农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

周一两市42股涨停，在各股指全线上涨的背景下，涨停股数量还不及2月15日，这表示市场的活跃度仍不够。工程机械、电信、证券、保险等涨幅居前。今日选出3股进行简单分析。

公司有望受益于碳中和背景下的水泥产线节能改造。在欧洲区域，受碳减排政策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。

受益于上半年西部地区水泥各项量价数据的明显改善，西部水泥上市公司中报业绩纷纷“爆表”。而近日国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》，成为西部水泥上市公司业绩增长和股价上涨的新催化剂。

湖北地区方面，据市场反馈，近期天气晴好居多，市场需求恢复较好，水泥出货量能达8成左右，加之煤炭价格上涨，水泥生产成本上升，企业调价意愿强烈。25日起湖北武汉、荆门以及十堰等地部分主要厂家通知上调水泥价格30-50元/吨左右。

即便是对于地处湖北的华新水泥来说，由于公司有50%的产能在湖北，此次突发事件可能会影响到湖北省未来半年的工程进度，对公司的销售自然是不利的。目前来看，2020年公司能否实现正增长仍是未知数，因此目前的估值性价比可能并不算高。但考虑到接下来传统基建板块的整体发力，预计还是能在一定程度上抵消上述负面影响，这也是导致近期华新水泥尚且能逆势走强的原因。

考虑到今年是全面建设小康社会以及“十三五规划”的最后一年，无论是交通基建，还是城建市政改造工程，都仍有大量项目等待推进，目前市场对后续财政及货币政策托底预期是比较强的。但相对来说更多还是映射在A股所谓“新基建”的科技板块，包括建筑建材在内的传统基建，市场前期的预期显然是不足的。

被问及水泥价格能否再次突破历年高位，某省协会负责人反问：“各行各业都在吐槽日子不好过的时候，水泥难道要‘独善其身’嘛？”

上述三家上市公司上半年均通过兼并收购以及新设站点的行为，扩大了商混产能和市场份额，在行业整体景气度不足的情况下，逆市实现商混营收大幅增长。（完整报告：《2022年上半年上市公司商混业务经营发展比较分析》，点击阅读原文查看）

云南地区方面，根据中国水泥网行情数据中心，据市场反馈，原燃材料价格上涨及限电等因素影响，水泥生产成本大幅增长，加之省内周边市场涨价带动。29日起云南大理地区主要厂家通知上调水泥价格30元/吨。

2020年的鄂股公司中，资产负债率在80%以上的公司有8家。从高到低排序，分别为*ST凯瑞、*ST华昌、*ST双环、ST宜化、*ST盈方、*ST九有、天茂集团、南国置业。其中前3家的资产负债率均高过100%，意味着已经资不抵债。

撰稿丨龙薇

年需求仅500万左右的地区，却有着多倍的水泥产能，毫无疑问，“短兵相接”是不可避免的。过去，依托当地发达的水运条件，长三角消化了过剩的产能。“今年这样的局面被打破了，长江沿岸的环保整治将盘踞沿线十余年的私人码头连根拔起，没有自建码头的水泥企业失去了长三角市场。”一行业从业者表示，“更有粉磨企业因此一夜间失去了熟料供给。”

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