一、宏观消息

1.富宝独家解读：客观来讲，钢材价格有较好的上涨基础。长短流程均已出现亏损，螺纹及热卷盘面价格也已跌至强支撑位，安全边际较高。江苏、山东、河南、天津等多地钢厂平控政策落地，加之9-10月旺季预期难以证伪，市场情绪较为乐观，钢材价格有比较好的上涨基础。我们注意到，钢材市场价格与铜、债券、汇率、股票等市场指向不一致，或意味着钢材价格上涨的驱动力在供给端，粗钢平控造成供给冲击，导致钢材与其他市场走势分化。综合而言，钢材价格有较好的上涨基础，短期价格或震荡偏强

2.【多家中小上市银行上半年业绩亮眼】 截至16日，已有7家A股上市银行发布2023年上半年业绩快报，其中江苏银行、杭州银行、成都银行、常熟银行等多家中小银行表现亮眼，净利润同比增速超20%；也有银行净利润同比下降超20%。业内人士表示，业绩波动与资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素有关。展望下半年上市银行经营情况，在15日人民银行超预期“降息”后，贷款市场报价利率（LPR）和银行存款利率有望随之下调，银行业净息差收窄幅度有望趋缓。

二、产业行情最新消息

1. 成本：

2. 焦炭：钢厂生产积极性不减，铁水产量继续增加，对焦炭刚需支撑较好，然钢厂利润普遍偏低，厂内焦炭库存多处合理区间，对焦炭以按需采购为主。港口方面，港口焦炭现货暂稳运行，下游询货少，港口活跃度较低，贸易商集港情况一般，综合来看，钢厂对焦炭刚需较好，但近期终端市场成交一般，钢厂利润微薄，对焦炭维持按需采购，且原料端焦煤价格有所回落，线上竞拍流拍现象不减，成交价格有不同程度下滑，焦炭成本支撑走弱，预计短期内焦炭市场或暂稳运行。

3.钢坯：8月17日唐山中拓物流李钊庄钢坯仓储库存；昨入库0万吨，出库0万吨，现库存0.57万吨，较昨持平。

三、今日动态

【夜盘收盘一览】

【建材】16日全国线螺价格稳中偏强，涨幅10-40，多地平控落地，地产的一些外围消息也对市场起到提振，现货商家报价小幅上涨，主流钢厂推涨积极，市场有部分投机需求，部分商家已备货，成交一般，考虑到成本端以及宏观政策面给予的信心，预计今市价主稳运行。

【带钢】17日唐山窄带宝通145-242系1.5-5.5厚度2.5基价3810降10含税出厂；震翔宽145-272系3810稳含税出厂。17日唐山窄带天物顺通宽度145-252厚度1.3-5.75带钢2.5基价3810稳含税出厂，票减280。17日唐山窄带永旺1.5-4.0厚155-162系2.5基价3800稳含税出厂

【管材】

来源：富宝钢铁

今年以来，受多重因素影响，国内钢铁行业进入周期下行阶段。从多家业内上市公司披露的半年度业绩来看，钢铁企业生产经营面临较大挑战。

但值得关注的是，近年来，国内钢铁行业转型变革进入深水区，这也使得一些转型较为成功的企业在当前行业低谷期呈现出来较强的比较优势。

地处北方经济大省山东的山东钢铁，自2020年进入新一轮深化改革以来，积极探索绿色、智能、低碳发展新路径，公司各项关键指标不断优化，在行业中的比较优势初步建立并稳步提升。

关键指标比较优势提升

回顾今年钢铁市场，呈现出供给端同比减量、需求端整体偏弱、原料成本端整体上移、钢材价格持续回落、行业收入利润同步下滑的运行态势，大多数企业生产经营面临较大挑战。

2022年上半年，钢铁企业营业收入同比平均下降3%，利润总额同比平均下降63%。

其中，山东钢铁以营收535.56亿元排在第7位；利润总额22.3亿元，排名行业第4位；归属上市公司股东的净利润10.98亿元排名第8位，较去年同期提升4位，增速排名第6位；经营现金流量净额52.5亿元，行业排名第2位。

此外，从衡量企业价值创造的关键指标ROE来看，2022年上半年，20家普钢上市公司平均ROE仅为1.71%，同比下降84%。而山东钢铁为4.89%，排名第4位，较去年提升8位，创下历史最好水平。

在这份业绩数据中可以看出，2022年上半年，除营业收入外，山东钢铁各项财务指标在行业排名均大幅提升，利润总额、归属母公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益、净资产收益率在行业排名均为公司近5年来最好水平。

山东钢铁党委副书记、总经理吕铭表示，自2019年开始，经过持续改革创新和高质量发展，公司各关键指标逐步提升，尤其是今年上半年，反映公司竞争力的相关数据指标排在了行业上市公司前列。

“今年山东钢铁围绕效率和结构做文章，其中，开展的‘十大结构优化’是公司位次提升的关键因素。”吕铭指出，面对异常严峻的行业形势，山东钢铁稳抓机遇、狠抓落实、强抓突破、严抓风控，取得阶段性胜利。上半年，公司累计生产生铁627.1万吨、粗钢757.28万吨、商品坯材786.87万吨，实现营业收入535.56亿元、利润总额22.34亿元、归属母公司股东净利润10.98亿元，保持了较好的经营态势。

关键领域持续突破

在公司比较优势持续提升的背后，是山东钢铁在绿色智能升级、新旧动能转换，以及持续深化公司治理上所作的努力。

山东钢铁党委书记、董事长王向东表示，近年来，山东钢铁深入研究行业重组、产业升级带来的新变化、新机遇，突出绿色、智能、高质量发展，提出了以“成为中国北方最具竞争力钢铁强企”的公司愿景和以“成为中国北方绿色低碳智能高效钢铁制造引领者”的公司使命。

着眼于“十四五”发展，山东钢铁继续在关键领域寻求突破，持续打造比较优势。

新旧动能转换方面，按照“钢城基地动能转换+产品转型、日照基地精品板材+规模提升”的发展路径，山东钢铁全力推进新旧动能转换等重点项目建设，着力打造沿海精品板材基地和内陆特色发展样板，建立特色差异化产品竞争优势。

其中，日照基地作为单体企业，运营水平和盈利能力位于国内钢铁企业前列；济南钢城基地按照“高于标准、优于城区、融入城市”定位，以1#3800m³高炉为标志的一期工程陆续建成投产，成本、效率、效益等各项指标大幅前移。

同时，山东钢铁全面推进商业计划书管理模式。王向东指出，山东钢铁将继续精准对标找差，强化‘五位一体’协同，充分发挥人才、市场、产销研各要素优势，深度挖掘各方面的潜力，充分利用内外部各类资源。”

绿色低碳发展是钢铁企业的生命线，在此方面，山东钢铁全面实施环保绩效“保A创A建A”各项措施，提高绿色低碳发展水平，推进环保绩效评级提升。

2022年上半年，山东钢铁日照基地获评国家级绿色工厂，管线钢产品同时获得国家级绿色产品认证，成为公司首个经国家工信部认证的绿色产品。吨钢污染物排放量持续降低，保持清洁生产一级标准，行业先进水平。济南钢城基地和日照基地分别在中国冶金报2022年“最美绿色钢城”评选活动中获得绿色发展标杆企业荣誉称号。两基地完成超低排放改造，日照公司成为全国第五家完成超低排放改造的A级钢铁企业，也是山东省第一家目前唯一一家长流程钢铁环保绩效A级企业。

此外，在智能制造水平方面，山东钢铁相关建设也正持续发力。目前，山东钢铁制定实施了《科技创新体系变革方案》，不断提升科技创新能力，强化自主原始创新，发挥重大科技创新项目引领作用，稳步提升研发投入与研发费用占比，以科技创新塑造公司竞争新优势，为公司向高科技企业转型提供坚实有力的技术支撑和智力保障。

2022年围绕高端产品研发、绿色低碳、智能制造、提质降本、工艺技术五大领域，山东钢铁确定了14个“揭榜挂帅”项目榜单。

据悉，山东钢铁按照“每年突破5种左右关键钢铁材料”的总体思路，加大新产品、新工艺研发，不断提升公司核心竞争力，高端制造装备用高品质稀土特殊钢、33mm厚度规格极地环境管线钢、高强度高韧性工程机械用钢、船舶海工用钢、海洋工程装备及高技术船舶用极地低温钢等方面实现新突破，目前拳头产品销售比例达到70%。

近年来，山东钢铁紧扣推进济南钢城基地新旧动能转换项目建设、打造日照智能高效绿色高端精品基地等重点任务，充分借鉴先进企业智能制造框架体系和应用实践，策划实施“数智山钢”建设蓝图。

吕铭表示，下一步，山东钢铁将加快推进智能装备、机器代人和集控中心等项目建设，围绕新旧动能转换区域工程建设、劳动生产率提升、“3D”（脏累险）岗位机器代人等急迫性强、成熟度较高项目，加快推进智能制造提升工作。日照基地高标准、严要求，以建设智能高效绿色高端精品基地为目标，打造智能制造新标杆；济南钢城基地重点在新旧动能转换、精品特钢项目，建成智能制造示范工程，提升竞争力新优势。

持续深化公司治理

作为山东省属企业上市公司，近年来，山东钢铁为全面激活体制机制，持续深化企业改革，并不断提高价值回报水平。

王向东介绍，2020年以来，公司对照山东省国资委国企改革三年行动计划，先后制定实施多项重要改革方案，聚焦强化治理管控体系建设、持续提升本质化运营水平、推进市场化运行机制改革、强化国有企业党的领导和党的建设4大领域，建立了包括22大项改革任务、48项具体工作举措的改革目标体系，并建立了工作台账，有序推进了公司改革三年行动计划高效实施。

各项改革举措的有效落实，使得山东钢铁管理体制和运行机制全面激活。公司党委“把方向、管大局、保落实”作用有效发挥，四星级及以上的党支部比例达到68%，董事会建设及各项职权全面落实，制度建设常态化机制建立并有效运行。

深化“以客户为导向，以人才为支撑，产、销、研一体化”商业模式协同创新，“通过‘QCDVS运营模式’驱动创新变革，研发投入稳步提高，智能、绿色、低碳发展成效凸显，全面构建了安全高效钢铁产业生态圈体系。”王向东表示，特别是实施“QCDVS运营模式”之后，公司整体运营模式由生产导向变为用户导向，“品种”与“区域”目标高度一致，运行高度协同，共同研判开拓市场，实现了“1+1>2”的改革效应。

在推进改革同时，山东钢铁注重价值回报，持续规范内部治理与控制。数据显示，公司连续三年分红金额超过上年归母净利润的50%，与投资者持续共享企业发展红利。公司积极主动披露社会责任(ESG)报告，成为行业内较早引入环境、公司治理和社会责任管理与信息披露工作的上市公司，并荣获上交所2021-2022年度信息披露“A”级评价。

业内人士指出，当前，钢铁行业竞争异常激烈，各上市公司也是寸步不让，稍有松懈，就会大踏步后退。对此，王向东坚定地表示，“十四五”期间，公司紧紧围绕“努力打造中国北方最具竞争力钢铁强企”的企业愿景，积极担负起“成为中国北方绿色低碳智能高效钢铁制造引领者，支持服务国家黄河流域生态保护和高质量发展”的公司使命，加快实施新旧动能转换，打造绿色智能高端高效发展新标杆，努力掌控新一轮竞争发展主动权。“目前我们离这一目标越来越近。”

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