国土资源部近日宣布，中国成为与美国、加拿大鼎足而立的页岩气生产大国。这是一次具有重大意义的能源变革——从2010年前后实现“零”的突破，到目前全国年产能超过100亿立方米、累计产气超过100亿立方米，中国迈入“全球三甲”。

近期，我国页岩气勘探开发捷报频传——　重庆南部地区的中石化丁页４井试获２０．５６万立方米／日高产工业气流，突破了埋深超过４０００米的压裂技术瓶颈；重庆西部地区的中石油足２０２井试获４．９万立方米／日气流，压裂深度达到３９８０米；湖北宜昌的鄂宜页１井在寒武系获得无阻流量１２．３８万立方米／日的高产页岩气流，并在震旦系获得迄今全球最古老页岩气藏的重大发现……

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2022 年上半年由澳大利亚进口焦煤量进一步下降仅 200 万吨，约为 2021 年全年由澳大利亚进口焦煤总量的 32%，仅为 2020 年全年由澳大利亚进口焦煤总量的 6%。

图 35：公司历年石化贸易量及石化业务营业收入

今年以来，受疫情影响，用电需求下降，叠加地区冲突导致全球能源供应紧张，境内外煤炭市场供需形势偏紧，煤价大幅上涨，对公司火电业务形成巨大冲击。2021 年公司火电厂平均利用小时数仅为 3551 小时，低于同期全国平均的 4448 小时近 20%。

杰瑞股份：公司是我国油服设备行业龙头，从最初的维修改造及配件销售业务到油田专用设备制造，再到如今的世界级油服综合服务供应商，杰瑞股份已经成为国内油服设备行业的绝对龙头。点击了解更多获取最先爆发龙头！

图 4：经营活动产生的现金流净额（亿元）

页岩气开发：潜能恒信(300191)、中海油服(601808)。

测算结果显示：电价涨幅 10%将使标煤盈亏平衡点提高至 1171 元/吨；电价涨幅 15%将使标煤盈亏平衡点提高至 1231 元/吨；电价涨幅 20%将使标煤盈亏平衡点提高至 1290 元/吨。

探测仪器：恒泰艾普(300157)、吉艾科技(300309)、宝德股份(300023)。

公司现有的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 990 万吨/年，所属煤矿经过多年的技术改造、工艺提升、装备投入，矿井综合机械化程度高，煤炭产量多年保持在千万吨级水平，在山西省焦煤行业中排在前列。

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供给端进口焦煤缺失导致市场供给相对紧张，再加上金融资本对大宗商品的持续推高，在需求持续低迷的环境下表现出阶段性错配，焦煤的市场价格出现较强上涨态势。

风险提示

永泰能源煤炭业务规模大，公司目前煤炭产品均为优质主焦煤及配焦煤，均属稀缺煤种。

公司拥有山西灵石地区 33 座在产煤矿中的 10 座矿，具有较强定价话语权。产品均为优质主焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种，与动力煤相比，公司主要焦煤产品价格普遍高于同期动力煤价格，优势明显，特别是低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵御市场波动能力更强。

结合保供政策下长协煤三个 100%（发电供热企业全年用煤量签约 100%，电煤中长期合同月度履约率 100%，执行国家电煤中长期合同价格政策 100%）的要求逐步落地，公司单位燃料成本有望持续下降，火电业务盈利能力持续改善。

目前，我国天然气在一次能源消费中的占比不足７％，远低于世界平均水平。专家表示，大力推动页岩气勘探开发、增加天然气资源供应，对推进我国能源生产消费变革、优化能源结构、保障能源安全意义重大。

近年来，公司发电量的计划完成度稳定在±5% 左右，总体来看，公司所属电力企业均为当地主力电厂，为区域保供、国家保供主力军，发电量稳定，基本达到预期。

受2021年中焦煤价格大幅上涨影响，下游焦厂、钢厂在 2021 年底至 2022 年初期间普遍减少产能，焦煤消费量下降，累库明显，焦煤价格随之下降，但整体仍保持高位。

盈利预测与估值

公司充分利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工能力，根据市场需求和用户偏好，不断优化选煤工艺，实现了原煤产品就地加工增值。

已与上海电气集团股份有限公司合作开展储能辅助调频项目，项目计划于 2022 年二季度开工建 设，预计2022年底前竣工投运；

受疫情反复导致的经济复苏不及预期影响，2021 年焦煤下游需求下滑明显，焦煤消费量同比增速持续放缓，2021 年 11 月焦煤消费量较 2020 年同期降幅达到 15%。

债务问题发生后，公司在维持煤电主业生产经营稳定前提下，积极采取各种措施推进化解。

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