上周整个海南板块的股票表现良好，这几天因为疫情原因公司那边封城了在家休息，抽空整理一下给大家过目，由于时间原因只抽选了部分海南股票，不足之处还请见谅。

智通财经APP获悉，近日，海南疫情防控新闻发布会召开，会上指出，全省疫情形势继续整体向好，出院人数连续3天超过入院人数，三亚感染人数继续下降，防控形势趋好。随着疫情的逐步回暖，海南各项免税利好政策的逐步实行，叠加消费券的陆续发放，机构表示，海南疫情已出现明显拐点，看好海南免税随后的疫后恢复。

免税店概念股涨幅前十

除了锚链，桩基以及动态海缆等部件同样存在更替需求。

企业相关：公司主要产品有杂交水稻种子 、 玉米种子 、 油菜种子 、 蔬菜瓜果种子。

据华夏时报获悉，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。而按照目前的计划，年底前首架机也将交付给第一家运营商中国东方航空股份有限公司，而东航方面可能会将新机首次投入运营的时间放在2023年第一季度。

据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，2023年全球航空市场将恢复至疫情前状态，未来20年全球旅客周转量（RPKs）将以每年3.9％的速度增长，在2040年达到19.1万亿客公里。到2040年，中国的机队规模将达到9,957架，占全球客机机队比例22％，成为全球最大的单一航空市场。

中泰证券另一份报告预计，到2040年我国平均每年将新增客机418架，其中单通道客机312架。假设未来C919国内市场占有率达1/3，则未来20年C919每年销量约104架；按照每架6.53亿人民币计算，则C919平均年销售额约679.1亿元。

若将大飞机制造环节进行价值拆分，则前瞻产业研究院数据显示，机体、发动机、机电系统、航电系统和其它等部分的价值占比约为36％、22％、13％、17％和12％——按C919每年销售额 679.1 亿元估算，则上述五个系统的年价值量分别对应为244.4、149.4、88.3、115.4、81.5亿元。

C919的新材料应用比例高于对标机型波音737、空客320，多种新材料更是首次大规模应用于民机。邱世梁指出，其中铝合金占C919飞机总净质量的65％，中国铝业和南山铝业有相关业务；钛合金使用量在机体结构重量占比达9.3％，宝钛股份是行业龙头，西部超导产品毛利率高；超高强度钢占比约6.9％，宝钢股份和抚顺特钢是钢铁巨头；复合材料结构占比11.5％，涵盖机身、尾翼、活动面、雷达罩、发动机、刹车等，中航高科、光威复材、中简科技、中复神鹰、恒神股份、楚江新材有相关布局。

据财联社不完全统计汇总，近期大飞机C919利好消息不断。

海南控股公众号显示，按照《促进2022年离岛免税销售行动方案》的要求，海控全球精品免税城推动国际高端消费品牌在海南举办首发、首秀、首展等活动，不断提高商品丰富程度，进一步刺激消费市场，在今年二季度疫情反复相对频繁的不利背景下，海控免税依然实现销售额同比增长约120%，免税购物人数同比增长近10%，免税购买件数同比增长约155%，继一季度爆发式增长后保持了高速增长。

点评：每股收益0.19元，海南省上市公司里难得的业绩为正值的企业，股性尚可，都说下影线的阳柱表明主力看多，这个股差不多上涨趋势时有这个形态的出现基本上每次都是下跃的开始。怪哉！

其中，C919首个客户东航去年已与中国商飞签署购机合同。之后，东航又在5月发布定增公告，拟募集资金总额不超过150亿元，其中105亿元将用于引进38架飞机项目，包括4架C919飞机。除东航之外，国航、南航、海南航空等也均现身客户名单。

近5日资金流向一览见下表：

华泰证券发布研究报告称，线下客流有望跑出复苏加速度，社服或将步入景气上行之年。伴随防控政策优化，外部因素边际弱化，出行需求具有韧性，阳康群体出游意愿升温，客流复苏是大势所向。23年春节将出现近两年“本地过年”后的较大规模返乡客流，带动线下聚会场景修复，本地化休闲娱乐、餐饮和周边短途游或率先受益。该行预计春节后复工复产将加速商旅出行回暖，2Q后逐步进入旅游旺季，国内长线游和出境游可期。

原因是来自漂浮式海上风电的崛起。在风电领域，海风具有风力更大、土地资源成本低、离东部沿海高用电负载地区较近等优势。随着海风装机量不断上升，漂浮式海上风电将会成为未来风电发展的重要方向。相较于原先固定式海上风电的建造成本随着水深增加成指数级形式增长，漂浮式海上风电则不会遇到同等情况，成本呈线性增长相对较低。叠加近海资源愈发紧张，未来开发深水远海资源时漂浮式技术的广泛应用将成趋势。

东兴证券认为，短期看，离岛免税仍是吸引消费回流的重要窗口，2022年受疫情反复影响明显，疫情边际改善以及防控政策放开后弹性空间巨大。随着出入境疫情管控的放开，机场免税渠道有望迎来边际改善。长期看，免税行业引导消费回流、国内免税市场增量扩容的长期逻辑不变，免税行业基本面仍将维持高景气。

今年6月《促进2022年离岛免税销售行动方案》再次提振业绩信心，海南省旅文厅还前往长沙、上海、成都等9个主要客源目的城市开展宣传推广，吸引岛外旅客入岛，支持海口市、三亚市等旅游热点城市对旅客入住酒店给予一定补贴，且完善配套服务，以提高旅客消费体验。

企业相关：公司主营业务为商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化以及市政环卫业务。

携程公共事务部总监陈理楠表示，截至2022年12月29日，元旦期间海南酒店订单对比去年同时段增长34%，机票订单增长17%。同时，2023年元旦假期海南进港机票单程含税均价为1288元，同比去年上涨60%以上。

企业相关：公司在在智能车联网和海南文旅产业上进行布局，具备传媒和元宇宙双重概念。

点评：几乎算是种业公司里唯一的正宗创业板股票，业绩亏损，前期农业种业股上涨时该股已经涨幅不少，这次海南板块上涨此股勉强收红，滞涨行情明显。

此外，根据万宁市政府2021年9月发布的《关于海南自由贸易港投资新政三年行动方案（2021-2023年）的通知》，万宁市将加快旅客离岛免税店和岛内居民消费品免税店早日落户万宁，形成免税店与折扣店共同发展的高端购物消费业态。

在这个逻辑下，锚链生产制造商亚星锚链（601890.SH）、巨力索具（002342.SZ）近期股价表现出色。亚星锚链7个交易日内股价上涨24%，巨力索具涨幅也接近20%。

漂浮式风电系统和固定式风电系统区别的核心部件就是锚链，固定式风机是将底座固定在海床上，通过结构变形抵御风浪；漂浮式风电系统则是通过浮体来作为风车的底座，再通过系泊锚固系统进行位置和运动的约束，系泊锚固系统一般由系泊线、锚固装置、连接器等组成。在一般正常天气情况下，系泊锚固系统可以保证漂浮状态下漂浮式风机基础结构的稳定性，而在遭遇极端海况时，系泊锚固系统能够确保漂浮式风机的安全性，通过自身运动去抵御风浪，所以漂浮式风机对于锚链的要求相对较高。此外，系泊锚固系统能够占到漂浮式海上风电样机总造价的 20%以上，是成本占比最高环节之一，发展漂浮式海上风电系泊锚必然成为最直观的获益部件，因此锚链的新一轮需求有望得到实现。

亚星锚链是全球锚链龙头，公司在船用锚链市占率全球第一，研制的R6 级系泊链为世界最高强度系舶链。同时公司的R6级系泊链获得了中国船级社和挪威船级社的双船级社认证。亚星锚链的产品大部分出口到多个国家和地区，是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。亚星锚链也多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作。因此在锚链领域，亚星锚链有着举足轻重的地位，未来受益于锚链需求增加，将具有先发优势。

在漂浮式风电领域，亚星锚链已有两个项目落地。分别是2021年5月中标的广东海装6.2MW漂浮式海风平台扶摇号系泊系统，以及2022年2月中标的中海油融漂浮式海上风电系泊链订单。

去年12月26日，全球最大漂浮式海风项目海南万宁漂浮式海上风电项目举行开工仪式，规划总装机容量100万千瓦。项目计划分两期建设，一期装机规模20万千瓦，2025年底全部建成并网；二期装机规模80万千瓦，计划于2027年底全部投产。已有两个漂浮式海风项目落地的亚星锚链，预计有望受益于本次项目的实施。以广东海装6.2MW漂浮式海风平台扶摇号的系泊系统项目为例，该项目为亚星锚链带来2297万元收入。预计海南万宁漂浮式海上风电项目未来五年内将为公司带来17亿元的营收。此外根据GWEC预测，截至2026年漂浮式风电累计装机容量将达到2947MW，其中2026年新增装机1670MW，漂浮式风电将正式进入商业化阶段；预计2030年新增装机将达到6254MW、累计装机16609MW，2021-2030年复合增速预计达80%，系泊链业务有望开启亚星锚链的第二增长空间。

需要注意的是，亚星锚链营收2015年以来再也没有超过15亿元，最近的一份三季报数据显示业绩依旧原地踏步。2022年前三季度，亚星锚链营收10.7亿元，同比增长5.82%；归母净利润0.96亿元，同比减少1.34%。通过财报可以看到，船用链及附件是公司主要收入来源，其次才是系泊链。不过相较于船用链，系泊链的盈利水平相对更高，2021年亚星锚链系泊链毛利率38.16%，高于船用链及附件的18.04%。

数据显示，亚星锚链确实有提升系泊链的产量，2022年1-6月亚星锚链生产系泊链14,470吨，比上年同期增加6313吨，同比增幅77.39%。然而产量的提升却并未能匹配销量数据，去年上半年亚星锚链销售系泊链11654吨，比上年同期减少3639吨，同比降幅23.79%。

目前看，虽然漂浮式风机是未来海上风电的大势所趋，但预期还未转化成收入，亚星锚链第二成长曲线未来的业绩兑现很大程度上要看漂浮式风电产业化的推进速度。

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