财联社8月11日讯（编辑 杨斌）中国奥园公布了债务重组的最新进展。8月10日晚间，中国奥园在港交所公告称，持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。在7月重组方案公布之初，获得了33%的债权人同意，而这份方案最终通过的标志正是得到超过75%的债权人批准。当前，中国奥园共有10只美元债，规模共计31.88亿美元。10只债券全部发生过违约，其中5只本金已逾期。

超75%的债权人已同意债务重组协议

中国奥园称，当前，持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。其中，部分非ICA债权人已签署或同意重组支持协议。同时，因应债权人的要求，公司已决定延长重组支持协议费用截止时间至8月31日下午五时，让更多债权人可以取得重组支持协议费用。

根据此前的重组协议，中国奥园把债权人分为ICA债权人和非ICA债权人。ICA债权人可以同时参与ADD HERO（奥园公司全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited）协议安排方案及中国奥园协议安排方案，同时享受两个方案带来的权益，而非ICA债权人只能参与后者即中国奥园重组方案。这将导致ICA债权人的回收率较非ICA债权人的回收率翻倍。

7月2日，中国奥园曾公告，已与境外若干优先票据持有人（占未偿还本金总额的约33%）组成的债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具（其中三支共计18亿美元新债务工具由Add Hero Holdings Limited发行）期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。

据悉，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，令公司实现轻装上阵。以债转股+展期为特点的中国奥园重组，是房企债务处置非常典型的案例。在易居研究院研究总监严跃进看来，如若重组成功，将是具有行业标杆意义的重要事件，也将给其他房企债务重组以借鉴示范。

值得注意的是，奥园的重组方案需要获得出席相关债券会议的多数债权人批准，最低比例为75%，方案才可通过。当前，这一目标已达成。对至今获得债权人的大力支持，中国奥园称深感鼓舞。

两年亏损超400亿，补发财报或为复牌

此前发布债务重组方案的同时，中国奥园还补发了2021年全年、2022年中期、及2022年全年业绩报告。2021年度中国奥园的总营业额为500.22亿元，较2020年之677.94亿元下降177.72亿元，同比下降26.2%；2021年，中国奥园毛利为-119.35亿元，较2020年之毛利160.81亿元下降174.2%，毛利率为-23.9%。2021年，中国奥园公司拥有人应占亏损为330.75亿元，较2020年之溢利59.08亿元下降659.9%。

2022年，中国奥园的部分财务指标如毛利率等好转，但整体依然承压。2022年度，中国奥园的总营业额为187.11亿元，较2021年之500.22亿元减少313.11亿元，减幅为62.6%；同期中国奥园毛利为8.41亿元，较2021年之-119.35亿元上升107%，毛利率为4.5%。2022年，中国奥园拥有人应占亏损为78.43亿元，较2021年之亏损330.75亿元上升76.3%。2021年和2022年，中国奥园合计亏损约为409.18亿元。

2022年1月，中国奥园官宣美元债违约。从2022年4月1日起，中国奥园股份在港交所暂停买卖。当前，中国奥园已停牌16个月，而根据港交所相关规定，上市公司如果停牌18个月仍然不能复牌将面临摘牌风险。业内人士均认为，连续补发三份财报并披露债务重组方案及进展，或是中国奥园为复牌作准备。

从2023年前六个月表现来看，中国奥园未经审核物业合同销售额累计约人民币74.8亿元，逾九成房地产项目按计划及进度进行。奥园称，未来将继续确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设和销售，降低营运开支，全力设法改善流动性。在保交付方面，今年1-6月中国奥园交付约1.9万套房源，交付面积约235.3万平方米。

资不抵债，10只美元债已全部违约

截至2022年底，中国奥园的总资产约为2344.26亿元，总负债为2520.63亿元，总权益为-176.37亿元。财报提到，由于还款违约及交叉违约，公司的流动负债超过流动资产约298.69亿元。银行及其他借款以及优先票据及债券合共为人民币1090.5亿元，其中994.46亿元将于2023年底到期。

对于负债中的计息债务，截至2022年12月31日，中国奥园拥有境外计息负债总额约为428.18亿元人民币，其中291.44亿元人民币为债权人相互协议的一部分；境内计息负债总额约为662.32亿元人民币。

据企业预警通，中国奥园集团股份有限公司（即中国奥园，HK.03883）共有10只美元债，规模共计31.88亿美元。10只债券全部发生过违约，其中5只本金已逾期。由中国奥园100%持股的奥园集团有限公司有8只存续的境内债，规模68.65亿元。7月20日，奥园集团有限公司被申请破产重整。

据中国奥园自己测算，预计未来十年左右，开发项目将产生无杠杆自由现金流总额约643亿元，而偿还项目层面债务后的累计现金预计约为185亿元；奥园出售部分境内及境外资产所得的款项净额预计约为80亿元至138亿元。

在最新的债务重组进展公布后，中国奥园的美元债下跌。由中国奥园发行的CAPG 7.95 06/21/24现价4.372美元，下跌1.869%；CAPG 6.35 02/08/24现价4.333美元，下跌1.422%；CAPG 5.88 03/01/27现价4.368美元，下跌1.411%。

本文源自财联社 杨斌

中新经纬6月30日电 中毅达发布澄清公告称，公司正在稳步推进本次重组事项。

具体来看，30日上午，贵州中毅达股份有限公司关注到某股票交易软件推送关于公司股票的信息：“借壳方为瓮福(集团)有限责任公司，进度：借壳失败”。随后该公司接到众多投资者就前述错误消息的来电投诉和质询。

对此，中毅达公告称，公司董事会在获悉上述信息后十分重视，为保护公司及广大投资者的利益，避免错误信息对投资者形成进一步的误导，做出澄清说明称，中毅达正在稳步推进本次重组事项，上述信息属于个别股票交易软件对公司公告的错误解读。

公告还称，中毅达于6月30日披露了《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。因公司本次重组申请文件中经审计的最近一期财务报表截止日为2022年12月31日，财务数据即将超过有效期，且相关财务数据更新工作尚在准备过程中，公司根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，经公司董事会审议通过，拟向上海证券交易所申请中止审核本次重组事项。

图片来源：中毅达公告

中毅达表示，在相关财务数据更新工作完成后，公司将及时向上海证券交易所申请恢复审核本次重组事项。

而针对该股票交易软件发布的错误信息，中毅达法务部及常年法律顾问第一时间与该股票交易软件运营公司取得有效沟通，该公司于6月30日中午将上述错误信息撤回并重新发布了更正后的信息。中毅达称，仍在密切关注该事件的进展并保留通过法律途径维护公司和股东合法权益的权利。

中毅达还表示，本次重组尚需上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册， 能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二级市场方面，中毅达股价30日跌停，报收于11.59元，目前其总市值为124.2亿元。(中新经纬APP)

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