股东南通产控定增265.22万股，募集资金7，800万元，剩余部分自筹资金解决。蔡炳洋、张建华和蔡鹏承诺东力企管2015-2017年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于5，200万元、6，240万元和7，737.6万元，三年净利润之和不低于19，177.6万元。按照业绩承诺，我们认为并表后归属上市公司净利润将翻倍，可大大提升公司现有盈利能力。

公司成立于1996年，是国内最早从事婴幼儿消费品的设计研发、生产、销售的企业之一，专注于0-3岁婴幼儿服饰棉品及日用品领域，全产品线覆盖，以安全舒适为主要特征。产品定位中高端市场，涉及婴幼儿服饰棉品、婴幼儿日用品以及孕产妇用品等，自有“拉比”、“下一代”和“贝比拉比”三大品牌。公司采用自产、委外、外包相结合的生产方式。销售渠道以加盟与自营相结合，经销为补充，全国终端网点1120家，其中自营店/柜126家(商场联营专柜112家，直营专卖店14家)、加盟店/柜994家(商场专柜648家，其余为专卖店及母婴店专柜)。公司以华东、华南地区的一二级城市作为营销网络发展重点。

行权条件偏保守,利于稳定核心骨干。12月1日晚,公司发布股票期权激励计划草案,拟授予激励对象628万份股票期权,占公司总股本的2.72%,行权价格为31.78元。行权条件为2016-2018年净利润增速相较于2015年的增速分别不低于10%、20%、30%,2016-2018年加权平均净资产收益率同比增速均不低于6%。虽然行权条件偏保守,但此次激励计划近90%的股票期权授予了公司中层管理人员和核心骨干员工共120人,我们判断此举的目的不是给予市场一个利润指引,而是意在锁定公司核心骨干,提升公司战略转型进程中的员工稳定性。

公司公告称全资子公司香港爱尔拟以1.82亿港元价格收购亚洲医疗集团100%股权,并支付亚洲医疗集团3000万港元用于其收购亚洲护眼有限公司20%股权。此次收购完成后,香港爱尔将持有亚洲医疗集团100%股权,亚洲医疗集团将持有亚洲医疗服务香港有限公司80%股权及亚洲护眼有限公司85%股权。亚洲医疗集团是香港优良的眼科医疗机构,2015年上半年实现营业收入6459万港元。其控股的亚洲医疗服务香港有限公司是香港著名的近视激光矫正手术及白内障手术中心,在香港有2家眼科诊所,提供近视激光矫正及白内障治疗等手术服务。亚洲医疗集团控股的亚洲护眼有限公司是香港著名的基础眼检查和医学视光中心,主要提供包括眼面眼底的全面专业眼检及医学配镜服务,目前在香港拥有5家眼科检查及医学视光中心,2015年上半年实现营业收入3480万港元。

募投项目加大动力锂电产能布局,进军PACK自动化装备领域。本次非公开发行的目的主要有两点:1)项目建成后新增产能将助力锂电设备产能瓶颈突破,达产后将形成圆柱型锂离子电池全自动生产线4条,方形卷绕动力电池全自动生产线2条,方形叠片动力电池全自动生产线4条,预计分别增加年产值3.60、1.75、3.50亿元,合计8.85亿元;2)募投项目将进一步向后端产线延伸和扩张,全面布局PACK自动化软硬件领域。

银龙股份获1.59亿轨道板订单,强者恒强竞争优势凸显

获1.59亿轨道板订单,助力业绩提升:根据公司与中铁十九局京沈TJ-3项目部签署的两项经营合同,公司为中铁十九局京沈京沈铁路客运专线辽宁段TJ-3项目部的35,914块轨道板制作提供所有的劳务工作人员和设备租赁,相当于公司获得总计价值1.59亿的外包订单。用公司2015年上半年轨道板产品的毛利率33.20%和上半年的三项费用率10.62%估算,此项目能够给公司总共带来0.27亿元的净利润,约占公司2014净利润的20%。考虑到高铁轨道板铺设一般是在高铁基建项目的中后期使用,因此预计此项合同对公司2015年业绩影响有限,或主要集中在2016年年末及2017年年初执行。

拟6.13亿收购赣州东磁等高性能钕铁硼资产,升级完善钕铁硼产业链+解决同业竞争问题。公司作价6.13亿(赣州东磁100%股权5.5亿+横店相关钕铁硼资产6600万)以2016年13倍PE收购2大资产,标的资产2016-18年预测合计净利为4675、5585万、6833万元。赣州东磁产品广泛应用于风电、新能车、电动机、移动通讯、高档音响、仪器仪表、电子元件等领域,在风电发电机、新能车等领域占据了一定的市场份额;横店的钕铁硼资产主要从事钕铁硼永磁材料出口业务,用于永磁电机、扬声器、汽配等。通过此次收购,公司将进一步升级完善现有产业链,推动高性能钕铁硼永磁材料业务及装备制造发展、发挥规模协同效应,同时解决了与大股东横店控股的同业竞争问题。

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