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• 1,AI明星股旷视科技静待春天
• 2,免税龙头成北向资金“榜一大哥”，这只鸿蒙概念股持股量大增585%

AI明星股旷视科技静待春天

顶着“AI明星股”的光环，旷视科技从被传出要登陆资本市场以来就吸引着巨大关注。然而，距离旷视科技披露招股书已经过去了三个多月，旷视科技IPO的具体进展开始变得不那么明朗。甚至在11月22日，有传言称旷视科技或未通过港交所上市聆讯，不过，后来被证实只是需要补充上市需要的一些资料，在正常流程范围内。

可以看到，今年港股IPO延期成为了新常态，特别是诸多明星公司更是会自己调整上市节奏。

百威英博今年7月份暂停了港股IPO，9月份再次重启，上市当天市值超过3700亿港元最终取得圆满。阿里回归港股原定于8月底提交招股书，最终推迟到了11月底，成为2019年全球新股集资王。

在港股新形式下，对于公司自身实力的考量变得关键起来。据相关人士透露，旷视基本完成所有流程，拿到船票，会选择合适的时间稳妥上市，业界估计会在2020年完成。

从全年IPO数量来看，截至12月11日，港交所已发超过140个IPO，募资额在2400亿港元左右。相较于体量巨大的美股以及A股，港股今年的募资额显得有些“激进”，特别是几大募资王吸走了过多资金。这考验着拟IPO公司登陆资本市场的能力，如何选择合适的时机迅速出击。

在外界看来，年中几大港股募资巨头均希望得到更多的市场估值，而当时的投资环境不允许IPO公司所期望的发行价，最终拟IPO公司通过主动“搁置”，来观察市场成为了主要选择。

旷视科技成立于2011年，被称为“中国人工智能独角兽”。在今年5月份宣布的上一轮融资中，该公司估值飙升至40多亿美元。目前旷视科技合作的三家投行分别为花旗集团、高盛和摩根大通，均是全球一流的投行。

AI龙头股的特殊性，让旷视科技承受着更多目光，也让旷视科技成为资本市场对于AI企业的试金石。另一方面，资本市场对于好公司从来不会吝啬，港股更灵活的市场性决定了好公司终将会得到更多青睐。

“好饭不怕晚”，从目前情况来看，市场需要给AI龙头股多一些时间和耐心，旷视科技也在等待合适的时机。从节奏上来看，如果旷视科技选择2020年成为新的上市窗口，或许是出于稳妥起见，希望稳扎稳打，亦或者是为了追求更多的募集资金来壮大业务。

7年时间旷视科技融资9轮，吸金超过74.6亿元人民币。从旷视科技各轮融资的火热来看，也可以看出投资机构近几年对于AI公司的极力追逐。前期的人工智能创业潮发展至今，到了检验整体实力的节点。除技术能力之外，各家商业模式落地情况如何成为外界尤为关注的焦点。

从数据上来看，2016年、2017年和2018年，旷视营收分别为6780万、3.132亿和14.269亿，复合增长率达到358.8%，延续了高速增长态势，AI商业化变现能力强劲。2018年旷视科技实现了整体盈利净利润为3220万元，2019年上半年旷视科技净利润为3270万元，超过了去年全年。而随着上市战线的拉长，旷视或许就要在一个更完整的经营周期内去证明自己了，这无疑体现其对于2019下半年乃至今后的“增长自信”。

作为一家AI视觉公司，旷视科技在云端人脸识别身份验证市场逾60%的份额。2018年在中国制造生产的配备身份验证功能的安卓智能手机中，超过70%使用了旷视科技提供的基于人脸识别的设备解锁解决方案，小米、OPPO、vivo等均是其重要客户。

实际上，旷视科技早已经把AI视觉能力落地到了商业价值更为广阔的物联网领域。发展至今，旷视科技最主要的业务已经转移到向城市提供物联网解决方案，占总收入的73%。其中最主要的便是城市、楼宇、厂区等的安全方案，毛利率60%，上半年营收6.9亿元，同比增长273.7%。从个人、城市再到重点押注的供应链AI解决方案，旷视科技的AI生意护城河与新方向清晰，未来各级增长引擎强劲。

业务模式清晰的背后，是旷视科技在研发方面持续加持的结果。2011年旷视科技创立时创始团队平均年龄24岁，而他们均来自于赫赫有名的“清华姚班”。研发一直是旷视科技最主要开支项，2016年到2018年，旷视科技的研发开支分别为7816.5万、2.05亿和6.13亿，复合增长率约300%。对于核心技术的重视，让旷视成功招募了大量的一流年轻计算机科学人才，目前旷视科技拥有超过1400多名研发人员，占到整体员工的61%。

登陆港股，意味着投资者更加在意公司未来的成长性，股市一直是一门投资未来的生意。技术研发的持续投入，以及商业模式的清晰，一直是企业源源不断前进的动力所在，可以看到，旷视科技在这两方面均有良好的布局。

如果成功登陆资本市场，旷视科技扩张的速度无疑将加快，实力再上新台阶。

（本文不作为投资建议，具体以公司公告为准）

免税龙头成北向资金“榜一大哥”，这只鸿蒙概念股持股量大增585%

财联社（上海，编辑 赵亮）讯，北向资金在经历了上周的净卖出之后，本周继续呈现出净卖出的资金流向，但流出趋势有所缓和。

数据显示，本周北向资金累计净卖出37.36亿元。其中，周二净卖出金额为98.59亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。此外，周五在指数继续调整的背景下，北向资金仍然净买入16.45亿元，或预示短期调整的强度将有所降低。

从行业增仓情况来看，近5个交易日电池概念被北向资金净买入最多，达到24.25亿元。此外，能源金属、医疗服务分列本周北向资金净买入的第二、第三位。

本周的A股市场，尤其是北向资金净买入较多的电池和能源金属板块，因为2022年世界动力电池大会的举办而风起云涌。

首先是大量项目达成合作，据悉，有48个动力电池和新能源汽车配套项目集中签约，签约总金额达962亿元。此次签约的项目从细分领域来看，包括动力电池配套项目38个，总投资928亿元；新能源汽车配套项目10个，总投资34亿元。

此外，在这场会议上，宁德时代董事长曾毓群表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用。他还表示，“电池不同于石油，石油用了后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。“

实际上，今年以来电车、光伏等行业都深受原材料涨价之害，就宁德时代而言，早先公布的一季报就已经低于市场预期。根据数据显示，其归母净利润为14.93亿元，同比下降23.62%。在此情况下，宁德时代只能宣布今年二季度动力电池涨价。

原材料究竟是不是制约电车发展的瓶颈？特斯拉的马斯克也曾对此进行过点评，两者的共识是，全球锂资源储量很大，本身并不短缺。但马斯克认为，短期内锂依旧会限制新能源汽车行业的发展，特别是在锂精炼的规模化速度和供应链上。

目前，锂盐价格持续高位，碳酸锂商品报价每吨49万。业内的普遍预计是，如果终端新能源汽车需求旺盛，锂盐价格今年很可能会继续维持在高位，但是明年或后年预计将出现拐点，进入下行周期。

此外，就最新数据来看，外资持股市值额度排名前五的行业仍为酿酒行业、银行、电池、家电行业及光伏设备，但需要注意的是，持股市值前5的行业总市值占外资在A股持股总市值的52.3%，较一个月前下降超2%。

与此印证的是，虽然近一个月数据统计下，北向资金的净买入仍然为96.64亿元，但如果将本轮反弹指数见顶之前的6月23日至6月28日这连续4天的净买入金额去掉以后，实际上北向资金的净买入金额为-238.99亿元，是与上文中提到的前5行业持仓市值下降，以及当下A股的指数及市场情绪方向一致的。

本周北向资金前十大净买入个股中，中国中免、华友钴业、珀莱雅位列前三，京东方A、北方华创、中微公司等高辨识度个股也位列其中。

其中，免税龙头中国中免以18.08亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。消息面上，公司赴港上市计划重启，东吴证券表示，2021年中国中免全球旅游零售市场份额24.6%，龙头规模优势持续提升；其在中国免税市场份额86.0%，虽受竞争挤压，但绝对优势地位未变。

此外，在7月份的券商金股组合中，中国中免成为新“榜一”，被15家券商“相中”。申万宏源证券推荐中国中免的理由是：“短期内，海南出入限制进一步放宽、线下客流持续恢复，2022年下半年离岛免税有望延续高增长；长期视角下，新海港落地将巩固公司的龙头地位，盈利能力具备较大的向上弹性。”

值得注意的是，本周北向资金净买入个股名单中的第四位润和软件，被北向资金增持2199万股，净买入5.11亿元，持股量较上周大增585%。润和软件此前为华为鸿蒙概念股龙头，曾在去年5月到7月短短2个月的时间内股价从8.53元/股升至52.5元/股，上涨幅度超500%。

本周被北向资金大买的原因或为鸿蒙系统3.0将于本月27日发布，市场上鸿蒙概念股又来了一波提前预热所致。资料显示，润和软件2022年Q1扣非净利润1152.93万元，同比增长20.09%。但其财务状况并不理想，截至一季报，公司账面资金余额6.04亿元，短期借款4.43亿元，长期借款4.70亿元，企业实际现金流为负仍是现状。

本文源自财联社 赵亮

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