不会炒股仿佛成了二等公民，连和别人拉呱都拉不到一块，王五按捺不住，也开始炒股。凭着有点内部消息，王五很快炒出了名堂。

刚上班，王五便迫不及待地打开电脑，盯着看大盘走势。局长进来的时候，王五全然不知，局长拍了拍王五的肩，什么也没说就走了。

王五走坐不安，上班时间炒股，发现一次罚款五十元，更要命的是全局通报，在职工会上公开检讨，咱丢不起人啊!王五拿不定主意，是不是去找局长说说，饶了这一回。

王五正左右为难，办公室主任来叫，让他到局长室一趟。

局长一脸平和，上班时间不许炒股知道吗?知道，知道。你坐吧。看着局长没有怒容，王五悬着的心总算放了下来。

听说你炒股挺在行?还行，一年有几万元的收入吧。局长的眼里闪着光芒，我工作忙，这样吧，我出钱，你看准了的股也给我买上和你一样的份额....

王五和局长成了好朋友，局长有空就将王五喊了去商讨股票的事。不久，王五被提拔为科长。

半年后，局长跟着王五炒股挣了两万元。王五也由科长变成了副局长。

一年后，局长退休，推荐王五做了局长。职工们像过年一样高兴，可以跟着王局长炒股挣大钱喽!

王五说，挣个屁!为了哄局长开心，我投进去了多少钱?老局长挣的那些钱都是我自己出的呀!

作者：宋炳成 彩虹

​要闻速递

1、文旅部：公告处理乔家大院等7家5A级旅游景区

文化和旅游部公告，根据5A级旅游景区年度复核结果，对复核检查严重不达标或存在严重问题的7家5A级旅游景区处理如下：包括给予山西省晋中市乔家大院景区取消旅游景区质量等级处理等。

晨读点评：有利于推动旅游景区全面发展。不断提升旅游服务管理水平，切实维护A级旅游景区品牌形象。

宏观●数据

1、工信部：科技司赴临港调研智能网联汽车产业

工信部科技司赴临港就智能网联汽车相关工作进行调研，科技司一行参观上海临港智能网联汽车综合测试示范区，司长胡燕对示范区创新性建设给予肯定，同时希望临港测试区能持续发挥创新精神。

2、国办：探索高值医用耗材分类集中采购

国务院办公厅印发治理高值医用耗材改革方案，方案提出按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。

3、国务院：降低高值医用耗材虚高价格 取消医用耗材加成

国务院办公厅发布治理高值医用耗材改革方案 。通知要求，完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格。取消医用耗材加成，取消公立医疗机构医用耗材加成。

4、国资委：将研究出台更有针对性操作指引

国务院国资委副主任翁杰明表示，国资委将会同有关单位共同就经理层任期制和契约化管理、职业经理人制度、混合所有制改革等问题，研究出台更有针对性的政策文件或操作指引，引导和支持“双百企业”加快推进综合性改革。

5、国资委：通过“混改”共引入非国有资本5384亿元

国务院国资委副主任翁杰明表示，目前，“双百企业”已累计完成改革任务2524项，占全部改革任务的31.24%，工作进度快于时间进度。“双百企业”在本级和各级子企业通过“混改”共引入非国有资本5384亿元。

6、八部门：推动“四好农村路”高质量发展

交通运输部等八部门发布关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见，到2025年，农村交通条件和出行环境得到根本改善，基本建成布局合理、连接城乡、安全畅通、服务优质、绿色经济的农村公路网络。

7、文旅部：暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点

文化和旅游部政府门户网站消息，鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。

8、中新网：全国非公经济人士优秀建设者名单公示

第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者人选进行公示。小米雷军 、老干妈陶华碧、海澜之家周建平、网易丁磊、七匹狼周少雄 、比亚迪王传福等100人位列其中。

9、商务部：RCEP各方争取在今年年内结束谈判目标

商务部部长助理李成钢表示，RCEP第27轮谈判自7月22日至31日在河南郑州举行，各方在本轮谈判中重申了2018年底RCEP领导人第二次会议所确定的谈判目标，争取在今年年内结束谈判的目标。

10、国家烟草专卖局：原副局长赵洪顺涉嫌受贿被依法决定逮捕

国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，江苏省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对赵洪顺作出逮捕决定。

11、统计局：制造业景气水平有所回升

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2019年7月中国采购经理指数。制造业采购经理指数有所回升，企业发展预期稳中向好。减税降费、定向降准等政策措施加快落地，进一步减轻企业负担。

12、统计局：中国7月非制造业PMI为53.7%

国家统计局公布数据显示，2019年7月份，中国非制造业商务活动指数为53.7%，比上月回落0.5个百分点，位于扩张区间。

13、统计局：中国7月制造业PMI为49.7%

国家统计局公布数据显示，2019年7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月提高0.3个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%；中、小型企业PMI为48.7%和48.2%。

14、新华社:中国-东盟外长会达成五方面重要共识

国务委员兼外交部长王毅在泰国曼谷出席中国-东盟外长会后会见中外记者时表示，双方就“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接达成一致，将启动并尽快完成磋商，提交今年11月领导人会议发表。

15、中央：将对疫苗库管理混乱等问题启动督察反馈

经中央全面依法治国委员会批准，中央依法治国办会同中政委、最高法、最高检、教育部、公安部、司法部等13家单位，组成五个督察组，赴辽宁、福建、河南、湖北、四川开展食药监管执法司法督察。

16、国务院：确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施

国务院常务会议确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施，更大释放最终需求潜力。鼓励传统商场、老旧厂区等改造为多功能、综合性新型消费载体。扩大电子商务进农村覆盖面。

17、本周国常会：引导支持产业向中西部等地区有序转移

国务院常务会议指出，要严密关注劳动密集型企业等就业情况，建立规模裁员和失业风险预警机制，支持企业稳岗，引导支持产业向中西部等地区有序转移。

18、商务部：印发《商务信用联合惩戒对象名单管理办法》

商务部印发《商务信用联合惩戒对象名单管理办法》。认定惩戒名单可依据如下信息：商务领域行政处罚、行政强制、行政检查等方面反映市场主体信用状况的信息；司法裁判。

金融●要闻

1、21世纪：部分期险票据利率跌破2% 进入“1时代”

上海票据交易所数据显示，7月30日部分期险的票据利率跌破2%，进入“1时代”，部分成交的6个月银票利率最低仅为1.25%。根据Wind数据，此前仅在2009年上半年出现票据利率低于2%的情况。

2、央行：我国市场利率从去年已开始下降

央行参事盛松成分析，我国现在的利率水平较为合适，同时我国市场利率从去年已开始下降，预计未来我国市场利率将基本稳定或稳中略降。

3、经济参考报:新兴产业迎一揽子金融政策支持

在银行信贷融资方面，央行、银保监会要求银行提高制造业中长期贷款和信用贷款占比，制定制造业年度服务目标，明确强化对战略性新兴产业、制造业转型升级重点领域的支持。

4、央行：银行要合理控制房地产贷款投放

人民银行在北京召开银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会，会议要求，各类银行要转变传统信贷路径依赖，合理控制房地产贷款投放，加强对经济社会发展重点领域和薄弱环节信贷支持。

5、央行：要提高制造业中长期贷款和信用贷款占比

央行强调，要重点做好以下工作：一是要提高制造业中长期贷款和信用贷款占比；二是要继续做好小微企业金融服务；三是要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位；四是要加大对国民经济重点领域和薄弱环节的信贷支持。

6、央行：增加支小再贷款额度500亿元

人民银行决定增加支小再贷款额度500亿元，重点支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放, 发挥精准滴灌作用，引导降低社会融资成本。本次增加额度后，全国支小再贷款额度为3695亿元。

股市●债市

1、A股：7月收官战沪指低开低走下跌0.67%

截至收盘，沪指跌0.67%，报收2932点；深成指跌0.77%，报收9326点；创业板指跌0.62%，报收1570点。沪股通全天净流出5.84亿元，深股通全天净流入1.42亿元。

2、港股：港股因台风提前休市

港股恒生指数提前休市收跌1.31%，报27777.75点；国企指数跌1.32%，报10675.31点；红筹指数跌1.22%，报4340.77点。大市成交603亿。

3、美股:全线收跌 道指跌逾1%失守27000点关口

美联储如期降息25个基点，美国三大股指集体收跌，道指跌1.23%，纳指跌1.19%，标普500指数跌1.09%。苹果涨幅收窄至2%，其他科技股普跌，微软跌近3%，亚马逊跌1.7%。

4、欧股：三大股指收盘涨跌不一

欧洲三大股指收盘涨跌互现。德国DAX指数涨0.34%报12189.04点，法国CAC40指数涨0.14%报5518.90点，英国富时100指数跌0.73%报7591.16点。

5、两市融资余额减少4.98亿元

截至07月30日，上交所融资余额报5411.92亿元，较前一交易日增加0.89亿元；深交所融资余额报3567.71亿元，较前一交易日减少5.87亿元；两市合计8979.63亿元，较前一交易日减少4.98亿元。

6、上海：提出一系列量化政策措施

上海市政府制定印发《关于着力发挥资本市场作用 促进上海市科创企业高质量发展的实施意见》。提出了一系列量化的具体政策措施，此外，上海市将持续加大对天使基金、创投引导基金的财政投入。

7、北向资金净流出4.99亿元

北向资金净流出4.99亿元，个股方面，贵州茅台、五粮液、保利地产净卖出居前，分别遭净卖出2.34亿元、1.8亿元、1.78亿元；温氏股份逆市获净买入1.1亿元。

8、上交所：首批25家科创板公司股票市场博弈充分

上海证券交易所副总经理阙波表示，科创板发行定价情况符合预期，除了首批25家以外，又有3家公司完成发行定价。首批25家科创板企业上市交易平稳有序，市场活跃度高，市场博弈充分。

9、中证网：7月份全国地方债发行额环比缩减38%

Wind数据显示，安徽和浙江两地将分别发行一批地方政府债券，计划发行规模合计达656.01亿元。据此统计，整个7月份，全国共发行地方债5559.37亿元，较6月份少发3436.14亿元或38%。

10、深交所：已在中小板启用“003000-004999”证券代码区间

深交所公告称，因业务发展需要，已在中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间。相关单位已做好有关准备工作。

11、中国“核电一哥”即将登陆A股

7月31日凌晨披露的招股书显示，中国广核计划发行50.5亿股，募集150亿元，这将是今年A股企业IPO募资额的最高记录。网下发行申购日与网上申购日同为2019年8月12日。

12、证券时报：科创板打新基金纷纷闭门谢客 330只已限购

目前，已有约330只获配科创板新股的中小规模基金公告暂停申购或大额申购，以避免新增资金稀释投资收益。Wind数据显示，目前实施暂停申购或暂停大额申购的537只偏股基金中，有330只基金获配了科创板新股。

13、证券时报:59家信托上半年投资收益排名出炉

通过银行间市场收集到的59家信托公司上半年未经审计财务数据发现，相关信托公司投资收益累计达134.11亿元，平均每家为2.27亿元，共有21家公司投资收益超过平均线。

14、中国证券报：科创板转融券券源供给达33亿元

Wind数据显示，自科创板开通以来，两市转融券余额增长明显。具体来看，截至7月30日，25只科创板股票中有24只出现了转融券，转融券余额合计33.35亿元，占当日A股转融券余额的64.22%。

楼市●土地

1、合肥：对引发3次以上群访的房企暂停供地、预售、网签

合肥市召开房地产市场稳控工作会议提出，对引发三次及以上群访群诉事件且未有效处置的房企，适时采取暂停供地、暂停预售、暂停网签措施；并从严控制银行贷款、从严控制预售资金、从严控制备案价格。

2、住建部：《海绵城市建设评价标准》自8月1日起施行

住建部批准《海绵城市建设评价标准》为国标，将于8月1日起施行。海绵城市是在城市落实生态文明建设理念、绿色发展要求的重要举措，推进城市基础建设的系统性，利于将城市建成人与自然和谐共生的生命共同体。

3、成都：土拍再现地王 土拍价再创新高

成都市2宗涉宅用地入市出让，一宗是位于青羊区瑞联路的住兼商地块，另一宗是位于锦江区林家坡片区的纯住宅地块，总起价12.44亿元。其中锦江区地块由锦江通建+珠海华发联合体竞得，楼面地价19800元/㎡，成为成都的新任“地王”。

4、富力地产：近三日获取包头、淮南、威海地块

富力旗下包头市富润房地产开发有限公司，以1.4亿元摘得包头市青山区一宗地块。其还发布海报称，拍得淮南市占地395.83亩的两幅地块。此外，7月29日，富力以3.66亿元竞得威海市三宗土地。

5、港澳台居民符合资格可在东莞限购一套新建商品住房

东莞市住建局、市不动产登记中心联合印发《关于简化港澳台居民在我市购房相关资料要求的通知》。根据通知，港澳台居民年满18周岁、在东莞市已领取居住证且个人名下在东莞市无住房的，可以在东莞市购买一套新建商品住房。

产业●公司

1、国家市监总局：对居然之家收购股权案不实施进一步审查

武汉中商公告，公司获悉北京居然之家投资控股集团有限公司于近日收到国家市场监管总局作出的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，国家市场监管总局决定对北京居然之家投资控股集团有限公司收购公司股权案不实施进一步审查。

2、中兴通讯：与大地电影院线战略合作

中兴通讯消息，中兴通讯与大地电影院线股份有限公司签署战略合作协议。双方将结合5G+交互娱乐在院线领域的整体解决方案、市场拓展、项目推进、实施交付、服务运营等各个层面形成长期稳定产业链伙伴与实质性合作关系。

3、申通快递：阿里巴巴获授购股权

申通快递公告，控股股东德殷投资、实控人陈德军和陈小英，与阿里巴巴签署《购股权协议》，赋予阿里巴巴或其指定第三方自12月28日起三年内向德殷投资发出通知要求购买。

4、腾讯：发布《2019上半年科技金融安全报告》

腾讯安全联合第一财经发布《2019上半年科技金融安全报告》显示，中高风险P2P网贷平台降至45%，非法集资涉案金额同比增长97.2%；金融风控压力升至千万量级，疑似“薅羊毛”和赌博风险较高。

5、新华社：京津冀三地将统一绿色建筑评价标准

京津冀三地住房城乡建设主管部门将根据新版国家标准《绿色建筑评价标准》，共同组织开展京津冀协同标准《绿色建筑评价标准》编制工作，这将形成京津冀三地统一的绿色建筑评价要求。

6、中国7月钢铁PMI为47.9%

中物联钢铁物流专业委员会发布的数据显示，7月份钢铁PMI为47.9%，较上月下降0.3个百分点。综合来看，虽然有限产政策的影响，但钢市仍存在一定的供过于求，钢市呈现趋缓走势。

7、民航局：加强运输机场保障通用航空飞行活动

民航局印发《关于加强运输机场保障通用航空飞行活动有关工作的通知》，要求各运输机场不折不扣地将通用航空“放管服”政策、要求落到实处，切实做好保障通用航空飞行活动有关工作。

8、广东：首个猪饲料成本指数保险+期货项目落地湛江

银河期货与太保产险广东分公司共同实施的“猪料成本价格指数‘保险+期货’项目”在湛江市顺利签单落地，为湛江雷州市某养殖大户的1万头生猪提供814万元的饲料成本上涨的风险保障。

9、21世纪：7月全国猪价再涨，每公斤奔20元

统计数据显示，7月30日全国外三元出栏均价19.48元/公斤，较昨日涨0.16元/公斤。其中，广西外三元出栏均价为22.4元/公斤，较月初大涨8.4元/公斤，涨幅60.0%。

10、中兴通讯：与大地电影院线签订战略合作协议

中兴通讯与大地电影院线股份有限公司签署战略合作协议，双方将在5G+互动娱乐领域展开深度合作，共同推进5G技术在文化娱乐领域场景内的应用。

11、华为：与建设银行签署战略合作协议

中国建设银行与华为技术有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将共同建立全面战略合作伙伴关系，在金融科技、数字中国、消费者生态、产业链对接、员工服务、人才交流等多方面开展深度合作。

12、交通运输部：“十四五”综合交通运输发展规划编制工作启动

“十四五”综合交通运输发展规划编制工作启动视频会在交通运输部召开，标志着规划编制工作全面启动。会议提出，要全面总结“十三五”期综合交通运输发展经验，认真梳理存在的问题。

13、经济参考报:“双百企业”9月将面临“大考”

国企改革“双百行动”启动一年来，目前任务已完成三分之一，“双百企业”混改共引入非国有资本5384亿元。从9月份开始，国资委将开展“双百企业”综合改革进展情况专项督察，对名单进行“有增有减”的动态调整。

14、上海：首批电竞注册运动员“证”式上岗

上海首批电竞注册运动员颁证仪式在东方体育大厦举行。7个项目的85名选手经过筛选、核实、信息整理和公示等环节，正式持证上岗，成为上海首批电竞注册运动员。

15、财新：暴风冯鑫涉案系行贿

据财新报道，暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿，被公安机关拘留。此前暴风与光大证券合作海外收购，其中光大方面的一位关键人物因涉嫌受贿已经被捕。

国际●动态

1、日本：把韩国从“白名单”中移除的计划没有改变

日本内阁官房长官菅义伟在东京讲话称，把韩国从“白名单”中移除的计划没有改变。

2、巴西央行意外将基准利率下调50个基点

巴西央行意外将基准利率下调50个基点至6%，创下纪录新低，同时也是近一年半首次降息。市场预期降幅为25个基点。此前，中东三国（阿联酋、巴林和沙特）已经效仿美联储7月份的降息行动。

3、美联储降息25个基点 8月1日结束缩减资产负债表

美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%，符合市场预期，这是2008年金融危机以来美联储的首次降息行动。美联储FOMC声明称，将于8月1日结束缩表计划。

4、新华社：中国与哥伦比亚签署电子商务合作谅解备忘录

商务部消息，中国与哥伦比亚于当日在京签署了电子商务合作谅解备忘录。备忘录全称为《中华人民共和国商务部和哥伦比亚共和国贸易、工业和旅游部关于电子商务合作的谅解备忘录》。

期货●外汇

1、期货：燃油主力合约涨超3%

国内商品期货收盘，燃油主力合约涨超3%，甲醇涨1.73%，PTA涨1.01%；乙二醇跌2.54%，PP跌1.76%，焦炭跌1.04%。

2、外汇局：中国6月份服务贸易逆差197亿美元

按美元计值，2019年6月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2280亿美元，支出1900亿美元，顺差380亿美元。其中，货物贸易收入2089亿美元，支出1512亿美元，顺差577亿美元；

3、外汇局：累计批准QFII额度1085.76亿美元

外汇局31日披露，截至7月31日，累计批准QFII额度1085.76亿美元，QDII额度1039.83亿美元，RQFII额度6812.22亿元人民币。

4、国际油价收涨

WTI 9月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.91%报58.58美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.70%报65.17美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收涨4.5%，报2.233美元/百万英热单位。

5、在岸人民币兑美元收涨5点

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.8840元，较周二夜盘收盘涨5点。成交量251.72亿美元，较周二夜盘下降24.48亿美元。

6、能源交易中心：原油期货收涨1.27%

原油期货主力合约SC1909以446.4元/桶收盘，涨幅为1.27%。主力合约成交203216手，持仓减少4064手至31578手。全部合约成交217040手，持仓减少2144手至55830手。

7、5年期国债期货主力合约上行0.16%

5年期国债期货主力合约上行0.16%，至99.850；10年期国债期货主力合约上行0.27%，至98.390。10年期国债利率跌2.09BP，至3.16%；10年期国开债利率跌1.60BP，至3.54%。

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晨读共享：努力改变不了命运，苦难也不会变成财富，真正能改变命运的是你的状态。同样的粗茶淡饭起早摸黑，有人如饮毒酒也有人奋起直追---早安

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