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两地出台氢能源产业规划 概念股集体爆发 低估值氢能源业绩翻倍股出炉

【机构观点】

新安股份无人机植保作业与传统人工和机械装备喷药相比，具有飘移少、对作物的穿透性强、防治效果好、提高喷洒作业安全性等优点，可大幅度减少农药和水的使用量，符合国家限制农药使用量增加的政策导向。

6月13日盘中消息，9点59分和邦生物（603077）封涨停板。目前价格4.27，上涨9.49%。其所属行业化学原料目前上涨。领涨股为和邦生物。该股为磷化工，草甘膦，玻璃概念热股，当日磷化工概念上涨2.24%，草甘膦概念上涨2.06%，玻璃概念上涨1.03%。

资金流向数据方面，6月10日主力资金净流入2159.94万元，游资资金净流入2504.24万元，散户资金净流出4664.19万元。

新安股份 600596

数据显示，截至4月12日晚间，沪深两市1014家公司发布了2020年一季度业绩预告，376家公司预喜。其中医药生物等行业公司一季度业绩提升明显，原因是需求增长等因素拉动。

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软银集团在回复记者采访时表示：媒体对公司董事长孙正义在业绩交流会上的发言有误解，软银集团对中国的承诺没有变化，并会继续投资中国市场，以及帮助中国的企业家进行持续创新。

自去年六月以来，重要除草剂草甘膦的价格大幅上涨。根据国家统计局最新公布的数据，八月上旬草甘膦（95%原药）价格上涨至5.15万元/吨，价格处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。根据卓创资讯数据，今年上半年草甘膦业务（含甘氨酸）毛利率为32.65%，去年同期为11.87%，生产厂家利润大幅上升。

草铵膦作为草甘膦的替代品之一近期价格也走上了历史高位。据中农立华数据，当前草铵膦原药均价26万元/吨，创近6年历史新高，较年初（17.5万元/吨）上涨48.6%。近年来，随着转基因作物渗透率的提高、百草枯和草甘膦禁用政策的实施以及草铵膦/草甘膦复配产品的推广应用，草铵膦需求有望进一步提升。

三季度除草剂进入用药淡季，内需开始回落。然而出口并未减缓，部分除草剂厂家库存仍处于低位，同时原材涨价，草铵膦、草甘膦价格继续上行。草铵膦目前供应紧张，出口良好，受利尔绵阳基地停产影响，价格大涨，目前报价达到25万元/吨。上周草铵膦开工率25.60%，周环比持平，当前开工率处于历史较低水平，货源量紧俏，商品量处于低位。德邦证券研报认为，中长期来看，转基因作物渗透率的提高、竞品禁用政策的实施以及复配产品的推广应用有望拉动草铵膦需求稳步增长，看好草铵膦景气持续上行。

数据宝统计显示，A股市场中布局草甘膦、草铵膦的上市公司共有17家，今日8股上涨，润丰股份上涨10.24%居于首位，扬农化工、ST红太阳、中农联合、华邦健康上涨2%以上。业绩方面来看，已有11只概念股预告或公布上半年业绩，9股预增，ST辉丰、和邦生物预告净利润增幅超过10倍，广信股份、新奥股份、兴发集团、新安股份预告净利润增幅在翻倍以上。

利尔化学发布中报，上半年实现营收31.6亿元，同比增长34.51%，实现归母净利润5.05亿元，同比增长97.7%，其中二季度利润创下单季历史最好成绩。高景气下子公司广安利尔上半年录得净利1.74亿元，已超过去年全年净利1.52亿元。

兴发集团中报显示，公司上半年实现归母净利润11.41亿元，同比增长730.1%，利润已接近去年全年的两倍。公司持续扩增产能，内蒙古兴发5万吨草甘膦预计明年二季度投产，届时公司草甘膦产能将增加至23 万吨。

环保事件叠加四季度开启的草甘膦需求旺季，以及库存低位、成本助推等因素，草甘膦价格上涨有望持续。华创证券分析师曹令认为，兴发集团草甘膦产能13万吨，原料甘氨酸自给自足。另有额外1万吨甘氨酸可供外售；今年虽然草甘膦行业开工仅五成，但是公司全年处于满产状态，且公司草甘膦库存处于低位。同时，由于原料甘氨酸的完全配套，公司将大幅受益。

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进入四季度特别是12月以来，白酒进入旺季后，申万宏源证券分析师吕昌认为目前时点板块催化渐近：一是随着旺季的到来，大众消费和商务消费带来的行业复苏会不断被验证和认可。二是历史上白酒完整周期一般十年，价格和库存的底部都是在2015年底和2016年初达到，因此也可以说2016年是白酒真正调整到位后复苏的元年，未来行业将进入新一轮量价齐升的复苏周期，并伴随行业集中度的加速提升。三是估值和机构配置，虽然当前静态估值为2009年来均值，但未来业绩的加速增长将使动态估值迅速下降，估值不贵，而机构配置目前处于历史较低水平。

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利尔化学涨停收盘，收盘价27.56元。该股于11点26分涨停，2次打开涨停，截止收盘封单资金为2490.64万元，占其流通市值0.17%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入1.11亿元，游资资金净流入8007.72万元，散户资金净流出5176.26万元。近5日资金流向一览见下表：

该股为草铵膦，农药，大农业概念热股，当日草铵膦概念上涨2.79%，农药概念上涨1.96%，大农业概念上涨0.76%。

1、国内草铵膦、毕克草和毒莠定龙头（除草剂），毕克草和毒莠定原药产销量全国第一、全球第二，同时也是国内最大规模的草铵膦原药生产企业；19年农药行业收入40.44亿元，主营占比超95%

2、国内草铵膦龙头，最大规模的草铵膦原药生产企业,，少数几家掌握甲基二氯化磷(MDP)合成工艺的公司之一，成本远低于同行；公司草铵膦原药生产线产能达5000吨／年 ，2019年底启动与原有草铵膦原药生产装置的并线，20年4月投资10亿元新建年产2万吨 L-草铵膦生产线及配套设施建设项目

从财务状况来看，利尔化学2021三季报显示，公司主营收入42.8亿元，同比上升27.37%；归母净利润6.12亿元，同比上升46.77%；扣非净利润5.92亿元，同比上升49.28%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入11.2亿元，同比上升10.78%；单季度归母净利润1.07亿元，同比下降33.87%；单季度扣非净利润1.02亿元，同比下降34.2%；负债率40.19%，投资收益33.36万元，财务费用6517.59万元，毛利率28.0%。

证券之星估值分析工具显示，利尔化学（002258）好公司评级为2.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为32.21；近3个月融资净流入1.81亿，融资余额增加；融券净流出1.07亿，融券余额减少。

江山股份 600389

草甘膦价格上涨受多方面因素影响，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，下游产品随之提价。此外，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约18000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，未来行业几乎没有新增产能，随着海外下游需求旺盛到来，草甘膦价格有望继续上涨。

研究机构：东北证券 分析师：王小勇 撰写日期：2016-12-27

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