A股2023年上半年行情收官，三大指数走势明显分化，上证指数上半年涨3.65%，深证成指涨0.10%，创业板指跌5.61%。

在剔除上半年上市的新股后，截至6月30日收盘，上半年十大牛股中涨幅最大的为联特科技，累计涨幅达768.83%，10只股票上半年涨幅均超过300%。其中CPO概念表现抢眼，联特科技、剑桥科技、中际旭创、天孚通信、兆龙互连均为CPO大牛股。

NO1、联特科技 768.83%

联特科技上半年累计上涨768.83%，2月、4月、5月的涨幅均超过50%。联特科技受市场热捧与近期火爆的CPO概念有着密不可分的关系。联特科技多次公告称，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段，对公司未来业绩的影响也存在较大不确定性。

联特科技于2022年9月在创业板挂牌上市，Wind资料显示，公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，公司依靠自主研发的核心技术，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。联特科技一季报显示，一季度公司实现净利润2648.27万元，同比增长4.0%；营业收入1.80亿元，同比增长1.08%。公司大力投入研发，一季度研发费用1439.42万元，同比增长37.93%。

NO2、剑桥科技 459.52%

CPO概念股剑桥科技上半年累计上涨459.52%。资料显示，公司是电子信息领域的一家高新技术企业，产品广泛应用到世界各国主流通信运营商网络。公司5月8日在投资者互动平台表示，公司已经直接和间接向微软供货高速光模块。

值得注意的是，在股价持续上涨过程中，剑桥科技多名股东纷纷抛出减持计划。其中，6月7日晚间，剑桥科技公告显示，二股东拟清仓减持。剑桥科技公告，持股2.95%的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）拟减持不超过2.95%的公司股份。

NO3、中际旭创 446.49%

CPO概念股中际旭创上半年累计上涨446.49%，作为数据中心光模块供应商，中际旭创主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。

中际旭创近期在披露的投资者关系活动记录表中表示，今年来自传统云业务的光模块需求有所放缓，但来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。

NO4、曙光数创 444.61%

受益于人工智能浪潮，以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商曙光数创今年上半年累计上涨444.61%。

曙光数创在2022年业绩说明会上表示，AI等人工智能技术的快速发展催生了巨大的算力需求，液冷技术有助于提升芯片性能提升及数据中心能效水平，AI的发展有利于液冷技术的发展和应用。对于未来业绩，曙光数创称，目前在手订单充足，公司的制造体系及供应链体系有能力保障订单的交付。此外，2023年一季度，曙光数创实现营收2.05亿元，同比增长7099.03%；归属于上市公司股东的净利润为6179.88万元，较上年同期扭亏为盈。

NO5、鸿博股份 427.52%

鸿博股份的股价大涨，与A股市场上火热的算力概念有关。公司投资的北京AI创新赋能中心项目，主要为客户提供算力出租服务，项目的股东之一，是全球知名人工智能计算公司英伟达。

近期，鸿博股份回复深交所问询函称，公司人工智能科技领域项目为北京AI创新赋能中心，截至目前，该项目主要营业收入来自算力出租业务。目前北京AI创新赋能中心拥有超过200P算力设备用于算力租用及自研项目使用，预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。公司已累计变更募集资金人民币3亿元用于AI创新赋能中心项目。北京AI创新赋能中心项目尚处于初创期，相关产品与服务处于早期业务推广阶段，于5月初产生算力出租收入，目前占上市公司业务比重较小。

NO6、佰维存储 397.45%

存储芯片概念股佰维存储今年上半年累计上涨397.45%。佰维存储在最新的股票交易异常波动公告中称，公司专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，在生产环节，公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购，公司主要负责芯片封测和模组制造。

佰维存储表示，公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分别为15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司综合毛利率低于可比公司的平均水平。截至本公告披露日，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。

NO7、中航电测 379.35%

中航电测是中国航空工业集团公司控股企业，今年1月，中航电测披露重磅消息，公司正在筹划发行股份购买资产事项，标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。本次交易预计构成重大资产重组，因交易前后中航电测的实际控制人仍为航空工业集团，本次交易不构成重组上市，构成关联交易。

作为航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产，航空工业成飞最耀眼的名片就是我国最先进的第五代战斗机歼-20。中航电测6月16日在深交所互动平台回复投资者关于“公司重组，歼20资产是否被剥离”提问时表示，截至目前标的资产审计、评估等工作尚未完成，拟剥离资产范围暂未确定。具体剥离资产范围将在公司后续发布的重组报告书中予以披露。

NO8、中科信息 355.32%

作为脑机接口概念股，中科信息今年上半年累计上涨355.32%。中科信息在深交所互动平台多次表示，公司引进脑机接口技术及设备是为了提升该系统诊断功能而采用的辅助手段，脑机接口设备并非公司自主研发。

根据中科信息在深交所互动平台披露的信息，中科信息是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，主营业务是以智能识别及分析技术为核心，采用人工智能机器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，帮助传统制造行业在产品的高速生产过程中进行质量在线精准检测，有效力实现工业自动化和智能化。

NO9、天孚通信 324.17%

CPO概念股天孚通信在深交所互动平台披露的信息显示，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

天孚通信在最新的股票交易异常波动公告中称，CPO是在光通信网络速率不断升级迭代背景下，未来可能的产品演进升级形态之一，但目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段，相关技术方案是否成熟和未来大规模量产的进程尚存在不确定性和风险。同时，公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。

NO10、兆龙互连 301.27%

CPO概念股兆龙互连主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造。兆龙互连多次在深交所互动平台表示，公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。800G产品具有低功耗、高速率，散热好等特点，在短距离应用中拥有较强的竞争优势。目前公司800G产品尚未形成量产，正在积极进行市场布局。

此外，兆龙互连在股价异动公告中表示，公司在云计算和数据中心领域客户最终能取得订单的金额，以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。目前公司高速互连产品体量较小，占公司营收比重不足10%，业务尚在开拓中，公司业务构成没有发生重大变化。

7月21日三大指数出现了止跌企稳的迹象，不过成交量的持续低迷，导致了盘面一山不容二虎，AI板块刚刚有点起色，汽车板块直接被摁了下去，襄阳轴承、浙江世宝、南方精工等个股批量跌停，直接让板块人气降至冰点。人气股方面涨跌都比较极端，南方传媒、黑芝麻、浙江建投、金桥信息四股涨停，但省广集团、人民网与中马传动的跌幅也很大。下面是今日十大人气股排名的详细情况。

笔者将从今日人气股中，选择几个有代表性的个股进行点评，希望对投资者有所帮助。

1、南方传媒、金桥信息：机会是调整出来的

今日南方传媒、金桥信息均强势涨停，在两只股票的带动下，传媒、应用端也纷纷走强，一定程度上带动了大盘的回暖。

这两只股票作为此前各自板块内的龙头，此前均经历了一段时间的调整，最大调整幅度均在30%以上，而随着两只个股的调整，成交量则是越来越低，极致的缩量意味着卖盘力量越来越弱，反转随时可能到来，今日两只个股就分别迎来了各自的爆发。

当然，在大盘目前的弱势行情，以及两只个股前期较多套牢盘的背景下，目前很难说两只个股乃至AI大板块就此迎来反转。但面对AI这样改变人类生活方式的产业，无论过程怎样演绎，个股机会一定是层出不穷的。这两只股票的表现为我们提供了一个思路：面对逻辑比较硬、回调又比较充分的核心板块龙头股，是可以给予一定的关注的，后续在其他公司中，说不定投资者也可以应用这一思路，从而抓到相对应的机会。

2、黑芝麻：业绩较难匹配估值

今日消费板块人气股黑芝麻低开高走，盘中尽管反复炸板最终还是封于涨停，成交量有所放大。

没错，这个黑芝麻的主营产品，正是我们耳熟能详的南方黑芝麻糊。然而市面上如此常见的产品，却没能给公司带来丰厚的利润。财报显示，黑芝麻已连续两年亏损超亿元，即便半年报业绩预告中，公司扣非净利大幅上升，但也只有一千多万而已，支撑目前60亿以上的市值，还是有一定的困难。

主营业务不佳的黑芝麻，将业务瞄准了新能源。2023年4月，黑芝麻发布公告称，全资子公司经营范围由食品生产、预包装食品的批发兼零售、饮料、方便食品、炒货食品及坚果制品等，转变成新能源产业生产经营。此外，黑芝麻还决定，在江西南昌新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。黑芝麻此前缺乏新能源相关经验，在电池产能以及接近过剩的时候，公司想要大跨界扭转业绩的颓势，只能说，这很难评，祝公司成功吧。

3、浙江建投：注意风险

今日浙江建投低开后持续震荡，午后该股突然发力，冲上涨停。不过尾盘该股的多笔大卖单，显示涨停后还是有筹码松动的迹象。

作为杭州亚运会概念的龙头个股，叠加地产产业链概念，该股在去年曾迎来一波疯狂炒作，涨幅一度达5倍以上。随着杭州亚运会的临近，该股近期又出现了多次异动。然而需要注意的是，针对运动会的概念炒作，往往会提前运动会很多，例如去年冬奥会时，中体产业提前一个多月就迎来了异动，但冬奥会开始前一个月开始，该股就震荡下挫，最终接近腰斩。事实上，对于这种全民皆知的大型运动会，是基本上没有预期差的，投资者还是要注意该股短期大幅炒作后可能面临的风险，谨慎投资。

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