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据上证报消息,能源局电力司副司长童光耀在23日中国能源研究会主办的“能源互联网+”产业研讨会上透露,国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台,此外十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。

　　炬华科技：公司是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业，是国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。公司产品主要包括智能电能表，电子式电能表，用电信息采集系统产品，国际IEC、ANSI标准智能电能表。

中银国际分析师表示,从中央政策到地方政策、从全面政策和细分政策都在不断强化和细化,将全面支持能源生产和消费方式变革,核心要树立以电为核心载体的能源发展方式,包括新能源发电技术(光伏、风电等)、智能电网新技术、用电电气化新技术以及横贯整个电力/电气能源发展方式的节能减排新技术。随着支持政策的频出,将带动新能源、智能电网等产业链热度的持续升温。智能电网概念股:国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、林洋电子(601222).

　　韶能股份：公司自成立以来，一直以清洁可再生能源为主营业务，在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电和加油加气充电一体化站业务;同时，公司通过发挥传统非电业务的基础优势，大力拓展新能源汽车和工业机器人核心零部件等高端装备制造业务以及投资、开发、经营健康环保本色生活用纸。截止目前，公司拥有电力装机容量97.221万千瓦，其中清洁可再生能源73.221万千瓦。

　　延华智能：发展至今，智慧城市的概念越来越清晰，简要地说，智慧城市是以移动互联网、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术以及各种社交网络、购物网络、互联网金融等综合集成工具和方法的应用，对生产、生活和城市管理实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及全方位、全体系、全过程创新的城市形态。最早的智慧城市1.0时代，是以专业机构为引领，以地理信息及行业应为驱动，简单堆砌各种技术，广泛推进城市试点的时代;而目前智慧城市已然进入2.0时代。我国智慧城市2.0时代亦可称为新型智慧城市时代，它是以新兴物联网技术为驱动，结合前端感知与数据采集和数据的智慧化整合，明显提高城市的管理水平与效率。

　　德创环保：公司的固废业务包括但不限于危废处置、油泥处置、废盐处置和垃圾焚烧等领域的技术开发、设备供货和工程服务。 公司于2020年9月29日晚发布2020年度非公开发行A股股票预案，拟向不超35名特定投资者发行不超6060万股，募资不超5.1亿元用于新建年处理5万吨废盐渣资源化利用处置工程项目，年产3000立方米高性能船舶脱硝催剂技改项目，偿还银行贷款。废盐渣资源化利用处置工程项目总投资5亿元，建成后将具备年处理及资源化利用5万吨工业废盐渣的能力。

　　通达股份：报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，及机体结构件的部组件柔性装配，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919、C929等民用机型。报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件及航空零部件装配等业务的科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

根据相关规划，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，叠加国内地方性电网公司的投资规划，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元，将大幅高于“十三五”期间全国电网总投资的2.57万亿元。巨大的投资规模将对国内智能电网产业链公司带来巨大的发展机遇。

从特高压来看，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资的2800 亿元大幅增长35.7%，特高压将迎来新一轮加速建设期。建议关注国电南瑞、特变电工、许继电气、长高电新。

公司从事能源物联网设备相关业务，主要业务包括智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等。公司业绩稳步增长，盈利能力有所上升。华鑫证券指出，随着电表逐步进入更换周期，行业迎来量价齐升。2022年上半年公司电能表产品实现营业收入5.48亿元，占营业总收入的79.91%。公司在手订单充裕，2022年11月公司公告，收到国网第六十一批采购中标通知，中标总金额为4.68亿元，占公司2021年度营业收入的38.71%。年初至今公司公开披露的中标金额合计超过10亿，将有力支撑公司2022-2023年业绩。此外，公司积极开拓充电桩业务，产品有望在国内及海外市场推广，成为公司新的业绩增长点。

公司2022年实现营收20.04亿元，同比增长9.75%，实现归母净利 润 4.00 亿 元 ， 同 比 增 长17.20%，实现扣非归母净利润3.87亿元，同比增长23.81%。2022年新签合同31.76亿元，同比增长28.42%，为后续业绩发展提供有力支撑。纵观全年，公司在主业继续维持龙头地位，同时积极拓展物联网赛道不同层级，并且持续发力海外业务，实现国内国际双循环。信达证券指出，公司在数字电网领域的行业龙头地位稳固，2022年公司成为唯一一家在国家电网、南方电网、蒙西电网三大主流电网用电信息采集领域招标中均有中标的企业，中标金额排名第一。公司作为能源物联网领军企业，深度受益于智能电网与数字经济建设，同时海外业务加速布局，长期成长空间广阔。

公司作为国家电网的新型电力系统建设战略执行单位，在电网投资结构上，随着新能源大比例接入、负荷结构变化等出现，电网增量投资方向将聚焦于网架建设、配网智能化、数字化、抽水蓄能等方向。公司在以上重点建设领域不断投入，2022年前三季度研发费用同比增长 8.64%。营收、利润稳健增长，业绩符合市场预期。东吴证券指出，前三季度电网外业务增速好于电网内，主要是面向新能源发电企业的电力二次设备配套、SVG以及储能系统等电力电子装备销售快速增长。四季度国网计划开工“四直四交”八项特高压工程，相关主设备招标一般要在开工前开展，公司作为特高压继电保护、变电站监控、直流控保以及换流阀的龙头企业，有望实现特高压订单的高增。

公司2022年前三季度实现营收为91.16亿元，同比增长20.98%；归母净利润为6.48亿元，同比增长11.93%，业绩保持稳步增长。公司作为电气设备厂商进入储能领域，凭借对电网体系的深刻理解，有望持续开拓储能业务订单。公司2022年上半年储能变流器出货量约500MW，订单额约1.7亿元。民生证券指出，全年来看，2022公司有望受益于“十四五”期间电网投资规模提升。22年国网投资有望达到5346亿元，高出今年年初计划的5012亿元；南网“十四五”期间电网建设规划投资约6700亿元，较“十三五”增加51%。同时，电网“十四五”期间投资结构优化特点明显，特高压、配网智能化改造为重点投资环节。

公司传统业务包括避雷器和配网产品，主要产品为瓷外套避雷器、复合外套避雷器、GIS罐式避雷器、分离式避雷器、高压开关柜、环网柜(箱)、柱上开关、变压器(台区)、箱式变电站等。其中，避雷器是公司主导产品，每年销售收入占总营收五成左右。华鑫证券指出，由于特高压避雷器的电压等级高，对绝缘、残压、电压分布控制、抗弯和抗震性能等要求高，因此研发生产和电网准入门槛高，供应格局非常集中，公司是国内仅有的四家特高压避雷器供应商之一，在国家电网、南方电网直流及1000KV特高压交流避雷器中的累计中标台数位居行业第一。近年来，公司特高压避雷器的毛利率稳定在60%左右，较非特高压产品高出20%以上，因此出货结构中特高压的占比将直接影响公司避雷器收入和毛利率。

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