智能电网、特高压概念股上演涨停潮，岷江水电（600131）、炬华科技（300360）、中元股份（300018）等超20股涨停。

消息上，国网公司8号召开会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、 世界一流”战略落地实施。安信计算机团队认为，泛在电力物联网是一个被严重忽视和低估的边缘计算应用场景。

电网透明化

理论上讲，用可再生能源能源弥补火电发电量的减少不是什么难事。但是光伏、风电是间歇性能源，往往光伏、风电的出力高峰与用电高峰是不一样的，结果就是，弃风弃光一直是风电、光伏行业的痛点，再加上风电、光伏的长期缺乏价格优势，各地主动消纳意愿不足，根据2014年的数据，当时东北部分地区的弃风率甚至超过10%。

电力信息化：朗新科技、恒华科技、远光软件

5月25日四只近端次新密集开板——晶科科技、豪美新材、金现代、浩洋股份…这四只早盘都是直奔跌停板的节奏，不过质地都一般没有太多想买的冲动。

军工市场将进一步拓展

向下集成可归纳为“两个全面”：全面贯通、全面共享。

风范股份（601700）

公司现拥有年生产上百万件环氧绝缘件的能力，产品适用范围覆盖10kV至550kV中低压，高压，超高压各种电压等级，拥有特高压等级的产品制造工艺。

大数据时代

智能表计作为智能电网先导性产业和公司主业产品之一。公司产品具备了品种齐全、资质完善等方面，主要针对国内外电力公司提供服务，工矿企业和园区及其他用户。

基建投资对于经济的拉动作用是毋庸置疑的，在“房住不炒”的理念下，与传统“铁公基”截然不同的“新基建”被委以了重任。“2022年是‘碳达峰’后续政策密集落地年，也是新能源电力等‘新基建’产业的建设大年，‘双碳’政策下，‘新基建’无疑将会更多围绕在新能源发电、特高压送电、能源储存等‘绿电’领域展开。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤在接受《红周刊》记者采访时明确表示。

智能电网平均收入

【1】能源从转型到革命

从煤炭代替柴薪火，再到油气代替煤炭，当今世界能源格局正在经历第三次能源转型，低碳清洁的可再生能源担当本次的主角。自本世纪初以来，我国就积极鼓励可再生能源的开发和利用，持续推动风电、光伏等新能源的发展，同时逐步减少化石能源的供给。政策的大力扶持，使得我国可再生能源发展引领世界。

其次，能源安全直接关乎国家的生存和发展。而我国石油和天然气对外依存度一直居高不下，原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度超过40%。经济发展对油气的巨大需求和油气依赖进口之间的矛盾早已成为能源安全隐患，发展可再生能源来替代传统化石能源迫在眉睫。

最后，为了应对气候变化，实现碳中和已经是全球共识，去年我国正式提出2030年前达到碳达峰，2060年前实现碳中和的“双碳目标”。综合来讲，能源革命的方向很明确，要求我国将以化石燃料为主导的能源体系转变为可再生能源为主导的能源体系。这是一举多得的事情，不仅解决了能源自给自足的问题，也可以提高能源使用效率，还能同时实现低碳发展的国家战略。

【2】电力部门是能源革命的主战场

讲起能源革命，必然会涉及到各行各业，包括电力、工业、交通、农业等众多行业。从碳排放源头分析，2020年我国能源相关CO2排放占72.7%，具体到行业，电力行业的碳排放占比高达40%，是第一大碳排放大户。

【1】电力供需平衡难度剧增

【2】 电气化场景加速

【3】终端用户需求的增长

【1】短期的限电难以彻底解决

前文已经论述过风电、光伏是间歇性能源：光伏一碰到雨雪天气就无法出力、风电在没风的时候也转不起来，它们是典型的“靠天吃饭”。截止2020年，风电、光伏的装机占比已经达到24.3%，但是去年全年的发电量占比只有9.5%，相反火电是可以24小时开机。显而易见，用不稳定的电力代替稳定成熟的电力，很难做到平稳过渡，一旦前者发生点意外，就会再次出现东北拉闸限电的情况。

【2】构建以新能源为主体的新型电力系统

我国的传统电力系统是围绕火电厂、水电的特性建设的，随着风电、光伏的上网比例提高，传统电力系统的抗干扰能力和稳定性很难与之匹配，以新能源为主体的新型电力系统应运而生。其实早在今年3月15日中央财经委员会第九次会议上，构建以新能源为主体的新型电力系统被重点提及，按照国家电网的规划，未来五年将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。

从2009年我国建成世界上首条1000千伏特高压输变电工程开始，特高压的建设一直作为电网建设的重中之重。截至2020年底，我国已建成“14交16直”共计30条在运特高压线路。按照“十四五”的规划，期间将建成7回特高压直流，500千伏及以上电网建设投资约7000亿元，特高压建设将迎来第二轮建设高峰期。

今年以来特高压指数累计涨幅达39.22%，其中特变电工（SH：600089）、四方股份(SH：601126)、思源电气（SZ：002028）等特高压概念股相继在9月初创下历史新高。

储能的形式多样，目前装机量最大的是抽水储能，占比达89.26%，其次是电化学储能，占比9.2%。与新能源发电装机相比，储能的规模还微不足道，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模为35.6GW，在构建新型电力系统的背景之下，储能行业的发展将迎来爆发。

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