文 | 张佳儒

又涨停了。

今天，9家中材系股票集体复牌。然而，市场并不是特别买账，中材系股票大多数高开低走，近半数股票逆市下跌。其中，北新建材大跌超3%，祁连山、宁夏建材分别下跌2.53%和1.85%，表现较好的中材科技收盘大涨8.05%，中国巨石和中材国际均上涨2%左右。两只相关港股也出现巨大分化，中材股份高开近23%后收盘仅上涨12.57%；中国建材表现更加惨淡，收盘下跌1.99%。

上述28只股票，从A股市值角度看，最低的金自天正，仅有28.76亿元；西昌电力、瑞泰科技等个股市值低于35亿元；轴研科技、湘邮科技、*ST上普、蓝科高新等个股市值低于40亿元。

从大股东持股比例看，中航三鑫第一大股东深圳贵航实业持股比例最低，仅13.74%；东方锆业、北化股份、航天通信等个股第一大股东持股比例不足20%。

另外，考虑到股价低位重组成功的概率更高（中葡股份也是低位停牌重组），将年内股价下跌超过10%的股票纳入考察，就仅剩下16只股票。其中，*ST上普年内大跌51.37%位居跌幅榜首位；国电南自、湘邮科技、瑞泰科技、金自天正、东安动力、冠豪高新等个股跌幅均超过20%。

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白酒企业中，除了习酒外，还有一家知名的酒企西凤酒没有上市。于是市场又开始炒作西凤酒借壳上市。大量的资金开始涌入环球印务，推升了其股价在9月13日-14日连续涨停。

9月9日至今，贵绳股份连续跌停。然而，习酒借壳概念股的炒作，并没有结束。贵绳股份坚决澄清之后，资金选择换一家接着炒作，堪称疯狂。

中国航空工业集团旗下上市公司，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，涉及航空、航天、兵器、船舶、电子、通信指挥等国防军工各个领域，提供光、电、流体互连方案以及集成互连方案。

这次被市场疯狂炒作的成飞集团是航空工业旗下最后一笔未完成资产证券化的千亿级资产。在此之前，沈飞已于2017年借壳中航黑豹上市，西飞已于2020年通过资产置换实现上市。而成飞此次借壳中航电测只是航空工业2022年以来资产整合的手笔之一。

具体而言，虽然近期市场轮动的节奏较快，但短期内我们的模型仍倾向于周期板块方向。值得注意的是，近期军工、光伏、汽车等方向也有一些异动，如果能从基本面或博弈维度找到逻辑支撑的话，那么也是值得关注的方向。

数据宝统计显示，近三年每股收益均低于0.2元且今年半年报每股收益低于0.1元的国资实控（实控人为国资委、央企或财政部）股票，合计共有87只。其中，17只股票近一年实施或正实施募资方案，6只股票正停牌。这意味着近三成股票正在或已完成资本运作。

自从公司在2月初发布复牌公告，中航电测的涨势也是非常的喜人，在短短的10个交易日的时间也是涨幅400%多，我要是买进去了做梦都能笑醒。

如今重组事项落地，对象是与深纺织A主营业务更贴合的恒美光电。



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