近年来，国内云市场发展颇为动荡。

　　领头羊阿里云收入连续3个季度下滑，从单季度200亿，到195亿，到190亿，到刚过去二季度的177亿，下滑的势头似乎停不下来。

　　7月24日，在数字中国建设峰会云生态大会上，中国首个“国资监管云服务”宣布正式上线，背后由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同完成。

私有云服务商都旨在为政企用户提供全栈式服务，其应用架构以企业客户防火墙的复杂环境和数据需求为设计初衷，提供的产品服务包括IaaS、PaaS、SaaS层面。

3月13日，以国资云为代表的数字经济概念股再度活跃。截至当日收盘，数字认证（300579.SZ）涨12.17%，特发信息（000070.SZ）和数据港（603881.SH）双双涨停，深桑达A尾盘封板，浪潮信息（000977.SZ）涨7.21%，云赛智联（600602.SH）涨6.85%，太极股份（002368.SZ）涨5.32%。

简单来说就是把国企、事业单位、政府机构等原本部署在第三方的云转移到国资云，来确保国家数据安全。

数据要素市场的建设从0到1，整个过程中的投资价值较大，其中最关键的环节就是国资云，它是所有信息技术发展的基础设施，数字中国战略的实施都要以国资云的建设为基础。

根据CCW Research数据显示，2021年国资云市场规模为36.5亿元，预计到2025年国资云的市场规模有望接近150亿元，年均复合增长率超过41%，整体保持高速增长的态势。

在我国，数据安全的重要性日益得到重视，而国资云作为保障数据安全的重要细分领域之一，有望在政策的助推下加速发展。

从市场表现来看，从实施国资云改革至今，三大运营商的股价表现都非常惊艳。中国电信（601728.SH）和中国移动（600941.SH）均创出上市以来的新高，而中国联通（600050.SH）则创出了近三年的新高，他们能够迎来大幅上涨，也是受益于国资云的发展。

除此以外，业绩保持增长也是考量相关公司的重要指标。上文中提及的特发信息预计2022年实现归母净利润1500万元至2250万元，同比增长102.43%至103.64%。网络安全巨头奇安信-U（688561.SH）2022年实现归母净利润5520.72万元，实现扭亏为盈。易华录（300212.SZ）预计2022年实现归母净利润1052万元至1578万元，同比增长106.31%至109.47%。

国资云四大参与方

天风证券分析师缪欣君梳理国资云投资机会，认为私有云崛起，推荐关注：1）私有云厂商：深信服（参与天津）、青云科技（潜力领军）、浪潮（参与重庆）、紫光股份（核心公司）；2）私有云底座：浪潮信息、中国长城、神州数码；3）数据安全：深信服、信安世纪、安恒信息、绿盟科技、数字认证、美亚柏科；其他关注SaaS，如泛微网络&致远互联（OA）、用友网络&金蝶国际（ERP）。

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