自优化疫情防控措施落地以来，二级市场上消费概念股股价不断上扬，年货节又掀起新年第一个消费热潮，进一步助推消费概念股的上涨。

wind数据显示，在申万一级行业中，截至1月16日午间收盘，在最近10个交易日中，食品饮料板块的股票涨幅居于行业第三，累计涨幅9.78%；在最近60个交易日中，食品饮料板块的股票涨幅居于行业第一，累计涨幅为23.12%。

涨势最猛的是酒业概念股，截至1月16日午间收盘，在最近10个交易日中，涨幅排名前十五的食品饮料概念股中，酒类企业占了10席，其中，今世缘累计涨幅19.45%，排名第二。在总排行中，黑芝麻的累计涨幅最高，为21.00%，预制菜概念股“油条第一股”千味央厨涨幅挤进第14，累计涨幅为9.76%。

消费是拉动经济增长的三辆马车之一，于2022年12月举办的中央经济工作会议指出，要着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

随后，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》两份重磅文件出台，均强调了消费对于扩大内需的重大意义。

为了促进消费市场的恢复，多地发放了大量的消费券。1月15日，深圳罗湖区、南山区合计发放了1亿元的消费券，涵盖餐饮、文旅、住宿、购车、零售等消费领域；1月11日，天津启动“津乐购”消费券发放活动，预计将发放1.15亿元。除此之外，北京、广州、上海、烟台等地同样加入其中。消费券对消费的促进作用毋庸置疑。以广东省为例，截至2022年9月21日，全省已核销消费券约11.3亿元，直接拉动消费约100亿元。

年货节创消费开年红，消费券则撬动消费成倍增长，消费市场持续复苏。凌雁咨询首席管理分析师林岳对今年的消费市场表示看好，他告诉南都湾财社记者，整体来讲疫情放开后，市民们的消费热情是大幅增加的，甚至旅游、餐饮、娱乐等都有机会出现报复性消费。

广东餐饮服务行业协会秘书长程钢则告诉南都湾财社记者，元旦过后，消费市场迎来反弹期，个别企业的销售情况慎之可能会好于去年同期，这主要是报复性消费的放大作用，但整个消费市场还没有达到完全复苏阶段。等到元宵节过后，在外地务工人员回流，全面复工复产后，整个消费市场将迎来全面的复苏期，即使中间可能会有疫情的反弹，但是周期不会过长。

基于此，程钢认为，政府、企业和行业协会都要提前做好准备。政府可以出台相关的政策，比如增加返乡的车次让外来务工人员大量回流，发放更多的消费红包促进消费。企业则要更精细化地运营，修炼内功，做好出品，对消费者进行更精细化服务。行业协会则要调动各种社会资源、媒体资源来提升消费热度。

采写：南都湾财社记者 詹丹晴

本报记者 徐一鸣

3月1日，在国新办新闻发布会上，商务部部长王文涛表示，坚定实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平开放，全力保持商务平稳运行。

2021年，我国内需对经济增长的贡献率达到79.1%，消费仍是拉动经济发展的重要手段之一。而从全场新闻发布会来看，提及“消费”高达41次。

“消费是推动我国GDP增长最重要的一个引擎，在“三驾马车”中，消费超过投资和出口的贡献。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示，随着稳增长措施陆续出台，实施好扩大内需战略，刺激消费增长，利好资本市场消费股的崛起。

3月份首个交易日，以食品饮料为代表的消费领域市场表现出色。当日，食品饮料板块涨幅达2.64%。其中，三级子板块啤酒、白酒涨幅居前，分别上涨7.66%以及2.87%。

杨德龙认为，目前一些低估值的蓝筹股以及消费白马股在经过去年的大幅杀跌后已经开始逐步企稳。特别是代表经济转型方向的消费白马股，投资者可长期配置。

个股方面，食品饮料板块内121只成份股中，共有102只个股实现上涨，占比84.30%。其中，燕京啤酒、惠泉啤酒收获涨停，青岛啤酒、伊力特、龙大美食、桃李面包、重庆啤酒、兰州黄河、珠江啤酒、老白干酒等个股涨逾5%。此外，日辰股份、天润乳业连续5个交易日及以上实现上涨，成长能力较为凸显。

结合当下行情，在东莞证券分析师魏红梅看来，从近几年两会内容来看，食品饮料中的部分板块在两会中有所涉及。比如，2021年两会期间，部分代表与委员针对我国白酒的实际情况，重点聚焦酒业文化遗产保护、老字号与知识产权保护、化学添加剂等问题展开交流。同时，部分代表与委员在乳制品、营养食品与葡萄酒等方面亦提出了相应的发展意见。2022年全国两会中，预计白酒板块中的白酒国际化、申请非遗、规范白酒产业发展等仍或将成为重点讨论的话题。相关提议有望优化行业格局，终端消费亦有望提振。

万联证券大消费首席分析师陈雯对记者表示，2021年下半年，由于原辅材料的价格上涨以及包材、运输等成本增加，调味品、休闲零食、乳制品等大众品行业龙头纷纷公布提价信息，逐步形成大众食品涨价潮。此次地缘冲突将进一步推高大众食品企业成本压力，大众食品行业或将迎来二次涨价行情，下游提价逻辑有望得到持续验证。建议投资者关注调味品、休闲零食等大众食品龙头股。

图为：部分消费股市场面一览制表：徐一鸣

（编辑 孙倩 策划 张颖）

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