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文章详情介绍：
信达证券：农业整体向好 关注子行业龙头股
信达证券发布农林牧渔行业中期策略称，农业大年，共享景气。海参板块：行业供给端主动去产能叠加主产区高温被减产，需求端增速稳步提升，供需缺口逐步兑现，参价景气有望延续至2020年。重点推荐好当家（600467）。食糖板块：考虑到19/20榨季主产区印度干旱和乙醇替代减产、泰国甘蔗的转移种植、巴西新榨季初的极低糖醇比、欧盟增产乏力，全球产需结余进一步下降甚至出现缺口成大概率事件，产需结余持续下降带动糖业供需的边际改善，糖价有望走出底部，进入1-2年的上行周期。建议糖周期底部布局，有望实现估值和业绩的双击。重点推荐中粮糖业（600737）。禽养殖板块：上游产能偏紧白鸡行业景气期有望延续至明年，期间行业维持景气也将持续催化板块行情逐步向上，建议整体性配置。种业和种植业：我国农业基础薄弱，受国外进口的依赖和冲击较大，尤其在中美贸易战后农产品贸易政策被动开放的情况下，亟待供给侧的改革和重整以保证我国农业竞争地位和国家粮食安全。粮食价值相对芯片更是“芯中之芯”，此外今年自然灾害严峻，有望催涨价格，重点推荐北大荒（600598）、亚盛集团（600108），建议关注隆平高科（000998）。综合来看，农业整体向好，部分细分行业基本面与估值更是背离严重。当前中国经济形势下，随着由量到质、由外到内的加快转变，农业价值愈发显现，板块估值正面临一个重要的历史转折点。
政策驱动农业高质量发展7只绩优白马股备受机构青睐
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政策驱动农业高质量发展 7只绩优白马股备受机构青睐 |
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■本报记者 任小雨 周三，沪深两市股指早盘纷纷跳空低开后弱势震荡，沪指再度失守2800点整数关口。尽管如此，昨日，农业板块仍显示出较强防御性，板块整体微跌0.16%，22只成份股涨幅跑赢大盘，占比近六成。 个股方面，仙坛股份昨日涨停，民和股份紧随其后，涨幅达5.53%，福建金森（4.86%）、牧原股份（3.79%）、圣农发展（2.13%）、罗牛山（1.80%）、益生股份（1.67%）、众兴菌业（1.52%）、丰乐种业（0.72%）、北大荒（0.72%）和万向德农（0.33%）等个股当日也实现不同程度的上涨，尽显强势。 资金流向方面，昨日板块内共有11只农业股备受大单资金的追捧，合计大单资金净流入为7998.84万元。具体来看，仙坛股份（2591.97万元）、罗牛山（2516.58万元）、民和股份（1172.47万元）等3只个股大单资金净流入均达到1000万元以上，另外，昨日获得大单资金青睐的个股还包括：农发种业、福建金森、牧原股份、中水渔业、温氏股份、隆平高科、天山生物、福成股份。 对此，分析人士普遍认为，A股市场已经经历多次回调，且估值已回归到合理区间，政策方面出现微调，市场集中众多风险也已逐步释放，对股市的影响在逐步削弱。随着市场的调整，农业细分子行业龙头股投资价值显现，叠加中报季来临，成为板块催化的重要时间窗口，中报业绩超预期的绩优白马股迎来布局良机。 消息面上，据新华社消息，为引导农业加快向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，农业农村部决定于7月份到11月份组织开展质量兴农万里行活动，并于7月10日在福建省福州市举行了启动仪式。农业农村部要求，全国农业系统各行业各领域，生产、经营、消费、监管等各环节各主体，都要积极参与进来，充分发挥政府部门的推动作用、生产经营企业的主体作用、农业专家的技术支撑作用和社会各界的参与作用，共同努力推动质量兴农万里行活动，扎实推进农业高质量发展。 事实上，农业上市公司业绩改善十分明显，成为当前板块防御性较高的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至目前，已有19家农业上市公司披露了2018年中报业绩预告，业绩预喜公司达到10家，占比逾五成。其中，百洋股份（270%）、华英农业（226.08%）、圣农发展（219.94%）、国联水产（162.5%）、仙坛股份（148.3%）和大康农业（131.2%）等6家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番。另外，天山生物、福建金森、益生股份、民和股份等4家公司2018年中报业绩有望扭亏为盈，显示出景气度持续回升的势头。 农业板块优良的业绩表现，或成为机构追捧的重要原因之一。近30日内，共有15只农业股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，7只绩优白马股机构看好评级家数均在2家及以上，百洋股份机构看好评级家数居前，达到12家，仙坛股份、民和股份、圣农发展、益生股份、华英农业等5只个股机构看好评级家数均为3家，国联水产机构看好评级家数为2家，后市投资机会备受机构认可。
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利好政策出台，农业股价值凸显？
利好政策出台，农业股价值凸显?
有机构梳理三条投资主线，业内人士：更应把握农业板块长期机会
2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2023年中央一号文件正式发布。文件提出，深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。
中信证券认为，这将是2023年和未来相当一段时间我国农业政策的重要风向标，将对农业产业、板块及上市公司产生重大政策影响。
种植业与林业板块此前开启向上模式
2月14日，A股震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指小幅下跌，种植业与林业板块表现不佳。
有业内人士表示，其实每年中央一号文件发布前后，种植业与林业板块一半都能迎来一波好的行情。但超短期的行情爆发不太符合A股市场的股票上涨逻辑。事实上，种植业与林业板块已于1月中旬开启了向上模式。据同花顺数据，在1月12日至2月13日一个月的时间里，种植业与林业板块指数已上涨12.64%。板块内涨幅超10%的个股就有超10只，其中秋乐种业上涨41.34%，万辰生物涨30.9%，敦煌种业涨21.07%。
上述人士进一步说明，对于上市公司来说，稳产保供与强化农业科技打的是持久的经营规划战，因此投资者更应该关注公司的中长期发展情况。如若想趁中央一号文件发布的风口进场买入，则可能需要承担较大的投资风险。
机构：建议重点关注生物育种产业化机会
那么如何从长远角度来剖析种植业与林业、农业等板块的投资机会?中信证券从今年的中央一号文件中梳理出了三条投资主线：
第一条投资主线是关于粮食生产方面，紧抓粮食生产，保障粮食安全。文件提出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时，继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。我们认为，种子作为目前我国粮食增产中最具弹性的生产要素，将发挥至关重要的作用。此外，具备规模化、产业化、高效率种粮能力的粮食种植企业，或将获得诸如种植面积等方面的更大发展空间和景气粮价对业绩的持续支持。
第二条投资主线是关于生物育种产业化方面，从“有序推进”到“加快步伐”。文件提出，加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。我们认为，生物育种产业化政策表述口径，已发生重大实质性变化。从2021年“有序推进”，到2022年未提及生物育种产业化，再到2023年“加快步伐”，生物育种产业化的政策导向已愈加明确，推进速度要求也越来越高，推广原则更为具体和可操作。结合近期产业边际变化，我们认为，2023年大概率成为中国生物育种产业化元年。
第三条投资主线是关于种业振兴方面，联合攻关，强化创新，深入实施种业振兴行动。文件提出，全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关，种业振兴行动也从2022年的“全面实施”转向2023年的“深入实施”。结合前期相关工作会议精神，我们认为，种质资源、技术、人才、资金、阶段性科研成果等种业创新的核心要素，将进一步向头部优势种企聚集。坚持产业需求导向，坚持企业的创新主体地位，将利于龙头种企建立健全商业化育种体系，大幅提升持续创新能力。同时，种业行业核心发展动能也将加速向科技驱动升级。
中信证券进一步指出，中央一号文件是2023年和未来相当一段时间我国农业政策的重要风向标，将对农业产业、板块及上市公司产生重大政策影响。我们认为，若干农业细分板块将直接受益于相关政策支持。一是种业与生物育种。建议重点关注生物育种产业化机会，把握政策红利窗口期。二是粮食种植。建议关注优质粮食种植企业的业绩景气度延续和种植面积空间的打开。
(以上内容不构成投资建议)
记者郝咏琪
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