5G时代即将来临，5G技术凭借高速率、高容量、低时延、低能耗等特点，将会推动真正视频时代的到来，以VR/AR等为主的视频内容将会出现爆发式增长。

在微美全息大涨的带动下，A股与AR相关的股票近日出现炒作浪潮。数据显示，今日早盘，VR概念股易尚展示、丝路视觉均涨停，并且易尚展示、丝路视觉均已连续2个涨停板。

早前，“全息AR第一股” 微美全息盘前一度涨逾155%，且五次触发熔断，最终收盘涨69%，市值升至14.61亿美元。就在上周五微美全息单日涨幅达到280%，短短2天时间，微美全息累计涨幅高达544.27%。这家公司为何忽然暴涨？

成立于2015年的微美全息，作为全息AR领域最先入局的参与者之一，已发展成中国全息云内容行业龙头。并且今年4月在纳斯达克挂牌上市，成为全球全息AR第一股。消息面上，此前该公司公布了有关5G技术可以如何帮助全息图市场的最新消息。微美全息预计，一旦5G网络开始扩展到更多地区，那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。目前微美全息团队已开发出第三代6D光场全息技术产品，其仿真度可达到98%以上。

AR技术进入实质应用阶段

日前，2020年世界人工智能大会(WAIC)云端峰会于上海召开。受新冠肺炎疫情影响，今年WAIC首次以“云会展”的形式开展，阿里巴巴创始人马云和特斯拉联合创始人兼CEO马斯克均以全息投影的方式视频连线会议。

国海证券分析师朱珠点评5G应用场景VR/AR热度渐起，称5G+全息新技术赋能直播新场景，疫情后，“无接触”商业模式逐渐被用户接受，马云利用全息技术参加峰会，视觉呈现跨越时空“面对面”也是微美全息关注度提升的原因之一。

业内人士分析认为，AR作为一种十分具有应用前景的技术，从某些场景来看要比VR更具有优势，未来或许首先看到大规模运用的会是AR。随着5G时代的到来，AR/VR技术已经进入实质应用阶段，根据Greenlight预测，2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元。

目前，谷歌、微软、三星、苹果、华为等科技巨头已纷纷布局。华为方面，国家知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利；苹果方面，根据公司近期申请的一项专利显示，除了眼镜和耳机，苹果还在为其VR战略研发一款专用手套。

A股上市公司也在AR上落子布局。主营在线教育的立思辰在最近的一份募资报告中提到，本项目将致力于开发、设计以MR、VR等交互科技作为辅助工具的创新型大语文类教育体验。

主营声学器件的歌尔股份近日表示，公司此次公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

网达软件在近期公布的募资报告中提到，公司将在内容制作链条方面为客户提供全方位技术支持，实现现有视频内容向高清视频、VR/AR/MR等新视频形式升级。

3只AR概念股携手创新高

进入A股下半场以来，大金融板块和科技类龙头股轮番大涨，不少牛股涌现，在这期间，AR概念股表现也亮点不少。证券时报·数据宝统计显示，截至昨日收盘，7月以来AR概念股平均涨幅为17.96%，跑赢同期沪指3个百分点以上。中科创达、晶方科技、歌尔股份等3股均于昨日盘中创下历史高点。

7月以来11股累计涨幅超过20%，涨幅最大的是中科创达，该股期间累计上涨39.52%。中科创达是全球领先的智能平台技术提供商，上半年受益于智能汽车产业的高速发展，同时公司产品化程度持续提升，软件IP竞争力加强，公司预计上半年净利润为1.63亿元至1.81亿元，同比增长85%至105%。中科创达4月份在接受机构调研时表示，公司IoT业务核心的出货包括行业和消费物联网领域，主要出货的产品包括：扫地机器人、工业机器人、视频会议系统以及应用于远程智能医疗的AR设备，这些设备在疫情的情况下需求是增长的。

根据半年度业绩预告数据，AR概念股中，欧菲光、丝路视觉、中科创达、华力创通、歌尔股份等上半年净利润均有望同比增长，且同比增幅超过40%。上述AR概念股中同样不乏北上资金重仓标的，其中歌尔股份、大华股份、环旭电子、中科创达、欧菲光等5股获北上资金持仓市值超过10亿元，持仓市值最高的是歌尔股份，达到55.24亿元。

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每经记者 黄霞 每经编辑 宋思艰

12月22日，支付宝红包全新改版，新增AR实景红包，实现了藏红包、找红包、红包地图多种玩法，让春节人们是否将集体扫码找红包成为热议，也让股市中AR（增强现实）+LBS（移动位置服务）概念股升温。

《每日经济新闻》记者注意到，今日（12月23日），相关概念股中，超图软件（300036，SZ）、中海达（300177，SZ）涨停；四维图新（002405，SZ）等个股也表现突出。

AR实景红包上线 助你线下“找朋友”

12月22日，支付宝宣布含有AR抢红包功能的更新后支付宝手机客户端正式上线。《每日经济新闻》记者注意到，此次支付宝针对AR实景红包功能主要更新了两大功能：其一，新增AR实景红包，可实现藏红包、找红包、红包地图等多种玩法；其二，“扫一扫”新增“AR”入口，可快速找到红包。

值得一提的是，该功能类似前段时间在国外大火的AR游戏PokemonGO，同样基于地理位置信息和增强现实，不同的是将寻找的对象从“精灵”变成了红包，且AR实景红包增加了图像识别功能。

具体而言，就是从AR地图中发现并找到红包。支付宝AR实景红包基于“LBS+AR+红包”的方式，用户在发、抢红包时，都需要满足地理位置和AR实景扫描两个条件。华创证券分析师寻赟认为，春节红包大战一向是支付宝和微信的必争之地，且今年支付宝和腾讯都将目光投向了AR的玩法，此前，QQ红包表示，AR红包将是QQ所采取的主要玩法之一。

中泰证券分析师王晛认为，通过AR实景红包，支付宝开启了全新的互动模式，把单一的线上交流变成线上线下互动。如果发AR实景红包，在藏红包和找红包的过程中，用户将有大量的线下沟通机会。

那么，如何从产业角度来认识AR实景红包？中信建投分析师武超则、于海宁认为，虽然名为AR红包，其映射出的实质则是定位技术、图像识别技术的成熟，及其在移动互联网APP中的成功应用。未来随着车联网、物联网的逐步落地，联网物体的定位一定会超过人的定位数量，精度的要求也将因为物体分布密度的提升而出现更多需求，北斗模块的应用或在物联网时代兴起。另外，室内定位在CORS（连续运行卫星定位服务参考站）缺失场景下会有更高需求，手机等终端侧的惯导系统，如陀螺仪等应用需求也将提升。

实景红包概念股发力 找不到朋友也可赚钱

分析人士认为，Pokemongo依靠AR+LBS概念爆红，凭借其极强的社交属性玩法在90天内收入达6亿美元。支付宝是我国第三方支付巨头，支付宝AR实景红包相比pokemongo拥有更强大的变现能力，有消息称，首批接入的商家就有可口可乐、宝洁、优衣库、饿了么等。支付宝基于蚂蚁金服开放平台，未来会将AR实景红包定制化的能力，开放给所有品牌商家，商家可以根据自己品牌特性定制自己的AR品牌主题、内容、互动方式。

《每日经济新闻》记者注意到，今日（12月23日），相关的实景红包概念股如超图软件、中海达飚涨停，四维图新、华力创通等相关个股也一路上涨。华融证券分析师安静认为，支付宝推出基于地理信息服务的场景抢红包功能，刺激卫星导航板块上涨。

在LBS领域中，相关个股有超图软件、中海达、四维图新、合众思壮等。其中，超图软件在地理信息领域拥有先进的技术和稳固的行业地位；移动支付领域的上市公司有华峰超纤（300180，SZ）；AR设备上市公司有AR光学巨头联创电子（002036，SZ）、入股Lumus公司的水晶光电（002273，SZ）。

投资银行Digi-Capital研究预测称，2020年之前，AR和AR市场规模将达到1500亿美元，其中AR可能占到80%，而VR只占剩下的20%。华创证券寻赟表示，随着支付宝先行一步推出AR红包，春节红包大战有望提前开启，而基于“LBS+AR”的AR实景红包或成最大亮点。

智通财经APP获悉，2月23日，苹果产业链港股概念回暖，截至发稿，舜宇光学科技(02382)涨超3%，比亚迪电子(00285)涨1.01%。中信证券发研报指，消费电子产业链公司普遍看好2023年二季度后消费电子市场的需求复苏。该行认为消费电子行业景气目前底部明确，需求端看好2023-24年大盘L型需求回暖趋势。

IDC预计，2023年，中国手机市场出货量将同比下降0.9%，降幅收窄；2024年有望迎来反弹。该机构还认为，短期内，智能手机发展难有大的创新突破，不过厂商会加强与供应链深度合作，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。例如，新形态的折叠屏手机仍将保持快速增长；厂商在硬件层面加大自研芯片研发投入的同时，在软件层面会继续优化升级系统。

手机总体需求低迷，但折叠屏手机有望“一枝独秀”。Counterpoint预测报告显示，2023财年，全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部，而2022财年全球折叠屏手机出货量也将达到1490万部。

国泰君安研报指，2023年是苹果的创新大年，除了MR眼镜、升级版WatchS9以及Macbook(搭载M3芯片)等产品外，其备受关注的iPhone15系列也将搭载基于TSMC3nm工艺的A17芯片、边缘显示技术全新ID设计、全新光学方案等强势来袭。

值得注意的是，近几年，许多消费电子上市公司都开启了多元化布局，积极打造“第二增长曲线”。蓝思科技拓展到智能可穿戴设备、新能源汽车智能驾驶舱等电子业务中；立讯精密针对汽车板块进行了长期性规划，目前已形成汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱/控制等主力产品线；东山精密自2021年提出汽车电子战略以来，精密制造事业部在车身、散热板、电芯结构件、托盘等多领域全面开花，软板、硬板、结构件、触控显示立体化发展布局。

业内人士表示：“汽车电子、VR智能穿戴设备等行业景气度高企，成长动能充足，市场需求不断提升，不少消费电子企业提前布局该领域，加大拓展力度，未来有望实现量价齐升。”

中金公司表示，展望2023年，复苏将成为消费电子行业的主题。其中手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场增长潜力待挖掘，折叠屏等微创新有望提振需求；AIoT领域需求有望回暖，并在ARVR、服务机器人、储能、智能汽车等细分方向百花齐放，驱动消费电子行业景气度抬升。

国盛证券认为，市场后续将更加关注有汽车电子、AR/VR可穿戴等第二成长曲线的消费电子标的。目前消费电子板块处于历史估值底部，2023年随着消费迹象回暖以及新产品的布局落地，有望带来行业拐点。

相关概念股：

比亚迪电子(00285)：早在2012年，比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机，并为其iPad等电子产品代工。

舜宇光学科技(02382)：据市场消息显示，舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作，同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。

瑞声科技(02018)：自2010年成为苹果官方供应商，为苹果提供iPhone危机电麦克风、高规格电声组件等。

　据雅虎财经分析师Dan Howley近期透露，在苹果将会在明年下半年正式推出首款 VR/AR头显设备。他表示，苹果的头显产品将倾向于提供沉浸式体验，而不是主打虚无缥缈的元宇宙概念，预计将会击败Meta Oculus和索尼的PlayStation VR2等产品，成为业内最先进的VR/AR设备。

　　天风证券（601162）苹果分析师郭明錤也在近期表示，苹果混合现实头显设备可能会推迟到2023年下半年才会量产出货，主要是因为“软件相关问题”。目前来看，苹果完全有可能会在明年6月的WWDC2023上发布这款头显，同时还将带来一个SDK，供开发人员为其开发AR/VR应用程序。

　　数据显示，苹果VR/AR研发团队规模超过1200人，目前已经拥有超过330项专利，完成了近20笔对外收购。苹果VR/AR头显设备推迟量产，主要是因为苹果一直想做出一些不一样的东西，希望找到自家VR/AR头显的差异性，并再次打出生态这张王牌。苹果VR/AR计划负责人麦克罗克韦尔曾表示，苹果已经启动了自己的设备生态系统。为了确保设备上各项软件的正常运行，苹果还推出了针对性的xrOS操作系统。

　　AR/VR头显作为苹果公司寄予厚望的一款产品，一旦问世，有望成为苹果2015年Apple Watch问世以来又一个超级新品类。该产品推出市场或将对整个消费电子市场的格局带来改变，为处于疲软期的消费电子板块注入新的活力，为整个产业链带来巨大机会。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

　　目前，A股市场上的苹果VR/AR概念股主要有长盈精密（300115）(300115.SZ)、水晶光电（002273）(002273.SZ)、长信科技（300088）(300088.SZ)等少数几家，其中长盈精密是目前最为确定的供应商之一。据苹果分析师郭明琪研报，长盈精密已参与苹果AR/MR设备结构件大件的设计，是A股市场苹果AR/VR的投资标的之一。另有公开信息显示，长盈精密在AR/VR领域已经与核心客户建立长期战略合作关系，并且已成为苹果MR产品核心NPI，预计量产后仍将保持较高份额，考虑到苹果公司的市场影响力，以及MR的市场空间，苹果公司发布相关产品后，公司或将受益颇多。

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