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【大盘】
周六公布的PMI数据超预期，经济企稳，市场情绪全线回暖，今日两市高开高走。
证监会支持券商做大做强，开盘券商高开低走，随后中国银河直线拉升涨逾8%，券商齐涨；期货概念大涨；互联网金融的大智慧涨停。
地产、水泥等开盘上涨；养殖股普涨。昨晚市场热议的长三角一体化概念，今天没能炒起来；上周五大跌的医药股延续下跌，大消费企稳。
妖股麦克奥迪再度涨停，刺激九鼎新材、宝鼎科技、诚迈科技等跟涨。
科技股普涨，共达电声被万魔声学借壳，高开高走涨停，带动耳机概念全线大涨；佳禾智能、漫步者跟风冲击涨停。
上周五大涨的IGBT概念，今天扬杰科技率先涨停，捷捷微电、士兰微、华微电子等大涨；
随后GPU龙头景嘉微涨停，炒的是图显芯片民用的逻辑；
三环集团涨停，炒的是MLCC涨价的逻辑，风华高科涨逾9%，火炬电子涨近7%；
千亿市值的CIS龙头韦尔股份也冲击涨停，炒的还是光学镜头概念，周末券商还在继续吹捧镜头产业链，韦尔股份是龙头。
科技股龙头闻泰科技也大涨逾6%，再创历史新高，士兰微、华微电子、捷捷微电、圣邦股份等全线大涨，带动创业板涨近1%。
但市场整体上还是缺钱，资金后继不足，指数冲高回落。
午后市场缩量全线回落，沪指翻绿。科技股中今天率先涨停的共达电声，午后也被砸开，科技股全线回落。医药股继续带头杀跌，是拖累市场的主力，通化东宝午后一度跌停。
尾盘两市小幅反弹，指数全线翻红。截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨0.24%，创业板涨0.28%。两市共成交3425亿，与上周五相当。
外资尾盘再度抢筹，全天净流入37.73亿，连续13个交易日净流入。
上周四连阴后，今天沪指冲高回落，勉强收阳线，算是初步的企稳。
【后市】
11月PMI数据，超出市场预期，达到50.2，重回荣枯线上方。
PMI作为经济数据中的先行指标，意味着接下来半个要公布的其它数据，估计也会比较好看。基于对经济数据的乐观预期，月初应当有反弹修复。
后续看谈判进展的情况及中央经济工作会议的成果，再持续动态跟踪。
驱动君认为，科技仍然是最强的方向，继续看好大科技。
目前最强的是半导体产业链，行业景气度回升，券商齐推、机构资金抱团、游资介入，有望成为下一个资金抱团的中线主题。
【韦尔股份&闻泰科技】
科技股的两大龙头是韦尔股份和闻泰科技，都是半导体产业链。
韦尔股份今年以来累计暴涨359%，闻泰科技涨378%。这两家公司，目前总市值都超过了千亿人民币！
这两家的共性是：都收购了海外的科技公司。
韦尔股份收购的是豪威科技，在CIS领域全球第三，汽车市场全球第二，安防市场全球第三。
豪威科技是发明CMOS的美国企业，然而面对日韩企业的进攻，节节败退到行业第三，逐渐不支。中国的财团抓住这个机会，在2016年以19亿美元的代价，将豪威科技买下，并在今年出售给了中国的韦尔股份。
闻泰科技收购的是安世半导体，系全球功率半导体龙头供应商。
安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部，2017年初开始独立运营。从细分市场的全球排名看，安世二极管和晶体管排名第一，逻辑器件排名第二，ESD保护器件排名第二，小信号MOSFET排名第二，汽车功率MOSFETs排名第二。
说到底，在科技领域，咱们经过几十年的发展，仍然只是占据着产业链的中低端，真正的核心技术方面，还是明显的滞后。
所谓的强大的中国制造，很大一部分企业，还远没有技术护城河，维持他们表象体面的是加工组织能力。
像欣旺达和德赛电池的净利润率已经跌到了4%以下，而欧菲光在市场占有率不断拿下第一的同时，利润率也是一路走低，在2015年就跌破了3%，2018年更是因为激进的市场策略暴雷出现了亏损。
通过收购海外有技术、但陷入困境的企业，与国内的企业与产业链进行整合，在国产替代的大背景下，市场空间巨大！
驱动君认为，对于A股的投资者来说，面对一大批没有核心技术、干着脏活累涨、赚点辛苦钱的国内企业，这些收购回来的海外企业，显得高端大气上档次得多，也就具有稀缺性。
这也是市场愿意持续给这两家企业溢价的原因所在！
所以，对于科技股，还在要优先考虑有核心技术、有护城河的龙头企业。
【半导体】
半导体产业链近几个交易日的表现最强。作为整个全球产业链的总龙头，市场对于台积电的预期大幅上调：
花旗环球证券指出，台积电受惠16、28纳米等制程需求增加，预料第四季业绩将突破财测上缘，再受惠7纳米制程强度居高不下，可望于2020年第一、第二季传统淡季，罕见缴出营收季增佳绩，进一步上调台积电财务预期。
驱动君认为，整个产业链的景气度正在持续的超预期，这也是近期资金持续介入半导体产业链的根本原因。
对于半导体产业链，未来三年是：1、下游应用出现5G等创新大周期；2、供给端贸易战加速核心环节国产供应链崛起速度。
两大背景下，看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新＋国产化崛起的核心标的，持续推荐优质核心资产。
天风证券重点推荐：
圣邦股份（模拟芯片）、卓胜微（射频前端）、兆易创新（合肥长鑫进展顺利，DRAM国产替代）、紫光国微（国产FPGA）、长电科技（5G芯片封测）、闻泰科技（拟收购分立器件龙头安世半导体）、环旭电子（5GSiP)、北京君正（拟收购ISSI）。
分行业来看：
【再次强调半导体设备行业的强逻辑】中国集成电路产线的建设周期将会集中在20182020年释放。在投资周期中，能够充分享受本轮投资红利的是半导体设备公司。我们深入细拆了每个季度大陆地区的设备投资支出。判断中国大陆地区对于设备采购需求是未来行业投资主线。核心标的：北方华创/ASM Pacific/精测电子。
【看好国内设计公司的成长。设计企业具有超越硅周期的成长路径，核心在于企业的赛道和所能看的清晰的发展轨迹】我们看好“模拟赛道”和“整机商扶持企业”：
1、中国大陆电子下游整机商集聚效应催生上游半导体供应链本土化需求，以及工程师红利是大环境边际改善；2赛道逻辑在于超越硅周期；3）“高毛利”红利消散传导使得新进入者凭借低毛利改变市场格局获得市值成长，模拟企业的长期高毛利格局有可能在边际上转变；4）拐点信号需要重视企业的研发投入边际变化，轻资产的设计公司无法直接以资产产生收益来直接量化未来的增长，而研发投入边际增长是看企业未来成长出现拐点的先行信号。
核心推荐：圣邦股份（模拟龙头）/纳思达（整机商利盟奔图）/兆易创新/闻泰科技/上海复旦，建议关注：韦尔股份。
【多极应用驱动挹注营收，夯实我们看好代工主线逻辑】正看到在多极应用驱动下，代工封测业迎来新的一轮营收挹注。这里面高性能计算芯片FPGA/GPU/ASIC等）是主要动能。落实到国内，我们建议关注制造封测主线。龙头公司崛起的路径清晰。核心标的：中芯国际/华虹半导体/长电科技/华天科技，建议关注：晶瑞股份。
【在中美贸易战之前从海外收购回来的优质资产在注入上市公司后，会提升整个半导体板块的公司质量，半导体的研究向头部公司集中会成为国内行业研究的趋势】，建议积极关注：闻泰科技（发布预案收购安世半导体）/北京君正（发布预案收购北京硅成部分股权）/韦尔股份（拟收购豪威科技）。
【IDC】
行业带来的景气度是整个产业链，同时，细分领域的机会也特别多。比如上周五的IGBT，今天的MLCC。
今天盘后，又出来一个消息，数据港公告称：阿里巴巴拟与公司合作建设数据中心，预计将获24.4亿元服务费。
数据港2018年全年的营收只有9.10亿，这次的24.4亿的订单，相当于2年半的收入！明天估计要直接顶一字涨停。
另外，依米康今天一字板，也是因为市场有传言称“依米康未来3-5年‘成长无休’获200亿IDC机房总包服务”、“依米康锁定200亿机房建设额”，公司今天中午进行了辟谣，但仍然封死涨停。
驱动君认为，这两条个股新闻，反应都是整个IDC行业进入了爆发期。
5G、云计算是IDC需求快速增长的核心驱动力。当前5G已正式开始商用，5G流量爆发可期，海量的信息存储、计算与处理需求将促进IDC行业发展。2018年我国IDC行业市场收入约为810.8亿元，同比增长24.7%，未来三年有望保持高增速。
2019年11月14日上海市经信委公布首批征集的拟新建IDC项目名单，要求严格推进建设进度，确保2020年年底前投产运行，明确首批支持用能的新建IDC项目名单一共有6家企业;
1.上海科技网络通信有限公司（云赛智联持股80%)，拿到额度4026个指标；2.上海华宇电子工程有限公司（华东电脑全资子公司），拿到额度3024个指标；3.中国电信上海分公司（联合宝信软件申请，地址为宝钢罗泾厂区），拿到5000个指标；4.有孚网络，拿到5000个指标；5.万国数据，拿到5000个指标；6.上海云宿科技有限公司（网宿科技持股50%），拿到3025个指标。
IDC概念股主要包括：光环新网、宝信软件、万国数据、数据港、云赛智联、华东电脑、网宿科技、奥飞数据等。
驱动君认为，类似IGBT、MLCC、IDC这样的半导体产业链的细分领域，有很多机会，大家可以及时关注。
仁智股份
仁智股份涨停原因类别为天然气+俄乌冲突。
欧盟超40%天然气从俄罗斯进口，俄乌冲突或引发天然气价格上涨。公司的主营业务为油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产。
公司是西南最大的油气勘探开采服务商;公司通过与国内外的同行业交流,积累了更加丰富的页岩气井勘探开发服务的技术。
公司亮点：西南地区市场占有率较高的油田环保技术服务提供商
主营业务：油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产.
最新价：5.11
贝肯能源
油气服务个股异动
当地时间周三(2月23日)，美国宣布对俄罗斯实施进一步制裁，将对俄罗斯的制裁扩大至北溪二号(Nord Stream 2)。欧洲天然气价格大幅飙升。
公司是一体化钻井工程技术服务商,国内天然气业务上,公司中标四川长宁页岩气;海外业务方面,已经中标乌克兰国家天然气钻采公司39亿元人民币(不含税)钻井工程服务项目.
公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。
公司亮点：国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商
主营业务：从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。
最新价：10.78
德龙汇能
天然气个股异动
当地时间周三，欧洲天然气价格盘中突破纪录高位，交易商担心俄乌冲突升级可能导致天然气供应中断。荷兰TTF基准天然气期货价格一度跳涨至每兆瓦时194欧元(约合215美元)，较周二收盘价的涨幅达到60%，两倍于上周五的收盘价。
公司的主营业务为以天然气能源为主的清洁能源供应业务，具体包括三个主要子业务，分别是城市燃气业务、LNG业务和分布式能源业务。
公司参股的北京好风光储能技术有限公司主要从事锂浆料电池的研发，已取得一百余项专利技术；目前已完成部分产品的开发，准备进行商业生产线建设。产品的应用场景包括通讯基站、储能设备及低速电动车等。
公司亮点：公司现有5个区域的管道燃气业务特许经营权
主营业务：以天然气能源为主的清洁能源供应业务。
最新价：6.77
雪人股份
欧洲天然气价格盘中突破纪录高位
当地时间周三，欧洲天然气价格盘中突破纪录高位，交易商担心俄乌冲突升级可能导致天然气供应中断。荷兰TTF基准天然气期货价格一度跳涨至每兆瓦时194欧元(约合215美元)，较周二收盘价的涨幅达到60%，两倍于上周五的收盘价。
为了响应国家鼓励实施煤改气、油改气工程的节能减排政策，缓解能源压力和环境压力，公司及全资子公司佳运油气与中科睿凌江苏低温设备有限公司签署了战略合作框架协议，将在天然气加工领域为用户提供完整的天然气加工处理撬块装置，快速占领天然气加工液化处理的市场份额。
公司长期从事空压机研发制造及燃料电池相关产品的研发，在氢燃料电池核心零部件（空压机、 氢气循环泵）及液氢、加氢设备方面进行技术积累以及技术布局。
公司亮点：公司已拥有领先的制冰、冷链技术以及完善的氢能产业链尖端技术
主营业务：制冰、储冰、送冰设备及制冰系统的研发、生产和销售,以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等制冷相关产品的设计、生产及销售。
最新价：12.20
京城股份
天然气个股异动
公司的主营业务为气体储运装备制造。公司主要产品有车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶等。
公司在氢燃料储氢瓶技术领域处于领先地位。公司所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域，70MPa高压储氢气瓶承担北京科委和国家科技部等重点项目，目前已完成研制工作，处于第三方认证阶段。
公司亮点：行业知名品牌，有八个专业气体储运装备生产基地及一个氢能产业平台
主营业务：气体储运装备制造。
最新价：18.75
证券之星讯 2月16日晚间，中金所宣布决定稳妥有序地调整有关交易安排。受此影响，期货概念股表现较为强势，中国中期、弘业股份、物产中大、现代投资、厦门国贸飘红。而港股弘业期货、鲁证期货也均高开。同时，券商板块表现强势，中原证券涨逾7%。据悉，调整内容包括自2月17日起下调相关交易手续费、降低保证金比例、放宽持仓数。
参股期货概念股爆发，中国中期（000996）直线拉升奔向涨停，带动弘业股份（600128）、厦门国贸（600755）等上涨逾3%，新黄浦（600638）、物产中大（600704）、高新发展（000628）等均纷纷拉升。在股指期货放开的预期下，期货概念股有望受消息刺激反复活跃。
近期据澎湃新闻报道，有知情人士透露，全面受限一年半的股指期货松绑已经得到监管部门的初步同意，第一步是将非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量限制从0手放开至20手。这位知情人士对记者说，目前可能的正式放开日期会在1月16日或1月23日。
接近中金所的人士表示，股指期货受限已一年有余，在严厉的限制措施下，流动性枯竭成为最大的问题，机构纷纷呼吁监管松绑“解渴”。在A股市场逐渐走稳，市场亟需对冲工具的背景下，监管层已下定决心，对股指期货松绑。“调整的节奏不会一下就全放开，一步步的放开持仓量，调低保证金，要密切关注市场走势情况。”
期货概念股股票池：
中国中期：截止2016年6月末，公司持有中国国际期货有限公司19.76%股权。公司参股中国国际期货公司，其官网显示，中国国际期货于1992年12月28日在人民大会堂正式成立，主营商品期货、金融期货、期货投资咨询以及资产管理业务，为中国证监会批准参与境外期货经纪业务试点筹备工作企业，是中国持续引领行业发展的期货龙头企业。
弘业股份：弘业期货拥有28家开业及筹建的期货营业部，居全国同行三甲，并获准开展期货投资咨询业务。
津滨发展（000897）：占津滨期货总股本51%
江苏舜天（600287）：江苏物期货20%
高新发展：占成都倍特期货80%股份
甘肃电投（000791）：占甘肃陇达期货总股本71.8%
美尔雅（600107）：入主美尔雅期货(占90%股份)
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