格隆汇6月23日丨光伏概念股大涨，洛阳玻璃涨9%、顺风清洁能源涨6%，福耀玻璃、新特能源涨4%。华西证券指，我国5月光伏新增装机规模超预期，展现出国内终端需求旺盛。今年以来，支持光伏行业发展的政策持续出台，光伏是新能源新基建的重要一环，大基地和分布式光伏项目共同推进，未来光伏新增装机容量有望继续提升，产业链景气度持续向上。

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爱康科技 002610

A股相关标的：

在全球“碳中和”政策引领下，全球44个国家宣布碳中和目标，美国承诺2035年实现无碳发电，欧盟承诺在2030年温室气体排放将比1990年减少至少55%。基于全球各国碳中和目标的追逐，光伏产业作为新能源的一种受到各国政策的大力扶持。

风电方面，政策加持下中长期看风电新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比改善。建议重点关注东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。

光大证券认为，欧洲市场是光伏主流企业的正面战场，也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的，是建立在地缘政治基础上的能源结构调整。考虑到能源危机的急迫性，深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益。建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业：1)组件环节：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁；2)逆变器环节：阳光电源、锦浪科技、固德威；3)户用储能：派能科技、科士达。

7月29日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，推进分布式可再生能源和建筑一体化利用，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。

东南网架：一季度净利润同比增长10%；

投资成本来看，按照电池量产的情况下，技术成熟的钙钛矿电池，1GW钙钛矿需要的投资金额约为5亿元，约为晶硅的一半左右。

值得一提的是，本周光伏产业链上下游之间还在围绕供需关系继续博弈。

北方华创 002371

全资子公司徐州嘉寓具有高效光伏组件研产销及光伏电站EPC总承包完整产业链，光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，组件功率最高可达550瓦，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单，在光伏高效组件生产、光伏电站EPC等领域具有较强的综合竞争优势；公司目前拥有4条太阳能组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，另有全自动光伏边框生产线产品

动力源 600405

中科云网 002306

16股业绩有望持续增长

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