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年报观察丨靠代理业务“躺赢”的智飞生物，还能走多久？
红星资本局·年报观察
红星资本局4月22日消息，智飞生物（300122.SZ）4月19日发布了2023年一季报，净利润同比增长5.68%。
而在不久之前，智飞生物披露的2022年年报显示，公司净利润同比下降26.15%，这是智飞生物近6年来首次出现净利润同比下滑。从其发展模式来看，智飞生物靠代理默沙东等企业疫苗产品已持续“躺赢”多年，外界对此也颇有质疑。
刨除代理业务，智飞生物的自主产品营收占比不足10%。其已完成临床试验的4款自主产品，也面临着激烈的市场竞争。4月22日，红星资本局向智飞生物发去采访问题，截至发稿未有回复。
未来，智飞生物能否保住“疫苗一哥”的名头，还不得而知。
↑资料图 据视觉中国
6年来净利首次同比下降
智飞生物的净利润上一次出现同比下滑，还是在2016年。
2016年，“山东非法经营疫苗案件”曝光，多家批发企业涉嫌虚构疫苗销售渠道，暴露了当时疫苗流通中的诸多漏洞。也正是该起事件的发生，直接推动了《疫苗流通和预防接种管理条例》的修改完善。
新的管理条例出台后，删除了原有的关于药品批发企业经批准可以经营疫苗的条款，不再允许药品批发企业经营疫苗，并确立疫苗经营“全程可追溯冷链”等制度。强监管之下，对国内疫苗厂商的配送、服务能力提出了更高的要求。
疫苗企业必须要在尽可能短的时间内适应新政策，疏通疫苗销售渠道才能减少损失，智飞生物也不例外。2016年，智飞生物营收净利双降。其中，净利润同比下降83.53%，扣非净利润同比下降85.68%。
智飞生物在当时的年报中表示，“由于舆论导向造成的‘疫苗犹豫’致使一定时期内接种单位的疫苗无法及时发放、使用，给疫苗企业的销售渠道带来了阻碍，也增加了退货风险。”不过，需要指出的是，这一影响是普遍的，并非智飞生物一家。
作为行业龙头，智飞生物很快走出调整带来的负面影响，并在2017年实现盈利正增长。同时，智飞生物还拿到了全球第一款宫颈癌疫苗——默沙东生产的四价HPV的代理权，开启了国内HPV疫苗接种的黄金时代。
直到2022年，智飞生物的净利润增速再一次受阻。据其2022年年报，公司营收约382.64亿元，同比增长24.83%；净利润约75.39亿元，同比下降26.15%。这也是智飞生物近6年来首次出现净利润同比下滑。
智飞生物称，受客观因素影响，公司部分产品的市场需求和竞争格局发生了较大变化，销量与去年相比有明显下降。虽并未明确指出具体产品，但新冠疫苗销量下滑这一情况在业内已是心照不宣。此外，智飞生物曾在2022年半年报中表示，“公司一代苗智克威得（新冠疫苗）的销量较2021年同期有明显下降。”
上市公司基本面欠佳，机构也出逃。截至2023年一季度，明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康已退出智飞生物前十大流通股东之列。根据第十大流通股东和2022年年报持股数量对比，中欧医疗健康在今年一季度至少减持了291万股股票。
代理“捷径”或难持续
2023年，智飞生物与默沙东的疫苗产品独家代理续签落地。根据协议内容，基础采购金额合计超过1000亿元，协议期限直至2026年12月31日。
此次续签的重要性，可以从智飞生物的收入结构看出。2022年，智飞生物的代理产品营收占比高达91.40%，自主产品的营收占比仅为8.59%。
而智飞生物代理的产品自2021年开始，全部为默沙东生产，包括四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗、23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗，其中以HPV疫苗为主。在2021年以前，智飞生物还曾代理成都所、沃森生物（300142.SZ）、民海生物生产的23价肺炎多糖疫苗，康淮生物生产的灭活甲肝疫苗等。
依靠代理业务，就意味着营收掌握在他人手上。而智飞生物的代理业务，甚至发展为唯默沙东的“一条腿”走路模式。
与此同时，国内HPV疫苗市场的争夺也日渐激烈。红星资本局此前报道，国产二价HPV疫苗的预约量正呈“井喷式”增长，2022年上半年已覆盖二价HPV疫苗预约总量的96%以上，达168万人次，分别为万泰生物（603392.SH）的二价（商品名：馨可宁 Cecolin）和沃森生物的二价（商品名：沃泽惠）。
默沙东的HPV疫苗，已不是国内女性的唯一选择。
在此背景下，智飞生物将在2025年下调HPV疫苗基础采购金额至260.33亿元，相较于2024年下滑超20%。这也在一定程度上反映出，智飞生物对国内默沙东HPV疫苗的市场需求量预估已出现转折。
过度依赖代理产品是外界诟病智飞生物的重要一点。代理这条“捷径”虽然可以带动业绩高速增长，但并不是一个可持续的方法。2022年，相较于约8.54亿元的研发费用，智飞生物的销售费用已超22亿元，同比增长21.82%。
自研产品尚未实现市场突破
智飞生物亟待自研产品加持。
除已上市的7款自主产品，截至目前，智飞生物的28款自主研发产品中，仅4款完成临床试验或处于审评状态中，分别为23价肺炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）、四价流感病毒裂解疫苗和流感病毒裂解疫苗。
上述4款疫苗也许在不久的将来获批上市，但需要指出的一点是，这些疫苗在国内的发展已经较为成熟，并早有国产厂商布局，例如“流感疫苗一哥”华兰生物（002007.SZ）、“狂犬疫苗之王”成大生物（688739.SH）。即便未来实现上市，智飞生物也将面临不小的竞争压力。
2021年3月，智克威得被纳入紧急使用，智飞生物当年净利润超102亿元，同比增长206.48%。2021年5月，智飞生物股价也达到历史高点，超230元/股，市值一度超3600亿元。
一方面是智克威得销量下降，另一方面则是市场对其研发能力的考量，智飞生物的股价此后便走向了下坡路。截至4月21日收盘，智飞生物股价报82.84元/股，总市值1325亿元，较历史高点已蒸发超2000亿元。
智飞生物发展至今，与创始人蒋仁生的带领密不可分。据重庆商报等媒体报道，蒋仁生与刘俊辉等人收购了智飞生物的前身重庆金鑫生物制品有限公司，但因为理念不同，刘俊辉出走，两人自此便走出了不同的路径。后来，刘俊辉创立了如今的沃森生物，并研发上市了第二款国产二价HPV疫苗沃泽惠，成为智飞生物的一大劲敌。
与智飞生物不同的是，沃森生物重自主研发，据其2022年年报，沃森生物的自主疫苗营收占比高达98.99%。不过，沃森生物在2022年的营收约为50亿元左右，与智飞生物超380亿元的体量还有较大差距。
代理产品虽是一条路径，自研产品也非常重要，智飞生物未来如何还需待观察。
红星新闻记者 邓凌瑶
编辑 余冬梅
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2022年各月最牛股，抓住就是10万倍！多路游资均有参与
2022年即将过去，这一年多数人过得并不简单，多地全年都在和疫情作斗争。而我们的A股全年多数时候都在“折磨”投资者。这不，跌跌撞撞，上证指数近期又来到了3000点关口，今年已经是多次打响了3000点保卫战。
然而，有一帮投资者，无论市场环境多么差，他们总能打造出一批“妖股”来。今天，笔者就给大家梳理出A股2022年各月涨幅最大的个股（剔除当月统计时上市不足1个月的个股），通过梳理各月最牛股，带领大家回顾下2022年题材炒作的全过程。
毕竟能够在1个月内暴涨的个股，基本上都是站在了题材风口，而背后的主导力量就是市场上活跃的游资。游资炒作题材就是要用极大的赚钱效应，吸引散户跟风，然后抽身离去，又去寻找下一个风口。参与题材炒作确实是很多游资大佬快速崛起的有效方法，然而属于“一将功成万骨枯”的结局，成功者寥寥。
从2022年12大牛股来看，基本上每个月都有翻倍的牛股出现，抓住一个都是一场“富贵”。假设在2022年，不考虑交易门槛限制，你能够每个月买在当月牛股最低点，卖在最高点，那么收益将是10万倍。也就是说，你在年初拿1万元参与1月的安旭生物，之后陆续参与各月的最牛股，那么到年底，你可能获得的最大财富是10个“小目标”。
当然，我们现在只是后视镜去看过去的市场，这种假设条件也过于严苛，但这个结果表明了复利的强大，看似只有12个月连续的翻倍数字，但是积累下来已经是巨大的数值。掌握复利的能力，并坚持下去，这就是游资做大的原因。
从以上牛股数据来看，多数都是小市值个股，这主要是因为中大市值个股里面都有机构持股，游资在拉抬股价的过程中容易被机构“捣乱”砸盘，而且小盘股拉抬也不需要耗费太多资金，所以游资炒作题材都是喜欢小市值的个股。
再就是今年的12大牛股竟然有4只来自大医疗行业，这与我们全年都在抗击疫情有很大关联，可以说医药医疗主题几乎贯穿了全年。接下来，笔者将为大家一一揭晓各月牛股
1月安旭生物：新冠检测补涨龙
该股1月6日启动，1月14日见顶，期间出现4连板行情，由于该股是科创板个股，实行的是20%的涨停限制，因此该股短短7个交易日上涨144%。
数据来源：东方财富
该股上涨的背景是2021年跨年妖股“九安医疗”由于美国对九安抗原检测的需求刺激，该股即将完成10倍之旅，而安旭生物作为新冠检测的补涨龙，走出了一波补涨行情。
彼时，全球多地疫情高发，海外对新冠病毒检测试剂盒的需求出现了“一盒难求”现象。安旭生物公司的新冠检测试剂以抗原检测为主、抗体检测为辅；其中，抗体检测试剂已取得美国、加拿大及欧盟等认证，抗原检测试剂已取得加拿大及欧盟认证。
2月依米康：东数西算横空出世
该股自2月8日首次涨停启动，2月18日再次涨停启动走出一波4连板行情，接着高位反复震荡筑顶。该股是创业板个股，实行的是20%的涨停限制，因此该股当月最大上涨近160%。
数据来源：东方财富
2022年2月17日，国家发改委等部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设，“东数西算”工程全面启动。刺激“东数西算”概念板块持续炒作数日。
依米康是云计算大数据基础设施整体解决方案服务商，业务涉及大数据领域;已推出以智能运维机器人为核心的数据中心基础设施无人化运维方案。公司持有四川川西数据产业有限公司30%股权，其主营业务为数据产业基础配套及相关服务。
3月中国医药：特效药刮起一阵风
该股自3月初启动，几乎是从月初涨到月末，区间最大涨幅超260%。该股的涨幅在12大牛股当中排第一。
数据来源：东方财富
当时网传公司代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广。而国内外当时也有多个特效药有消息传出，市场炒作了一波特效药行情。
4月上海谊众：财报季趋势牛股
该股也是科创板个股，但走法和其他妖股不同，不是连板走势，而是沿着5日均线走趋势，所以该股的热度一直不高，但却是4月涨幅最大的个股，该股也直涨到6月才见顶。
数据来源：东方财富
4月是一季报和年报窗口期，整个4月指数加速下跌，资金抱团业绩预期向好个股。公司的核心产品“注射用紫杉醇聚合物胶束”为公司自主研发的紫杉醇创新剂型，紫杉醇为化疗的基石性药物，广泛用于乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌、胰腺癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗。市场预期公司业绩迎来向上拐点。
5月中通客车：汽车与核酸检测车相继助攻
中通客车和中国医药走势有点类似，启动便是一波持续时间较长的连板行情，该股5月中旬启动，5月最多涨超250%，该股的炒作直到7月中旬才结束，该股属于今年影响较大的“妖股”。
数据来源：东方财富
该股前半段行情炒作的是汽车消费下的汽车板块行情，后市场又出现了核酸检测车概念，该股又乘了个东风。
6月集泰股份：汽车补涨龙
该股走势比较凌厉，同时也几乎是不给人机会的吃独食行情，启动便是一波连续涨停，而且中间多个一字板，月内最多上涨超230%。
数据来源：东方财富
6月份，市场依然处于汽车板块大周期内，因此该股是汽车板块的补涨龙之一。公司推出的新能源汽车动力电池用胶解决方案，包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片等，已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。
7月江苏北人：机器人概念活跃
该股是科创板个股，走势上也非连板模式，而是机构主导的趋势性行情走法。该股虽没有走出犀利的连板行情，但7月涨幅高达160%以上。
数据来源：东方财富
7月市场开始炒作特斯拉人形机器人发布的预期，于是机器人板块迎来了一波行情。江苏北人是基于机器人系统集成的“AI+制造”整体解决方案提供商。
8月大港股份：芯片新技术站上风口
该股在7月就有启动了一波行情，8月再次启动一波8连板行情，并成为芯片板块的短线龙头。
数据来源：东方财富
8月初，我们的芯片技术再次被围堵，Chiplet（先进封装）被业界广泛认为是“延续”摩尔定律的重要技术途径。大港股份的集成电路产业，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域，横向拓展先进封装和高端测试业务。
9月新华联：题材蛮荒期，猴子称霸王
该股作为短线题材股，走势上不算强悍，当月最多上涨也就100%出头，是12大牛股当中，涨幅最小的。
数据来源：东方财富
9月的市场，题材炒作处于蛮荒期，连板高度板也一直被压制，该股炒作上并不是很明朗，公司有房地产、新零售、旅游等多个题材属性，期间新零售、旅游等题材均有活跃。
10月竞业达：信创板块异军突起
该股自9月便开始启动，之后一路换手沿着5日均线上涨，连板虽然不多，但10月累计最大上涨超130%。
数据来源：东方财富
10月市场最强主线是信创概念，以中国软件为核心的信创公司受到市场热捧，同时教育信息化也有消息刺激。竞业达同时具备国产软件和教育信息化概念，才得到资金前仆后继的进场接力。
11月特一药业：新冠药再次站上风口
该股走势上也是走走停停，连板较少，但11月表现非常亮眼，最大累计涨幅近170%。
数据来源：东方财富
11月随着疫情政策预期调整，市场开始炒作新冠药物概念股，包括以岭药业为核心的中药股。特一药业的止咳宝对部分病人效果较好，引发市场炒作。
12月西安饮食：消费复苏二波龙
该股在11月就启动了一波行情，12月该股再次启动新一波上涨行情。12月最大涨幅也达到了120%以上。
数据来源：东方财富
疫情政策调整后，市场炒作了一波消费复苏行情。西安饮食为西北地区最大的餐饮业企业，同时全资子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校主营烹饪、中西点工艺等培训，该股还有国企改革和旅游酒店等题材加持，因此该股走强背后是消费复苏+职业教育+国企改革多逻辑推动。
以上牛股的炒作大多数离不开游资的身影，感兴趣的可以去翻看当时的龙虎榜数据，定是离不开炒股养家、赵老哥、方新侠、章盟主、上塘路、陈小群、余哥等等游资的。如3月30日中国医药的龙虎榜显示，传言为游资方新侠的席位中信证券西安朱雀大街营业部现身卖一席位当中，卖出金额超3亿元。
再如今年最火的新生代游资陈小群曾多次进出中通客车，6月20日龙虎榜显示，陈小群的席位中国银河大连金马路证券营业部就是买一席位。
游资的手法都是快进快出，一旦游资抽身离去，该股多半就要见顶跌回原形了。笔者统计了12大牛股见顶后的最大回撤数据，绝大多数之后从顶部走出“腰斩”行情，对于高位“站岗”而又不舍“壮士断腕”的投资者来说，无异于“杀人诛心”。笔者列出回撤数据，在于警示大家“没有金刚钻别揽瓷器活”，参与题材炒作，风险极大。
数据说明
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