5月8日，物联网概念股高开高走，截至发稿，三川智慧、科大智能、国民技术等多股涨停，日海智能涨超6%，卓易信息、汉威科技、移为通信涨超5%。

工信部官网7日发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。《通知》要求，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖，移动物联网连接数达到12亿。

移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分。为此，《通知》还要求，到年底前，要推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。为实现以上目标，《通知》提出，在保障存量物联网终端网络服务水平的同时，引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移。

上海证券报报道称，目前，全网移动物联网连接数超过10亿，其中NB-IoT的连接数已经过亿。智能水表、智能燃气表、烟感、电动车监控等典型应用的连接数达到数百万，甚至超过千万。智慧路灯、智慧停车、智能门锁等新兴规模化应用不断涌现。

中国信通院专家认为，NB-IoT具有大连接、广覆盖、低功耗等特点，迎合了70%以上的物联网场景需求。经过前期积累，NB-IoT今年将在政策的支持下迎来爆发式增长。

华创证券表示，物联网模组行业有四大变局，龙头强者恒强。从产业发展核心驱动力的视角来看，物联网处在4G向5G过渡的关键时期，模组行业发展核心驱动力从“低价的连接层设备带动连接数快速增长”向“5G带来应用场景极大拓展带动连接数高速增长”切换；从政策的视角看，经过疫情，全社会越发认识到提升全社会信息化程度的必要性，新基建等政策纷纷出台，利好物联网行业发展；从物联网模组行业竞争格局视角看，产业集中度不断提升；从新技术路线视角看，NB-IoT、LTE-Cat1等新兴技术产品陆续开始放量。综合看行业的四大变局，均是对研发投入高、技术壁垒强、下游渠道丰富的龙头企业更有利，行业强者恒强的态势料将延续。

该机构认为，此次《通知》的印发，对国内移动物联网建设具有非常积极的意义。首推NB-IoT出货第一、Cat1产品走在行业前列的物联网模组龙头移远通信；预期受益标的为物联网模组领先企业、广和通、日海智能、宁水集团、三川智慧、新天科技等。

招商证券认为，作为“新基建”的核心组成部分，物联网行业发展再次受到工信部政策推动。移动物联网技术从2G/3G向NB-IoT/LTE-CAT1/5G演进已成确定性趋势，行业发展迎来量价齐升阶段。

通信模组：重点推荐移远通信（全球通信模组龙头），建议关注广和通、有方科技、日海智能、高新兴；

智能表计：建议关注新天科技（智能水表龙头厂商）、三川智慧（招商机械组覆盖）、宁水集团（招商机械组覆盖）；

物联网终端：建议关注移为通信（物联网M2M终端领先厂商）；

工业互联网：建议关注映翰通、威胜信息、东土科技。

茅台余威还在，整个市场都在讨论它为什么能涨这么多，还能涨多少，像这种情况我绝不敢碰，也许有人觉得茅台还能涨到八百或者一千，但对我这种观望党来说，7000多亿市值的超级大盘股，短期这么涨，风险收益比绝对不划算。

炒股，一定要多算计。

周五排涨幅榜前边的概念和股票大多是被茅台带动，大会之后没有新的热点可炒，资金愿意扎堆儿，图个安心。

我前段时间说，账户里必须配置一部分这类价值品种，管理层已经说了2017年是价值投资元年，这么清楚的政治信号，你不能假装看不见。

对于众散，现在抢茅台也算价值投资，只不过容易抢到高点，补涨的低估值股票还是首选，我再说一次，账户里必须配置这样的股票，不要辜负了我兔一番好意。

手里有价值股的话，拿住，应该都能慢慢走出趋势性行情，至于怎么卖，我之前说过两个方法：跌破趋势法、峰值回撤法。

比如我持仓的大奶牛，定好了跌破10日线离场，周五盘中已经跌破，但还好收盘又回去了，所以没动。

对，中线持仓的离场策略以收盘点位为主。

前两天聊了一下物联网，很多人感兴趣，而且纷纷表示为什么我那个表里没有这只股票那只股票，原因有两个：

1、我做了统计，但难免统计遗漏，所以你关心的股票没出现很正常，

2、更重要的是，有些公司可能就是蹭概念，完全不是你想的那样。

尤其是第二条，在大A股很常见，有些公司看上去很牛逼，实际上只是整个产业链里边的小瘪三，只不过被媒体炒的火，甚至连公司自己都觉得莫名其妙。

周末我重新整理了一遍物联网的资料，如果把我前几天说的细分一下，物联网大体分成四个层面：感知层、网络层、平台层、应用层。

感知层：收集各种各样数据的硬件设备环节，包括芯片、传感器、通信模组这些。

网络层：把感知层的数据传输给服务器的环节。

平台层：把数据汇集到某个处理平台供用户分析和使用的环节；

应用层：处理完数据后进行具体应用的环节。

举个例子，比如现在大火的共享单车，你扫的二维码就是感知层，车上有设备能感应到你的扫码信息，把你的扫码信息发送到共享单车服务器的网络就是网络层，服务器拿到你的扫码信息并且处理相关的数据就是平台层，最终反馈到的共享单车就是应用层。

在物联网产业链，大公司追求在各个环节提供标准化的基础服务，小公司追求在某个细分领域实现竞争优势。

比如中国移动的优势在网络层面，这个毫无疑问，而且它还在平台层搭建了一个ONENET平台，用户可以在这个平台上搭建各种应用，然后摩拜、小蓝车、OFO这些才出现。

如果到这你快看不下去了，那就坚持住，现在重点来了，重庆市物联网产业协会发了一篇文章，把国内物联网产业和相关公司都梳理的非常清楚，我把涉及到A股的上市公司做出来了，供你们参考：

感知层：

大唐电信：旗下的联芯科技做芯片。

紫光股份：大股东旗下的另一家公司（展讯通信）做芯片。

北京君正：公司是正经做芯片的。

紫光国芯：公司主要做安全芯片和存储设备。

国民技术：做安全芯片为主的公司。

全志科技：做智能应用模拟器和芯片。

上海贝岭：做光电芯片的公司。

通富微电：注意，不是做芯片的，是做芯片测封的，说白了就是对芯片封装测试。

华天科技：同上。

长电科技：和上边两个一起，俗称芯片测封三巨头。

东软载波：载波芯片、WIFI芯片、蓝牙芯片。

北斗星通：北斗导航定位芯片。

合众思壮：GNSS（全球卫星定位系统）基带芯片。

汉威电子：气体、红外、环境感应器。

歌尔股份：MEMS麦克风（一种微型高质量麦克风，比如手机麦克风）。

耐威科技：MEMS传感器，通过上一条你们感受一下这东西是什么。

中航电测：各种微型传感器。

盾安环境：MEMS压力传感器。

士兰微：加速度传感器、磁传感器（加速度传感器，想到开车的测速了吗）。

苏州固锝：MEMS惯性传感器。

华工科技：家电、汽车用户的温度、雨量等传感器。

远望谷：RFID标签，自动识别技术，你想一想很多车库的自动识别车牌的功能。

中兴通讯：网络基站和硬件设施。

环旭电子：WIFI通信组件。

广和通：平时用的手机网络通信组件和GNSS通信组件。

信维通信：智能终端天线（不是光看电视）。

硕贝德：同上。

网络层：

中国联通：……

东信和平：控制和管理智能卡信息的芯片。

恒宝股份：同上。

天喻信息：同上。

平台层：

宜通世纪：连接管理Jasper应用开发平台，这是思科开发的平台，非常牛逼，宜通世纪说白了就是做这个平台中国地区总代理的。

和而泰：智能家居平台，这家公司有追求，但根据我那天调研所了解到的信息，没什么前途，因为话语权不足。

应用层：

盛路通信：车联网相关软件。

青岛海尔：智能家居应用软件。

美的集团：同上。

北信源：安全类应用软件。

启明星辰：同上。

东方国信：大数据类应用软件。

三川智慧：做智能水表的。

新天科技：同上。

先锋电子：做智能燃气表的。

金卡股份：同上。

川仪股份：做工业仪表方面的。

星网锐捷：物联网系统集成及应用服务。

国脉科技：同上。

捷顺科技：做智能停车场整套方案的。

亿阳信通：做智慧城市整套方案的。

积成电子：同上。

数字政通：同上。

东土科技：做工业物联网解决方案的。

华鹏飞：做智能物流解决方案的。

基本就这些，可能还会有遗漏，毕竟现在物联网很火，有些公司恨不得开通个微信支付就敢说自己涉足物联网产业，这样的就不考虑了。

物联网不是一阵风，而是一个大趋势，如果这个世纪的前15年是线上革命，那么未来的15年很可能是线下革命。

物联网对于我们生活的穿透性更强，能够涉足和生活相关的更广的领域，更小的细节，对于这个产业链，我已经吹了两篇文章，适可而止。

上边这些股票列表不是推荐你们买，我相信也没人能买下整个产业链的所有公司，买哪个，不买哪个，看个人喜好，不买的，也可以收藏这篇文章，未来物联网牛市来了，你用的上。

就酱！债见！

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导读：“华脉科技、恒为科技、神州数码、榕基软件、润和软件、直真科技”六家物联网上涨初期潜力股。

一、华脉科技

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品。

二、恒为科技

公司的主营业务是智能系统解决方案的研发、销售与服务。公司的主要产品有网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台。公司网络可视化业务致力于为运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界领先的产品和解决方案。

三、神州数码

公司主营业务为云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。主要产品为云管理服务（MSP）、数字化解决方案（ISV）、视频云产品和服务、超算中心云上服务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。 公司是目前国内唯一同时获得AWS、Azure、阿里云国内最高等级合作伙伴身份的公司，也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；同时，以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365为主力，公司构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池。最广泛的云资源确保公司能提供满足多种行业和不同应用场景、个性化和多元化的云服务。

四、榕基软件

公司的主营业务为行业应用软件研发、系统集成和运维服务。公司的主要业务有系统集成、软件产品及服务、园区开发与运营。公司获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权,承接运营物联网公共服务平台业务(包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等)。

五、润和软件

公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司主要产品或服务为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务、智能物联、智能供应链信息化。公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位。公司智能终端信息化业务，在持续向智能手机、智能平板、智能芯片等客户提供芯片参考设计、整机系统开发、智能设备调优等技术服务，通过数字化战略升级，实现了向智能物联网方案能力的延伸，具体如下： HiHopeAI-Engine、HiHope开源社区等，旨在为业界提供创新、开放、简易的软硬一体化高性能平台，降低人工智能、图像处理、边缘计算等技术门槛，加速产品化进程，为公司全面开展智能物联网业务提供了坚实的技术平台基础。

六、直真科技

公司的主营业务是信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。公司主要产品包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与服务。公司目前已经开展了物联网相关业务，并在相关领域进行了技术研究和开发，例如，公司已研发完成物联网三维可视化管理系统，并获得了软件著作权。

智通财经APP获悉，6月23日，工信部公布了一份《2021年物联网示范项目名单》，要求各地对入选项目加大支持力度，其中爱柯迪(600933.SH)、东方日升(300118.SZ)、江淮汽车(600418.SH)、太极股份(002368.SZ)、东土科技(300353.SZ)、百川股份(002455.SZ)等多家上市公司入选。受利好消息影响，爱柯迪、东土科技、百川股份24日涨超4%。

据了解，该份名单分为关键技术攻关类和融合应用创新类两大类，共计179个项目入选。工信部要求，各地工业和信息化主管部门及项目推荐单位结合本地区实际，在技术创新、应用落地、政府服务等方面对入选项目加大支持力度，加强实施效果跟踪评估，推进优秀成果推广应用，进一步发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用。

值得注意的是，在此次入选的项目中有多个项目都有三大运营商的身影，这意味着三大运营商已经全面发力物联网。比如关键技术攻关类项目的中移互联的“OneOS物联网操作系统”、联通智网的“基于5G+AI的车路协同技术研究及验证”、中移通信的“面向数字孪生的‘感通算数智用’技术体系及端到端共性技术突破”。

此外，在融合应用创新类项目中，有中国电信的“基于5G物联网的全域立体巡防平台”、中移物联网的“OneNET城市物联网平台”、中移（杭州）信息的“基于视联算力网络的移动看家‘数字乡村’工程”以及中国电信的“5G+工业物联网融合创新实践”。

中移互联网副总经理刘春阳表示，公司通过多年的积累，围绕连接+算力+能力构建了5G时代的物联网4331能力产品体系，包括芯片、操作系统、模组、硬件四类入口，打造OneLink、OneNET、oneCyber三大平台，深耕视频互联网、智能互联网、产业互联网三大业务领域，构建全国统一的物联网应用商城。国家层面的高度重视和政策的有力支持为物联网产业带来了历史性的机遇，中国移动将加快构筑连接+算力+能力的新型信息服务体系。

近年来我国物联网应用发展将驶入快车道，据机构IoT Analytics在今年5月发布的最新研究报告显示，从2022年到2027年，物联网市场规模将以22.0%的复合年增长率增长至5250亿美元；预计到2025年，随着供应限制的缓解和增长的进一步加速，全球将有大约270亿台联网的物联网设备。

IDC近日发布的2022年V1版IDC《全球物联网支出指南》指出，2021年全球物联网(企业级)支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，五年(2022-2026)复合增长率(CAGR)10.7%。其中，中国企业级市场规模将在2026年达到2940亿美元，复合增长率(CAGR)13.2%。全球占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。

IDC还指出，物联网硬件支出在未来五年将继续占据中国企业级物联网市场的最大比例，制造业、政府、零售及公共事业依然是物联网需求较为显著的行业。到2026年，以智慧工厂为代表的制造行业，以智慧城市为代表的政府行业，以线上线下全渠道运营的零售行业，和以智慧电网为代表的公共事业行业，上述四大行业将占中国企业级物联网市场支出的60%以上。此外，智慧楼宇（服务行业）、智慧物流（交通行业）、智慧医院（医疗行业）也具有巨大市场增长潜力。

五矿证券表示，物联网应用场景的碎片化催生了多样的物联网连接方式，从距离、带宽、功耗等多维度创新，随着2G/3G逐步退网，正构建NB-IoT+4G+5G协同发展的物联网网络架构生态体系。随着智能化产业升级加速，模组智能化程度提升，正融入算力、OS平台、智能化接口等多种功能，有效节省客户成本与研发周期，加速物联网应用的广度深度。

相关概念股：

东方日升(300118.SZ)：公司的点点云智能光伏管理平台系基于互联网+物联网技术，运用大数据分析、云计算、计算机学习，联合线下“管家式”运维的专业电站运维服务。

太极股份(002368.SZ)：公司与国家电网及其下属单位、五大发电集团有良好的业务合作关系，涉及电力物联网等领域，在网络层提供提供通信网关、磁盘阵列等通信产品。

东土科技(300353.SZ)：公司于2021年投入专业队伍打造工业互联网+化工安全生产全栈解决方案，深度融合5G、边缘计算、物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术。

爱柯迪(600933.SH)：公司与网络安全公司360将就工业物联网安全领域进行深度合作，共同打造工业物联网安全试点，探索5G+工业互联网+网络安全的新模式和新应用。

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