3月8日午间，沪深两市半日下来共有28只涨停股，0只跌停股。涨停股主要集中于数据中心、华为概念、5G、6G概念、云计算、国防军工等行业或概念板块。其中，数据中心、国资云概念股持续拉升，南凌科技一度20cm涨停，佳力图、安妮股份、南兴股份、新炬网络等多股触及涨停。连板股方面，新炬网络（信创概念）、世嘉科技（储能概念）3连板。

2023年首个大妖股出现了，连续8个涨停的恒久科技不断挑战信创板块的成长高度，更重要的是以它为代表的信创板块，正成为市场追逐的大热门。

　　北方华创：公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

概念：信创+军工+网络安全

截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净买入0.76亿元，其中沪股通净买入5.3亿元，深股通净卖出4.54亿元。

一、6G研发加快概念股先行上涨

3月6日，6G概念板块备受关注，表现不错。截至收盘，板块涨幅达4.96%，本川智能涨超17%，奥士康（002913）、中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停，中国移动（600941）涨3.11%。

二、光伏板块集体大涨龙头逆势涨价

三、军工股走强国防费用增速连续8年个位数增长

国防预算增速持续上行，投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行，与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。

3月5日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%。这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。

据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

概念：信创+云办公+人脸识别

《“十四五”国家信息化规划》明确数字经济建设进入新发展期，2025年前基本实现政务信息化的安全可靠，从党政机关开始的信息技术自主创新，逐步扩展到金融、电信、教育等行业。 市场分析认为，在二级市场上，信创板块大涨的逻辑就是国产替代 , 其包含AI人工智能、软件、信息安全、安防服务、数字孪生、智慧城市等分支。尤其是2022年10月以来，多个地方都推出富有特色的数字经济发展规划，其发文的密集程度，发文机构的层级以及“适度超前”的表述，让市场对于信创产业的预测变得更加积极。

湘邮科技主要围绕应用软件、GIS北斗应用、金融智能安防应用、系统集成和产品制造五大主营业务积极推进战略实施，公司拥有平台开发、数据库开发、物联网、机电一体化、卫星定位与移动通信、GIS、无线应用、安防监控报警、终端仿真、打印控制十大核心技术。

智通财经APP获悉，受军工装备采购需求景气度维持较高水平消息影响，A股国防军工概念股持续走强，中天火箭(003009.SZ)拉升封板，上海沪工(603131.SH)、中航电子(600372.SH)、中航机电(002013.SZ)、航天电器(002025.SZ)、三角防务(300775.SZ)等股拉升跟涨。军工行业高增长持续兑现，长期发展明确，国企改革加速推进将成为后续催化剂。

今年以来军工跟随市场连续调整，但抛开短期跌幅从长期主义看，数据显示，板块自2020年7月启动以来，一路从1220涨至2021年12月的2002，涨幅达到61%。大幅度跑赢同期沪深300指数40个百分点，不可谓不亮眼。

中期看，2022年作为装备采购“十四五”规划第二年，招投标有望密集落地，行业景气度将持续走高;国企改革收官年有望锦上添花。

广发证券认为，业绩释放预期加强及兑现，是今年军工板块企稳上行的核心驱动力。2022全年板块逐步企稳加强原因有四：(1)业绩释放确定性预期增强，军工板块一季度业绩较好地缓解了市场对板块业绩释放不确定性的担心;(2)强供应保障能力弱化疫情影响，装备交付具有较强的计划性及政治性任务特征，较佳的供应保障能力强化业绩释放确定性预期;(3)典型逆周期性板块，军工板块公共支出的“稳增长”属性，以及装备现代化建设下“高成长”特征突出，板块估值性价比优势较强;(4)展望下半年，军工板块产能扩产&释放带来的业绩再次加速上行预期、国企改革经营管理改善&潜在专业化整合等，有望进一步推动板块估值修正。

中天火箭(003009.SZ)：主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的转化应用。

上海沪工(603131.SH)：是航天一院核心供应商，负责运载火箭和战略导弹生产组装业务。

三角防务(300775.SZ)：主要从事军用飞机结构件和发动机部件的业务，具备国内领先世界先进的400MN模锻液压机技术，进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录。

中航机电(002013.SZ)：是航空工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台，是我国军用和民用航空机电产品的系统级供应商。

有机光导鼓行业龙头，公司主业涉及激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售，拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，在信创领域，控股子公司专注于信息安全及保密技术与产品开发。

民生证券在研报中指出，机构持仓比例处于历史相对低位，产业资本纷纷回购股份，人力成本的拐点与业绩低基数等诸多因素，致使计算机板块当前正处于“黎明”前的底部区域。全面看好2023年计算机行业的发展机遇。

目前A股市场有60只军工概念股，但是只有22只个股具有真正能对业绩有所贡献的军工业务事实，它们才算真正的军工概念股。

高鸿股份：三季报净利润同比增长760%；

相关概念：主要产品及服务包括信息安全产品、信息安全服务，信息安全产品服务对象主要为军工企业、科研院所等，商用产品服务领域主要为金融、税务、工商等。

技术面：短期处于震荡，中期处于震荡趋势中， 整体风险性偏低。该股近期股性一般，波动率一般。

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