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文章详情介绍：

• 1,概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)
• 2,概念追踪 _ Meta Quest Pro重磅来袭 VR_AR市场空间或对标智能手机 相关产业链未来可期(附概念股)

概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)

智通财经APP获悉，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据维深统计，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，预计今年全球VR年度出货量将达1300万台。此前Meta CEO扎克伯格曾在2018年预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月，Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。

近日，2022世界VR产业大会筹备工作调度推进会发布消息称，预计10月底，大会各项筹备工作基本就绪，11月5日全面就绪。大会正加快推进元宇宙会场、沉浸式空间特效演艺、虚拟数字人等创新场景制作，确保大会期间精彩亮相。

本届大会邀请了一批重点嘉宾和重要企业，展览范围涵盖VR全产业链，应用展示涉及教育图书、影视、游戏、工业、航空、体育等多个领域，华为、百度、科大讯飞等一大批VR龙头确定参展。为做好VR产业招商宣传推介，江西省还编印《2022年VR产业招商项目册》，推介重点领域招商项目150个，投资总额1382亿元。截至目前，大会拟签约项目103个，签约总投资额716.37亿元。

产业政策方面，10月11日上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出要突破XR关键技术，加快XR终端产品和应用软件开发，发展软硬一体的智能交互设备产业链。

终端设备方面，7月，YVR 2发布，为市场首款量产Pancake光学方案的VR一体机；9月，字节跳动旗下PICO 4发布，采用Pancake光学方案，在视觉处理、空间音效、人机交互等方面带来全面创新；10月，Meta旗下Quest Pro正式亮相，可捕获4倍于Quest 2外置摄像头的像素。另外，索尼PS VR 2或于2023年年初发布，侧重视效及触觉反馈的升级，致力于提供更为逼真的游戏体验;苹果MR或于2023年发布，有望创新交互方式。

销量方面，VR出货量快速走高。根据IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100%，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。全球方面，2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，已经来到年出货1000万台的行业拐点。IDC预测，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。中国市场五年复合增长率预计将达43.8%，增速位列全球第一。

应用方面，目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量，培养用户。除游戏外，VR/AR还将不断应用于教育、医疗、工作会议、社交、工作等领域，进一步打开需求。医疗上，VR体验可帮助改善帕金森氏症和其他神经退行疾病。Research And Markets报告显示，医疗保健领域的AR和VR市场规模目前接近27亿美元，且有望在未来5年内达到97.9 亿美元，预计2027年该市场将会有3.5倍的增长。教育上， VR/AR作为搭建智慧教育场景的重要手段，教育交互性更强，展示效果更加生动，通过虚拟场景增加高危教学实验的安全性。据陀螺研究院预计，2022年VR/AR教育培训市场规模将达66亿元。

东吴证券研报指出，从VR硬件产业链维度来看，综合方案商(歌尔)、光学显示(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望率先受益；从内容端来看，建议关注华立科技、宝通科技、恺英网络；从产业催化维度来看，分别关注品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应产业链的投资机会，以及核心技术创新升级引发特定产业环节的关注度。

二级市场方面，A股中VR概念股有40多只，从业绩变动看，已发布三季报公司中，有11家公司净利同比增长。安洁科技、恺英网络、完美世界等净利增幅居前，均超过80%，国光电器、水晶光电、东山精密等三季报净利增幅超过30%。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：A股VR概念龙头，客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。前三季度VR、智能游戏主机等产品销售收入增长，智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元。

安洁科技(002635.SZ)：三季报净利同比增幅118.9%，公司今年9月在投资者互动平台表示，公司为国际品牌客户提供VR/AR相关精密功能件和精密结构件，VR/AR/MR相关产品出货量和营收规模正在不断增长。

恺英网络(002517.SZ)：公司于今年上半年与幻世科技合资成立子公司，开展VR游戏方面业务方面的拓展。同时公司也于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。三季报净利同比增长82.21%，公司于2022年年初成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司，其中上海恺盛持股60%，幻世科技持股40%。

三利谱(002876.SZ)：卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，在消费电子行业拥有深厚积累，产品已进入谷歌、三星、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名科技企业终端供应链中。

创维数字(000810.SZ)：发布采用Pancake方案的VR一体机产品。公司在VR业务方面已积淀多年，2018年推出全球首款4K显示8K硬解码VR一体机;2020年收购集团旗下VR公司创维新世界，实现产业协同，优化产业布局;2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。2022年7月25日，创维发布三款采用Pancake光学方案的VR一体机。

概念追踪 _ Meta Quest Pro重磅来袭 VR_AR市场空间或对标智能手机 相关产业链未来可期(附概念股)

智通财经APP获悉，当地时间10月11日，Meta在VR年度大会“Connect 2022”上公布了其最重磅的产品Meta Quest Pro。Meta称，这款头显是公司目前最先进的产品，能实现突破性高分辨率的混合现实(MR)，是工作、创作和协作的全新方式。与Quest 2相比，Quest Pro采用了更先进的薄饼透镜，光学堆栈缩减超40%;先进的VR LCD显示技术不仅增加了37%的像素密度，色域也是Quest 2的1.3倍。该商品起售价定于1499.99美元(约合10748元人民币)，将于10月28日正式发货。苹果则预计在明年一季度发布首代VR产品。有分析师认为，Meta和苹果新品的效果、销量，对VR/AR产业具有指标性意义。在部分业内人士看来，VR/AR产业未来甚至可能复制智能手机的增长曲线。相关概念股：星期六(002291.SZ)：歌尔股份(002241.SZ)、永新光学(603297.SH)、立讯精密(002475.SZ)。

10月10日，国内首个AI+AR科技潮牌LAWK李未可官方宣布，将于10月17日举办品牌首场发布会,并发布首款户外可穿戴双目AR智能眼镜Meta Lens。09月27日，欧菲光消息，欧菲光成功研发新一代VRPancake光机模组，该产品能大幅降低VR头戴设备的重量和体积，带给用户更出色的视觉效果。

此外，字节跳动旗下的PICO此前也发布2款VR新品Pico4/Pico4Pro，而PICO总裁周宏伟在接受澎湃新闻采访时表示，目前VR(虚拟现实)行业谈竞争太早，市场还处于“你活我活”的阶段，虽然产品硬件在每一代都有进步，但在整体上还是处于比较早期的阶段。无论是字节跳动旗下的PICO还是Meta旗下的Quest产品，目前的用户基数还是比较少，因此还有很大的发展空间。更远去看，苹果则预计在明年一季度发布首代VR产品;索尼也将在明年初发布全新的PSVR2。

增强现实公司Magic Leap也于近日宣布，企业级AR头显Magic Leap 2已在美国、加拿大、英国、欧盟以及沙特阿拉伯正式上市，预计于2022年底在日本和新加坡上市。据官方介绍，Magic Leap 2是专为商业实用性、舒适性和持续使用而设计的，旨在支持企业开发沉浸式应用。与Magic Leap 1相比，其轻20%，体积小50%。

同时，上海也将加快工业元宇宙创新应用。近日，上海市城市数字化转型工作领导小组办公室向上海各有关部门、各区政府印发《上海市制造业数字化转型实施方案》及任务分解表。加快5G、AI、AR/VR/M聚焦航空R、区块链、数字孪生等数字技术在制造业领域的深度拓展和融合应用。支持建设基于集成扩展现实、多维感知、实时逆向建模等技术的智造孪生平台，打造数字孪生工厂。

据上证报，有分析师认为，Meta和苹果新品的效果、销量，对VR/AR产业具有指标性意义。在部分业内人士看来，VR/AR产业未来甚至可能复制智能手机的增长曲线。对标智能手机是业内对VR设备发展的最高预期。

中金公司研究员认为，随着行业的良性循环机制逐步建立，VR未来有望成为新一代硬件终端。

申万宏源分析师认为，长期看，VR/AR市场空间对标智能手机，出货节奏类比智能手机出货曲线。据他预测，2025年，VR/AR出货量将超过1亿台。

国泰君安证券研报表示，海内外大厂密集发布重磅VR新品，硬件迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。该机构建议关注以下三类内容公司的投资机会：1)在VR硬件推广渠道上具备独到优势的内容公司;2)在优质VR内容研发及IP布局方面具备优势的公司;3)在VR产业链投资方面具备先发优势的公司。

相关概念股：

星期六(002291.SZ)：该公司布局数字业务赋能互联网营销，并与TikTok合作积极开展海外业务，培育发展新动能。2022年，公司开始切入非标品服装领域，基于“遥望云”平台构建开放式SaaS平台，成为未来两三年内新的核心增长点。

歌尔股份(002241.SZ)：该公司上半年营收和扣非净利润增长44%和43%，主要驱动力来自于以VR为代表的新一代智能硬件产品业务的快速增长。其光学器件和光机模组在部分客户的Demo产品中已有应用。

永新光学(603297.SH)：该公司基于公司光学元组件+光学整机的产业链全面布局，将自身精密光学制造延伸至机器视觉领域，实现从商业到工业的拓展。

立讯精密(002475.SZ)：该公司是苹果供应链企业，为苹果代工耳机、手表和手机多产品线及零部件等多环节，前三季度预盈约60.97亿元至65.66亿元，同比增长30%至40%。

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