在预期中央“一号文件”继续聚焦“三农”问题的影响下，今年以来，农业板块一直受到市场的高度关注，而昨日，沪深两市农业股紧跟市场上涨的脚步实现出色表现，吸引了市场诸多目光。

数据统计发现，昨日，农林牧渔板块整体大涨2.93％，其中，绿康生化、傲农生物、北大荒等3只个股实现涨停，此外，牧原股份、罗牛山、保龄宝、新希望、苏垦农发、亚盛集团、金河生物、安琪酵母、海南橡胶等个股昨日涨幅也均在5％以上。

从资金流向上看，昨日，农林牧渔板块中共有35只个股实现大单资金净流入，其中，北大荒、新希望等两只个股大单资金净流入均超过1亿元，分别为1.77亿元、1.09亿元，而大北农、傲农生物、亚盛集团、苏垦农发、海南橡胶、绿康生化等个股昨日也受到市场主力资金的青睐，净流入金额均在1000万元以上。

事实上，自2004年以来，中共中央已连续十四年发布以“三农”为主题的中央“一号文件”，而“一号文件”也已逐渐成为中央重视农村问题的专有名词，而受“一号文件”的提振，农业板块也屡屡表现出色。统计发现，在近10年（2008年至2017年）中央“一号文件”发布后的一个月（30日）内，农林牧渔板块均实现上涨，其中在2012年、2009年、2011年、2008年等四个年份相应区间涨幅均超过10％，分别为13.82％、12.06％、11.99％、10.88％。

对此，分析人士表示，农业板块在“一号文件”发布后较高的收益预期，成为近期场内资金提前布局相关个股的主要原因。通常来看，前一年年末召开的中央农村工作会议均将为来年的中央“一号文件”定调，同时会议中讨论的问题也将成为新一年中我国“三农问题”的重要任务，而这也有望是新年农业板块投资的核心逻辑。

具体来看，在2017年12月份召开的中央农村工作会议中提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

对此，天风证券表示，实现乡村振兴的核心措施有四方面：1.土地改革，包括耕地流转和集体建设用地入市，以此激活农村土地的资本属性，推进农业的（适度）规模化经营，实现农业生产效率提升产业化经营；2.产业融合，延长农业产业价值链，提升附加值，依托特色资源发展休闲农业、观光农业的特色产业；3.粮食收储改革，包括玉米、小麦、稻谷收储制度改革，推进优质优价和粮食种植结构调整；4.基础设施建设，基础设施建设是乡村振兴的基础，包括农业和农村基础设施建设，道路、通信、网络、水利等，尤其是水利，未来有望迎来良好的发展机遇。

具体到农业板块标的的选择上，天风证券指出，乡村振兴战略的落地，将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会，重点推荐7只细分产业龙头股，具体包括：生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、正邦科技；土地流转和产业化中的苏垦农发、新洋丰、象屿股份；农村基础设施建设中的大禹节水。

本文源自证券日报

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今日（10.31）A股市场呈现低开震荡模式，盘中沪指上冲3000点未果，随后震荡下行上行跌破2900点，深成指午后震荡翻绿，创业板相对强些全天红盘运行。盘面上信创再掀涨停潮，智慧政务、信息安全、云计算、大数据、芯片等科技类股集体走高，农业、汽车、医药均上扬，煤炭、旅游、物流、酿酒等板块走弱。

截至收盘， 沪指跌0.77％报2893.48点，深成指微跌0.05％报10397.04点，创业板指涨0.65％报2265.08点；两市合计成交8832亿元，北向资金净卖出90.12亿元。

底部或需再磨磨

大盘今天收出了底部十字星，但美中不足是上影线长而不是下影线。今天早盘的跳空缺口上午就完全回补，有衰竭性缺口特点，表明场内的下杀力度开始减轻。

但是，本周还有一个因素可能会压制市场，就是美联储的新一轮议息结果将公布。按照此前的节奏，加息幅度会对全球资本市场都产生压力，也会影响汇率的稳定，不确定性令各路资金操作谨慎。

另外三季报公布进入尾声，业绩不及预期的大盘蓝筹股全线大跌，对于大盘指数也有一定影响。所以，短期看磨底恐将继续，当前需要保持谨慎，耐心磨底。

长期看，中期配置机会来了。当前的市场估值不仅跌破了2008年10月底的1664点，而且低于2016年1月底的2638点和2005年6月的998点估值水平，当前的估值仅仅比2019年初的2040点略高。这意味着当前A股权益资产中长期配置性价比极高，进一步下跌空间有限，不宜过度悲观。

另外，按照历史复盘，近期市场的下跌也很有可能是熊市末期止损盘的补跌压力。最近1个月，每一个风格里面过去1-2年最强的板块均出现了补跌，成长中的新能源、消费中的白酒。每个风格中之前2-3年最弱的板块逆势偏强：成长中的计算机、金融类中的证券。这种板块特征表明股市可能处在熊市末期，部分资金被迫降低仓位，导致的强势股补跌，而之前的弱势股可能已经没有筹码了，反而安全。

整体来看，当前对悲观预期的反应已相对比较充分，市场目前偏底部的区域提供了比较充分的估值保护；宏观环境的边际改善或确定性的增强，也将带来混沌期的结束和新共识的形成，终将转化为推动市场向上的力量。继续看好“安全主线”，即能源安全、军工安全、国产替代（计算机、半导体）和顺周期主线机遇。

信创再度领涨

今天信创方向继续走强，盘中软件开发、互联网、计算机以及半导体等相关联板块涨幅居前。主力资金今日也是继续加仓这些板块，加仓靠前的几乎都是相关联的板块，像软件开发就加仓超过28亿元，互联网服务和计算机设备板块累计也超过20亿元了。

所以，相关的ETF也表现活跃，大数据50ETF（516000）上涨4.53％，成分股中易华录、数字政通今天20cm封板，数字认证、安恒信息等超十余只个股涨幅超10％。科技铁三角中的人工智能AI ETF（515070）大涨超3％，其成分股中的美亚柏科、太极股份等5只个股涨幅超过10％，中国软件也涨近8％；另外，5G ETF（515050）、芯片ETF（159995）也分别大涨2.42％、1.58％，成分中也有多只个股涨停，其余个股也整体活跃。

在如此弱势的市场中，单一板块的逆势上涨往往并不长久。信创这一赛道异军突起，除了政策面利好外，还有就是国产替代这个逻辑在支持。

消息面上，国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称《指南》）。《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

这是明显确定了巨大的产业空间和增长路径，迎来共振新周期机会，行业从会前活跃到会后，主线特征清晰，上涨没有疲态。

另外，在强调经济安全和产业链供应链韧性安全的时代背景下，政务、高校、医院的信息技术自主可控水平有望提升，有望带动国内信息化产业的发展。因为信创产业的本质在于发展国内信息产业，而这一过程，正是中国基础软硬件崛起、中国 IT产业完整产业链、核心竞争力的形成过程，国产替代进程有望加速。

随着科技自立自强成为国家发展的战略性支撑，从“信创”扩展到“泛自主可控”将面临更多投资机遇，所以在国产化推动下，涉及大数据、5G、网络安全以及芯片等多行业的产业链机会来了，舵主上述提到的ETF值得关注关注，轻松捕捉各细分行业龙头。

（市场有风险 投资需谨慎）

本文源自ETF总舵主

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