点评：

4) 上市的建筑公司绝大部分属于建筑行业的优秀公司，在未来行业整合的趋势中有望显著受益，其估值水平预计提升。

近日，国家发改委、财政部、水利部联合印发了《关于开展社会资本参与重大水利工程建设第一批试点工作的通知》，选择黑龙江奋斗水库、安徽江巷水库、福建上白石水库、广东韩江高陂水利枢纽、贵州马岭水利枢纽等12个项目作为国家层面联系的试点，启动第一批社会资本参与重大水利工程建设运营试点工作，将通过2年左右的时间，探索可复制、可推广的经验，推动完善政府与社会资本合作（PPP）机制相关政策。

对于水利行业，最看好龙头公司，推荐葛洲坝(13.98 +8.04%,咨询)，拥有央企背景，切入了环保水处理领域，也是“一带一路”的受益标的。其次推荐安徽水利(19.61 +9.98%,咨询)，水利龙头公司，又是安徽省国企，受益于国企改革。

另一方面，由于水泥产品容易上潮、不易远距离运输的特性，导致水泥行业的区域性非常强，并且受天气影响很大。好消息是，中国气象局预测，从7月20日开始，南方雨势将明显减弱。天气的改善有利于刺激下游需求，从而拉动改善下半年水泥企业业绩。

（3）特变电工：公司引领行业光伏发电理念和技术方向，自主完成3kW-5000kW全系列并网逆变器产品研制；

3) 建筑行业实业的流动性料能持续宽松，而部分大型投资机构又宣布提升权益投资占比；

中国电建

长江电力、 湖南发展、文山电力、梅雁吉祥

短期来看，主要水电开发流域降水异常丰沛，来水持续发力，上半年压制水电表现的来水因素完全解除。中长期来看，大型水电将进入投产周期，降息背景下盈利稳健、现金流充沛、股息高的水电标的相对价值持续提升。

今年的A股股市在经过前期医药、白酒、科技、金融的疯狂后，现在终于又轮到了周期行业的水泥股。就在今天，水泥板块指数大涨近9%，包括海螺水泥（600585.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、北新建材（000786.SZ）、万年青（000789.SZ）、祁连山（600720.SH）等水泥股创出历史新高。

高度的行业集中度让这个行业竞争格局持续改善，龙头企业享受超额的收益和回报。2019年海螺水泥实现营收1570亿，同比增长22.30%；实现净利335亿，同比增长12.67%。

今年一季度，受水泥价格走低和新冠疫情影响，国内主要水泥制造公司业绩下滑，海螺水泥下滑19.21%、华新水泥下滑64.97%、金隅集团下滑67.59%。

安徽建工

电池厂和正极材料并不是磷酸锰铁锂最大是受益者，最大的受益者是上游拥有锰资源的企业。拥有锰资源的上市企业有3家，湘潭电化、红星发展、三峡水利，另外一家企业，应该特别重视，它可以生产电池级四氧化三锰，为行业内少数能大批量生产且产品性能稳定的厂家，四氧化三锰比于二氧化锰制备的电池性能更好。

我们认为，在此背景下，市场有两条主线可以跟踪：

光伏板块除了上述3只标的外，其他主流的标的还有：

　　水利改革成分股有哪些?

据媒体5月19日报道，之前有关部门部署的55项重大水利工程已开工10项。从投资来看，1至4月份，全国水利基础设施建设各地已完成近2000亿元，较去年同期增长45.5%。

主营建筑工程施工、房地产开发和水力发电；属水利建设环节；安徽水利建设龙头企业，安徽是国内水利投资第二大省；2018年上半年，公司工程施工业务累计新签合同138个，合计金额244.82亿元。

1、题材要点：水电业务

水电业公司控股运营水电站7座，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县，金寨县和云南省怒江州贡山县。

2、最近消息：安徽建工控股子公司收到3份项目中标通知书 中标价合计42.62亿

公司控股子公司安徽水利开发有限公司(牵头人)及中铁四局集团有限公司和中国建筑西北设计研究院有限公司联合体中标三门峡市城乡一体化示范区乡村振兴EPC工程总承包项目，中标价25.03亿元；公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司中标G36宁洛高速公路明光至蚌埠段改扩建工程施工TJ-01标段项目，中标价6.69亿元；公司控股子公司安徽三建工程有限公司中标引江济淮工程同大镇二龙安置点(二期)及同大镇集镇安置点项目，中标价10.90亿元。

3、近期趋势：

近期的平均成本为7.19元，股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

1、题材要点：水务主业

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模161万吨/日。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模31万吨/日。目前主要由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海污水公司从事污水处理业务。2019年公司努力实现水供给及处理行业收入约11.3亿元。

2、最近消息：连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

2021年1至12月份，钱江水利的营业收入构成为：水供给及处理行业占比95.27%。

3、近期趋势：

近期的平均成本为14.19元，股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。

主营水利水电建设、其他电力建设与基础市政设施工程，属水利建设环节，公司建设中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程，一直是中国江河治理、水电开发的骨干力量和龙头施工企业，长期处于水利水电施工领先地位；2018上半年公司新签合同2613.98亿元。

1、题材要点：水资源与环境业务发展

积极参与长江大保护等生态文明建设工程。2019年内，公司水资源与环境业务新签合同678亿元，同比增长46.75%。连续中标了东莞市石马河流域综合治理项目（121.56亿元），龙岗区龙岗河流域，观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（97.31亿元）等百亿级水生态环境项目，实现了在粤港澳大湾区市场区域营销的重大突破，在广州天河区，黄浦区，番禺区有效形成了区域项目群。

2、最近消息：国内单机容量最大抽水蓄能电站项目签约 涉中国电建下属公司

据了解，电站计划安装4台单机容量42.5万千瓦的可逆式水轮发电机组，总装机容量170万千瓦。电站额定水头724米世界最高，单机容量位居国内抽蓄电站之首，上下引水斜井长度483.4米全国第一。电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。天台抽水蓄能建成后预计年发电量17亿千瓦时，可节约燃煤约52万吨，减排二氧化碳约104万吨。

上市公司中国电建分别持有中国水利水电第十二工程局有限公司79.31%股权、中国水利水电第五工程局有限公司80.33%股权。

3、近期趋势：

近期的平均成本为7.52元，股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

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