锦江股份：卢浮酒店并表、金融资产减持增厚净利，迪士尼开业将催化内生增长

类别：公司 研究机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：旷实 日期：2015-09-06

　　sh600754锦江酒店

风险提示：高空风能和商业综合体项目进度低于预期。

公司的第一大股东界龙集团把所持公司27.23%的股份，180,468,652股股份。转让予浙发易连。转让价格为7.76元/股(含税)。转让价款(含税)合计14亿元。

走势上，现价6.75元，改名上海易连后，长期横盘震荡整理，横盘震荡期间，股东人数持续减少。目前多条均线走平上翘，近期有突破7.5左右的箱体压力的可能，打开上涨空间。

10元左右有第一道大的整数压力。

时至今日，对界龙集团来说，14亿溢价“卖壳”可能是好的结局。

土地流转：上海存量工业用地可转为商业用地　为解决城市发展与土地稀缺的矛盾，上海开始向存量用地谋求发展空间。

专家回复：000737 南风化工：弱势震荡，建议观望。

后桓冠新材退出收购，杭州西格玛贸易有限公司（以下简称“西格玛贸易”）成为新的受让方，11月15日，界龙实业与西格玛贸易、桓冠新材签订转让协议。

我们回顾迪斯尼在本土及海外的拓展路径后，发现迪斯尼之所以取得成功的原因是因为其对于消费概念的深刻领悟，通过主题化的乐园、形象化的商品、表演化的服务，增进消费者的体验，延长消费者逗留的时间；通过多样化的产品，混合消费的模式增进消费者消费的可能。

上海迪士尼乐园近日迎来首日内部运营测试，全天共有约1万名迪士尼演职人员及家属和相关受邀人员进入园区，部分游乐项目首次投入“实测”。很多游乐项目，包括旋转木马、小飞象以及旋转杯、人猿泰山表演、维尼小熊等，排队时间都不超过10分钟，下午2点的花车巡游也能很轻松就找到不错的观光位置，就连巴斯光年星际营救，创极速光轮这些超热门项目，排队时间也都在50分钟左右。首日试运营体验，从中午11点半开园，到下午7点半离园，不少游客表示“8个小时玩到9个项目，感觉非常超值”。从历史经验来看，客流量预期与实际客流量主导了世博板块整体的股价表现。如果上海迪士尼开园后大受欢迎，超预期的入园游客数量或将成为推动迪士尼板块上涨的催化剂。在“五一”小长假期间，已经向公众开放的迪士尼小镇、星愿公园吸引众多游客前往游览，而5月7日上海迪士尼乐园将开始试运行，为迎接6月16号的开幕做准备。可以说，迪士尼在今年有最充足的反复炒作理由，考虑到开园时间逐渐临近以及门票预售和运营测试的多次火爆人气，我们今天再来扒一扒迪士尼产业链中的A股上市公司们：

网友：000564

专家回复：000070 特发信息：锂电池板块，近期热点，整理完毕，向上突破，短线买入。

上海政府下发文件，着力盘活、优化存量工业用地，符合规划条件的存量工业用地在补足地价后转型为研究总部、商业办公、教育养老等类型用地。

能否扭亏为盈、顺利摘帽也成为大家关注的问题。股东大会现场，沈伟荣对此并没有做出正面回复，“除了努力工作，我们也不能给股东作任何承诺。”沈伟荣说。

据度假区最新发布的信息称，28日0时1分可以通过上海迪士尼度假区官方网站(www．shanghaidisneyresort．com)、上海迪士尼度假区官方微信公众号、上海迪士尼度假区阿里旅行官方旗舰店订购门票。28日上午8时起，上海迪士尼度假区预订服务中心400－180－0000或86－21－31580000开始接受电话预订。

百联股份：受益客流增加，同时，百联集团是上海迪斯尼的中方大股东

评级面临的主要风险。

目前随着北、上、广、深等一线城市人地矛盾日益紧张，上海此次对存量工业用地流转的探索对解决大城市土地稀缺有着重大意义。

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