今日指数大涨北向资金仍小幅净卖出，锂电池隔膜龙头恩捷股份净卖出居首位，连续7日遭外资净卖出。中银证券遭机构卖出超3亿，一线游资买入超7000万。多只医药股遭机构卖出。

经历一个月的上涨之后，春节前最后一周国内A股市场呈现单边下跌的走势，上证指数自3100点附近连续下挫，跌破3000点整数关口，一度下探至2955.35点，最后报收2976.53点。同时期指三个品种普跌，其中IC相对抗跌，主力合约下跌2.81%，IF及IH走势疲弱，主力合约跌幅均在4%以上。基差方面，由于市场预期转差，期指三个品种全面贴水，截至1月23日收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水9.70点、2.89点及31.34点。

综合分析，期指持仓持续增长，资金流入明显，说明多空博弈加剧，但是结果是多头占优。从净持仓和主力席位持仓看，IH和IC略谨慎，IF表现更强。

（作者单位：永安期货）

今日龙虎榜机构活跃度明显下降，且上榜的个股以净卖出为主。曾经的CRO板块牛股凯莱英今日跌停，四家机构卖出近2亿，九安医疗今日继续涨停，但一家机构卖出超5000万。

具体席位方面，随着指数大幅下行，部分席位多头逐步增仓，其中国泰君安期货席位多头持仓增加1000余手，净多持仓自2107手升至3000手之上，五矿经易期货席位多头增仓1074手，净多持仓增至4502手，同时兴证期货席位多头增仓835手，净多持仓自674手增至1260手。除此之外，也有少数席位多头持仓出现下滑，其中浙商期货席位多头减仓100余手，至1780手。空头方面，上海东证期货及中信期货席位空头继续增仓，其中上海东证期货席位空头持仓增加1108手，净空持仓增至14061手，中信期货席位空头增仓1598手，净空持仓自219手大增至1303手。同时平安期货、建信期货及国富期货等席位空头持仓有所回落，其中平安期货席位空头减仓800余手，至3019手，建信期货席位空头减仓213手，至1904手，国富期货席位空头持仓从近2400手降至1362手。

周四沪指探底回升收长下影线的阴十字星，收跌0.08%于3360.81点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.32%、-0.50%和0.26%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.29%、-0.52%和0.32%。期现价差方面，沪深300指数期货贴水转为升水7.51点，上证50指数期货升水扩大至10.17点，中证500指数贴水有所收窄为6.23点。

量能方面，三大期指合约总持仓表现不一。期指IF四合约总持仓增加542手至39,963手，成交量较昨日大幅增加2196手至14667手；IH四合约总持仓增加187手至24822手，成交量增加255手至10638手；IC四合约合计减仓196手至31475手，成交量减少250手至10681手。股指期货总持仓增加，表明资金流入期指市场。

主力持仓方面，总持仓屡创纪录的同时，各品种多空主力也呈现出明显增仓的态势。IF多空主力持仓双双大幅增加，多头增14538手，空头增18182手，净空持仓增至17635手。IH多空主力持仓也均有不同程度上升，多头增12173手，空头增17094手，净空持仓时隔多年再度升至1万手之上。IC多头增仓不到1万手，空头增仓14607手，净空持仓升至21755手。

主力席位数据分析，IF前20席位多空均以加仓为主，力度相当，没有明显的转多或转空的席位，缺乏亮点，但多方主动性略强。IH也是类似多空同步加仓，不过排名前4的席位都显示多头增仓力度小于空头增仓力度，显示短线多头力量不足。IC多空也是形成激烈博弈的局面。从主力席位数据分析看，经过3天的上涨，多空分歧再度加重，但是空头没有明显止损的情况。

总体来说，随着交割影响逐步消退，期指持仓出现明显回升。IF多空主力持仓均有增加，但多头增幅更大。预计短期市场分化仍将持续，IF或有更好表现，IH及IC仍将维持横盘整理走势。

具体席位方面，伴随指数持续走高，IF多数席位多头增仓态势明显。其中中信期货席位多头增仓3400余手，净持仓由空翻多，净多持仓为761手，同时中金期货席位多头增仓1206手，净多持仓大增至4000手之上，瑞银期货席位多头增仓1642手，至4284手，此外，海通期货、一德期货等席位多头持仓也有小幅回升。空头方面，部分席位空头持仓有所增加，以上海东证期货为例，上周空头增仓538手，净空持仓增至15384手，同时华泰期货和平安期货席位空头也出现明显增仓的迹象，其中华泰期货席位空头增仓1400余手，净空持仓增至2392手，平安期货席位空头增仓1356手，至3906手，此外，建信期货、招商期货等席位空头持仓也略有增加。

今日主力资金流出前十个股中医药股较多，复星医药主力资金净流出居首。

净持仓方面，根据中金所公布前20席位持仓计算，三大期指主力多空双方均减仓，IF期指多头减仓幅度高于空头，导致IF净空头增加130手至2393手；IH期指多空双方减仓基本持平，净空头减少5手至505手；IC期指多头减仓高于空头减仓，使得IC净空头增加15手至1511手。从净持仓表现来看，主力资金对后市看法较为谨慎。

（作者单位：永安期货）

总体来说，上周期指持仓继续攀升，市场分歧凸显，多空双方均有增仓。短期看，期指超跌迹象明显，持续下行空间有限，预计短线或继续温和反弹。 （作者单位:永安期货）

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今日三大期指主力合约中IH和IC合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均大于多头，IF主力合约多空双方均加仓，空头加仓数量大于多头。

总体来说，交割周期指总持仓一如预期回落，但各品种主力持仓则各有增减。短期看，期指经过前期连续下跌，短线超跌迹象较为明显，预计本周或将企稳反弹。

统计中金所前20席位数据，IF净空从2681手下降到2372手，IH净空从1125手下降到1092手，但是IC净空从659手扩大到1000手。IF和IH净持仓转好，但IC净持仓偏弱，这与周三指数涨跌不太吻合，背离局面显现市场分歧。

总体来说，受到交割影响，上周期指持仓小幅回落，各品种主力持仓增减不一。整体看，期指短期有望继续攀升。

今日沪深股通小幅净卖出，两市前十大成交个股中净卖出个股仍居多，但净卖出金额相比前两日明显减少。其中恩捷股份净卖出超7亿，位居首位，该股已连续7个交易日遭外资卖出，累计净卖出金额达30.27亿。今日股价大涨超10%的东方财富遭外资卖出超6亿，位居净卖出次席，该股已连续4个交易日遭外资卖出。

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