利益披露：本人发文时不持A股任何一家标的，并在72小时内不打算交易。

写在文章前：我个人向来喜欢唱空，做落井下石的风险提示，而不是雪中送炭的价值发现。这次纯属意外。

那么，如何判断如此庞大的市场和诸多的参与者中，谁能分到最大的蛋糕？

天奈科技客户涵盖比亚迪(SZ:002594)、ATL（新能源科技）、宁德时代(SZ:300750）、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡奈新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了我国锂电池企业导电剂依赖进口的局面。

有一些消息值得关注：

宇瞳光学：公司是全球安防监控镜头出货量最大的生产供应商。产品被广泛应用于平安城市，智能交通等专业视频监控领域，是海康威视、大华股份等下游厂商的主要镜头供货商。

晶晨半导体涉及的A 股影子股包括华域汽车(SH:600741)、新湖中宝(SH:600208)、泰达股份(SZ:000652)以及华胜天成(SH:600410）等。

在民用市场中，睿创微纳目前的主要目标市场是安防监控、工业测温行业和国内外以户外运动为主的个人消费领域。目前，公司正在积极布局车载夜视系统、物联网等新兴领域。

那么，从最初的定增方案上，我们能否捕捉到这一信息呢？而15个交易日没有人上车，是因为关注少还是别的原因？定增方案上能不能看出端倪？

结论：美国对海康断供，影响较大的是用于后端的高端芯片，这些芯片会影响到AI处理能力，但是对于整体解决方案来说并不属于卡脖子产品，况且视频监控使用的芯片在复杂程度上远低于华为、中兴所用的芯片，影响相对有限。结合公司管理层在投资者交流中表示整体影响可控，况且在可能受到不公平制裁消息的开始，海康就开始进行供应链的转移，通过2019年年报披露的业绩也可以看出，利润增速虽然有所下滑，但是所受的影响并非像预期的那么大。

由于公司正极材料及前驱体产品型号众多，同一产线在不同型号产品之间切换会影响实际产能，公司产能利用率整体处于较高水平。

锂电池目前常用的导电剂主要包括炭黑类、导电石墨类、VGCF（气相生长碳纤维）、碳纳米管以及石墨烯等。

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06 江苏北人

大家的评论众说纷纭，核心就是一个：到底按照制造业估值还是按照互联网行业估值，按照制造业估值，现在的估值很合理，按照互联网行业估值现在就是明显低估。

经过了一轮讨论之后，大家对公司已经选择性遗忘，新闻变旧闻了，自然没人炒作，公司并不是什么特别优质的公司，而公司股价在一年内也没什么表现，在这种情况下，当时的无人问津自然容易理解，而大家忽视的，恰恰是2015年公告同2014年的不同之处：

公司本部主要从事 8 英寸晶圆研发制造业务，涵盖 0.11µm、0.13µm、0.18µm、0.25µm、0.35µm、0.5µm 等制程；

定增方案点评

事实上，安防板块上市公司业绩表现同样可圈可点，或成为当前板块集体走强的主要原因。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，在88家安防类上市公司中，有46家公司2019年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长，占比逾五成。其中，立昂技术、长高集团、中航沈飞、同为股份、佳都科技、新开普、大立科技、海能达、华平股份、迪威迅、宜通世纪、睿创微纳等12家公司半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

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