智通财经APP获悉，近期随着防疫政策调整，N95口罩需求快速增长，多地N95口罩均出现供货紧张情况，作为核心材料的熔喷布价格也水涨船高。12月15日，据一家生产口罩的上市公司透露，当前电驻级熔喷布价格约为3-7万元每吨，前期常态价格约为2万元每吨；水驻级熔喷布价格已达9-10万元每吨，较前期常态价格几近翻倍。

近期，全国多地陆续优化疫情防控政策，居民群众的自我防控意识越来越强。外出前往公共场合佩戴N95口罩正成为一种刚需。

随着N95口罩需求快速增长，多地的N95口罩均出现缺货或发货延期等情况。作为N95口罩的核心材料熔喷布价格也开始暴涨。

专家建议特殊人群在特殊场合佩戴N95口罩。日前，武汉市疾控中心传染病防制所所长杨小兵介绍，大家普遍使用的医用外科口罩依然对预防奥密克戎有效，去往人员密集及通风差的密闭场所，有条件的建议佩戴N95口罩。国家卫健委也发文提醒，孕产妇和儿童外出或到公共场所时佩戴口罩，到医疗机构就诊时佩戴N95口罩。

国家承诺未来收储，是市场追捧口罩企业的另一个原因。2月3日国家发改委相关负责人表示，不少企业担心将来会不会产能过剩，发改委副主任连维良表示，疫情过后富余的产量，政府将予以收储，所以只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。当天，多只口罩概念股涨停。

12月13日，华仁药业在投资者互动平台表示，熔喷布是口罩的原材料之一，公司实现了自产，目前，公司医用口罩完成了美国FDA、欧盟CE的认证注册，具备出口欧美国家的相关资质。

道恩股份(002838.SZ)：公司为全国最大的医用口罩布原料——熔喷料生产商,产品主要用在医用口罩M阻隔层。

南宁糖业(000911.SZ)：12月15日在投资者互动平台表示，公司下属子公司侨虹公司可日产2吨医疗级熔喷布材料情况属实。侨虹公司主要生产孖纺新材料，目前有一定的熔喷布订单。

华仁药业(300110.SZ)：12月13日在投资者互动平台表示，熔喷布是口罩的原材料之一，公司实现了自产。目前，公司医用口罩完成了美国FDA、欧盟CE的认证注册，具备出口欧美国家的相关资质。

金发科技(600143.SH)：目前公司熔喷料、熔喷布、口罩、防护服等防疫产品订单非常充足，近期受市场旺盛需求影响，部分产品出现短暂供不应求的情况，公司已加大力度进行生产，确保市场供应。

需求的火爆引发投资者对口罩防护概念股的追捧，不含年内上市的次新股，今年以来口罩防护概念股平均涨幅为16.45％，比同期沪指高出20个百分点以上。4股年内涨幅翻倍，分别是道恩股份、延江股份、泰达股份、江南高纤。

道恩股份累计涨幅261.46％排在首位，同时也是当前A股年内涨幅最高的股票。公司处于口罩产业链的上游熔喷料环节，即口罩用聚丙烯，属于口罩生产环节的源头。道恩股份作为熔喷料国标制定者，在国内市占率第一，在年初以来口罩供需两旺的行情中显著受益。疫情在海外快速扩散，熔喷料供应日趋紧张，道恩股份通过技改及新建快速提升产能，据公司4月16日互动易信息，口罩布熔喷料日产量已由135吨提升至400吨，公司已接到近千吨海外订单，涉及十余个国家。

不过在经过热炒后，口罩防护概念股出现了不同程度调整。数据显示，39股最新收盘价较年内高点回调30％以上，回调幅度最大的是延安必康（维权），最新价较年内高点回调64.27％。

净利润预计增幅最高的是欣龙控股，公司预计一季度净利润为0.4亿元至0.6亿元，同比增长10.28倍至15.92倍，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，公司生产的医疗、卫生防护用品原材料无纺布市场需求增加。

延江股份预计一季度净利润为0.36亿元至0.39亿元，同比增长3.15倍至3.45倍。延江股份表示，当前市场上熔喷无纺布供应量有限，公司生产的熔喷无纺布在报告期内一直处于供不应求的状态，成为本季度业绩增长的主要因素之一。

部分公司由于口罩业务占比不大，短期内对业绩影响有限，一季度仍然面临下滑或亏损局面。如长荣股份，公司研发生产的口罩机带来了一定的业务增量，但短期内物流、人员返岗，以及跨省、跨境调试设备等方面均受影响，造成发机、验收等进度延缓，对公司一季度生产以及利润造成了一定程度的影响，预计一季度净利润同比下滑49.07％至66.04％。类似的还有卫星石化、科大智能、奥佳华、新纶科技（维权）、银宝山新等。

目前熔喷布产能问题已经成为制约N95口罩产量的最大因素。据近日一家生产口罩的上市公司透露称，由于熔喷布供应偏紧及产能仍在爬坡中，公司大部分口罩订单的交期已由此前的当天交付拉长至7天左右。

蓝帆医疗称，目前公司口罩产品供不应求，公司正在通过积极协调生产、供应链等方式提高产品供应量。

今年上半年，再升科技旗下广东美沃布朗公司生产的口罩核心层高效低阻熔喷材料公司表示“供不应求”，目前，再升科技拥有口罩产线17条。

相关概念股：

道恩股份在异动公告中表示，截至目前订单增加将会对公司经营业绩产生一定的积极影响，但随着疫情得到有效控制，预计该产品未来订单会逐步减少，敬请广大投资者注意投资风险。

也许对市场资金来说，占比高不高不重要，概念正不正宗才重要，这也是资金不断炒作的源动力。而在股价大涨之下，自然也方便了减持的人。

在投资者互动平台上，多家上市公司表示正努力保障口罩供应。

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