机器人概念火热。

作者 | 破浪

编辑 | 小白

各位老铁好，这里是机构调研月度跟踪栏目，我是你们的投资小帮手——风云君。闲话少说，一起来围观6月机构调研动向吧。

机器人概念强势“吸睛”，多个股被机构“踏破门槛”

中报发布前夕，机器人概念引全市场广泛关注，包括埃斯顿、汇川技术以及XD亿嘉和等个股。

其中，埃斯顿连续两月为市场调研次数最多个股，6月调研次数达30次，平均下来，几乎每天都有机构“上门拜访”，其中私募及外资相对偏多。

公司业务主要分两个模块：一、自动化核心部件及运动控制系统；二、工业机器人及智能制造系统，目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等。

公司表示疫情对4月份业务影响明显，但5月已逐渐减弱，目前已恢复正常，预计二季度业务低于预期，2022年度增长低于年初10%-20%的预测，但公司2022年1.6万台-1.8万台的出货目标不变，提高市场份额仍是今年主要目标。

作为国产工业机器人龙头，公司表示目前机器人产能可达2万台套/年，此外，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，2023年可以投入使用，最终实现5万台套产能。

近日，马斯克宣称，人形机器人Optimus（擎天柱）原型机将在今年9月30日举行的AI Day上现身，这一消息点燃了A股机器人概念股的一波炒作热潮。

6月份埃斯顿股价上涨45%，公司在调研中表示，“人形机器人”的工业场景应用并不多，当前公司暂未在此领域开展相应的研发投入。

有意思的是，4月底公司股价达到回撤低点后，北向资金5月份逆势加仓，将持有的流通股比例一路加仓至6月1日28.5%的历史最高值，而后在6月股价上涨之际持续抛售手中筹码，6月底已减仓至23.7%，低于4月底26.7%的持仓，北向在这波大涨中获利不少。

（注：Choice数据）

“国内工控行业龙头”汇川技术是6月调研总家数最多的企业，达579家，也是唯一一个获百家公募公司调研的企业，私募及外资对其关注度仅次于埃斯顿。

汇川技术业务包括通用自动化、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等，其中通用自动化业务占2021年营收比例超五成。

通用自动化业务中，2021年公司通用伺服系统国内市场份额第一，首次超越外资品牌，变频器市场份额第三，PLC 产品份额第五，公司在调研中表示总体上汇川仍有份额提升的动力，公司能够继续保持增长的重要原因是继续抢占份额。

公司表示，虽然当前与国际巨头有一定技术差距，但主要的不足之处还是在于品牌影响力。对于公司所涉猎的产品，海外的需求是中国需求总量的3.5倍-4倍，而当前公司海外营收占比仅3.4%，2022年是公司的“国际化年”，今年开始，将大力拓展国际业务。

工业机器人客户群与通用自动化领域重合，汇川表示公司工业机器人产品应用逐渐从3C、锂电、光伏，往汽车装配、金属加工等行业进行延伸,预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长，产品仍以 SCARA 为主（2021年国内市场份额第三，内资品牌第一），但六关节机器人占比会逐渐提升。

2022年公司收入目标为同比增长25%-50%，外部宏观整体经济虽然低迷，但公司不打算调整全年增速目标。

常看风云君对北向资金跟踪的老铁一定知道，北向对这两个股一直颇为关注，且持有相当部分流通股，6月汇川收涨8%，远低于埃斯顿，于是乎在减持埃斯顿的同时，北向将持有的汇川流通股比例从月初的22.3%一路加仓至月底的24%。

（注：Choice数据）

亿嘉和5月未受到机构明显关注，但6月机构调研家数环比增长近11倍，近乎400家机构蜂拥而入。

公司也属于机器人行业，但产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人以及消防类机器人三类，客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，主要通过公开招投标方式获得项目订单。

当被问及拓展到电力外其他行业的难度时，公司表示针对不同客户和不同行业进行拓展时，产品上是具有一定共通性的，如果拓展到与电力行业适用场景不同的其他行业，需要进行产品技术研发。

此外，公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，目前在发电、轨道交通等行业的产品推广、应用已经有一定突破。针对热点的人形机器人，公司在调研中表示没有推出此类产品。

据ifind数据显示，由“明星基金经理”谢治宇管理的兴全趋势投资混合型证券投资基金在5月17前对亿嘉和增持了119万股，该基金是在今年一季度进入公司前十大流通股东列表。

（注：ifind数据）

年初至4月底，公司股价一度下跌近45%，但5月开始反弹，很明显谢治宇在股价大跌之际反向“抄底”，升至公司第五大流通股股东，截至6月底，跌幅已收窄至8.7%。

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“锂电池概念股”珠海冠宇热度暴增

珠海冠宇是6月调研次数第二的个股，调研次数达23次，而5月份该公司被调研次数仅7次。

该公司是去年10月份上市的“次新股”，主要产品为锂离子电池，根据下游应用领域可分为消费类电池和动力类电池，前者主要应用领域为笔记本电脑及平板电脑、智能手机等；后者主要应用于汽车启停系统和电动摩托、储能、农业无人机等领域。

公司在调研中表示，公司主要产品是成本加成定价，在上游原材料不断涨价的情况下，与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞后性，从公司毛利率来看，自2021年以来明显下滑。

据Techno Systems Research统计，消费类电池中，2021年公司笔记本电脑锂离子电池领域的市场占有率达30.48%，全球排名第二；智能手机锂离子电池的市场占有率为6.84%，全球排名第五。

消费类锂离子电池是公司目前的核心产品，也是未来发展的首要方向，动力类锂离子电池处于研发及试产阶段，尚未形成大批量产，截至2021年底，动力类电池营收占比仅0.95%。

动力电池产业为重资产、资本密集的科技制造行业，行业竞争激烈，前期资产及研发投入需求较大，但研发成果转化及市场开拓存在较大不确定性。

公司在调研中表示，力争从当前的汽车启停电池、电动摩托电池等业务逐步延伸至纯电动汽车电池上，同时，公司不断扩大储能电池业务，通过当前的家庭储能电池和通讯储能电池业务，逐步延伸至电力储能电池上。

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机器视觉“种子选手”奥普特同时获公私募及外资关注

6月奥普特迎来474家调研机构，被公募机构、私募机构以及外资同时关注。

奥普特所处行业为机器视觉，是人工智能产业的重要分支，简单而言就是用机器代替人眼，模拟眼睛采集图像，通过图像识别处理提取信息，最后通过执行装置完成操作。

一个常见的机器视觉系统通常包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制器和图像处理分析软件等，公司整体都有所涉及。

其下游以3C电子行业为主，其次是新能源行业，此外公司还在开拓半导体、汽车等行业。

对于跨行业拓展，公司在调研中表示，机器视觉应用不受行业限制，下游应用可覆盖范围广，无论在哪个行业，应用功能都是一样的，只是视觉运用的场景不同。

公司在为客户提供整套方案时，方案的软件是自己的，但硬件会有部分外采，这可能是导致其毛利率低于同行巨头的原因之一，公司表示新厂房建设起来后会逐步将一些供应量大的硬件进行自产，提高自产率。

此外，公司颇受外资青睐：截至2022Q1，QFII持有公司流通股比例达32.7%，居A股之首。奥普特今年4月底迎来上市以来股价最低点，年初至4月底股价跌去47%，5月份开始“V”形反弹，截至6月底跌幅已缩至7.7%。

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以上是6月机构调研大致走向，今天先到这里了，各位老铁下个月再见！

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每经编辑：姚祥云,尹华禄

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