（一）行业现状

2023年，有一类股票的调整幅度很大，就是周期股，包括钢铁、水泥等。

根据A股规则，发行人实控人不能发生变更的时间为申报前的24个月内；港交所则要求最近1个完整的会计年度。

而作为二级市场的水泥板块来说，板块市盈率处在了近十年的底部区域！

但市场多方认为，随着市场供需结构的变化，硅料价格难以维持高位，而下游组件环节一旦出现变化，不排除风险会向上游企业传导。

海南地区水泥价格再次上调。中旬台风雨水天气影响结束，海南地区一些项目年底赶工，需求恢复较快。加之近期外围两广等地水泥价格上调刺激，为提升盈利，11月21日起岛内华润、天涯、椰树等主要产地水泥陆续通知上调各品种袋装水泥出厂30元/吨，上调散装水泥出厂40元/吨。目前岛上仍有阴雨，但年底赶工水泥销量环比有所提升，同时主要厂家有意在北方冬歇期降价南下前提升报价，增加后期降价应对空间。

有投行人士指出，监管层对家族信托控制境内上市主体的股权结构仍持谨慎态度。

中信证券表示，基建温和增长+地产稳健，整体需求保持韧性;在新增产能可控、供给侧改革及环保监管持续下，供给端仍有较强控制力，预计2021年水泥价格整体仍将保持高位，行业整体盈利保持高位平稳，盈利弱周期化会继续兑现。需求端看，预计2021年基建需求将温和增长，同时地产建安投资增速将趋缓但仍将稳健，预计2021年水泥产销量同比温和增长5%。供给端看，2019/2020E新增供给可控;预计“十四五”期间水泥行业的供给侧改革举措以及环保督察力度不减;错峰生产保持强度，且行业自律限产逐步成为解决区域供需失衡的常态化手段。推荐需求长期空间稳健且竞争格局更优的华南、华东区域，推荐华润水泥控股、海螺水泥、华新水泥、中国建材、塔牌集团。

坚持推进节能降耗技改，进一步提高生产线精细化操作水平，不断优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本，实现降本增效。

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今年12月1日，国家市场监督管理总局反垄断局还发布了华润水泥投资有限公司收购湖南良田水泥有限公司股权案公示信息。根据公示，华润水泥拟收购湖南鼎天经贸集团有限公司以及六名自然人股东持有的湖南良田水泥有限公司共计51%股权。交易完成后，目标公司将由华润水泥单独控制。

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