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核电装机仍有较大空间，有望给相关设备厂商带来业绩弹性。虽然达成“十三五”目标有较大压力，但在解决技术及选型障碍后作为稳基建的重要抓手，2019-2020年国内核电建设进度加快是大概率事件。若按照2019-2020年开工建设10台机组，每台机组平均投资额200亿元计算，可带来直接投资约2000亿元，有望为相关核岛、常规岛及辅助设备厂商带来业绩弹性。同时，装机量的提升也为核电后处理相关材料、设备提供商带来增量空间。

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从半年报公布的前十大股东明细来看，社保基金上半年增持5只核电股，分别是久立特材、东方电气、中国核建、川仪股份、太钢不锈；其中东方电气、中国核建为社保基金新进持仓股。

行动计划提出电力装备十大领域推广应用重点方向。在核电装备方面，开展现役核电装备供热等综合利用。加快三代核电优化升级，推动小型堆供热商业应用、小型堆核能综合利用及海上浮动堆应用。

核电概念股：

此番合作中双方的主要角色分别是：俄方对电站设计承担总体技术责任，负责核岛设计，负责反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵等14项核岛主设备以及部分核岛辅助设备的供货；中方负责电站总平面规划、常规岛和BOP设计，负责核岛其余设备及全部常规岛和BOP设备供货，负责电站建安、调试等工作。

徐大堡核电站位于辽宁省葫芦岛市，由中核集团控股的中核辽宁核电公司开发。该项目尚未开工，规划建设6台百万千瓦级核电机组，一期项目两台机组已确定采用美国西屋公司设计的AP1000技术。据《财经》记者从知情人士处了解，该核电站一期所需主要主设备早已完成订货。按照惯例，同一厂址一般采用同一种技术路线，因此，徐大堡核电站的六台机组，原本都将采用AP1000技术。

太平洋证券研报认为，此次靴子落地，标志着前期华龙一号首堆延期的影响已基本消除，我国核电项目时隔3年正式重启，在此基础上后续的三代堆国内建设（AP1000\CAP1400\华龙一号）以及海外出口有望陆续释放。看好核电在国内以及出口方面的中长期发展，核电重启对于板块有明确催化作用。

核电行业高景气度吸引大量机构目光。多只概念股年内获得机构扎堆调研，其中永兴材料、盾安环境、江苏神通、吉电股份年内获得超100家机构调研，永兴材料的机构调研家数达446家。

中游：中游核电工程业务主要由三部分构成，核岛（包括主冷却器、反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件等）、常规岛（汽轮机、发电机等）和辅助设备（数字化控制气筒、暖通系统等），核岛的主要功能是将核能转化为热能，是工艺最复杂的环节，也是核电国产化的核心。常规岛则是利用蒸汽推动汽轮机从而带动发电机发电；辅助系统负责维持核电站平稳运行，工程规模较小。

9月2日，国务院常务会议核准了海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程，两大项目有效总投资超过700亿元。这标志着中国再度放开核电项目审批。

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