前言

近期，杭州市、佛山市等热点地区接连发布稳楼市政策，提振购房者信心意图明显。稳楼市政策内容主要包括放松限购区域、放松信贷政策等。此外，以郑州市为代表的部分热点地区近日开展商品房团购活动，多举措促进楼市成交。中原地产首席分析师张大伟表示，多地继续优化楼市调控政策，对修复当地房地产市场产生积极影响。

（5）华新水泥 600801

当前水泥基本面与估值均处于历史相对底部。

水泥板块市盈率处于10年底部区间

（7）上峰水泥 000672

从往年表现来看，春节过后，水泥市场会在3月至5月进入需求旺季，价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外，截至目前，全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。

公司亮点：粤东地区规模最大的水泥制造企业

公司简介：国内核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。

2021年半年报净利润增长276%，

机构持仓：香港中央结算有限公司持有超5017万股，中国铁路武汉局集团有限公司持有超1128万股，全国社保基金持有超1750万股，基本养老保险基金一二零六组合持有超796万股。

个股解析：海南水泥龙头企业，受益于海南建设；水泥业务由子公司金岗水泥负责，主要为散装PO42.5R水泥的生产与销售，产品主要销往佛山；20年相关业务收入5.31亿元，主营占比18.27%。

个股解析：国有绝对控股、地方城投背景的宁波商业地产运营商；公司的水泥制造业务主要以宁波科环、蒙自瀛洲、新平瀛洲为主体，年生产水泥能力490万吨；20年销售水泥收入17.78亿元，营业占比75.98%。

个股解析：国内预制混凝土桩第一梯队企业；公司主要从事预应力混凝土管桩产品的研产销。

个股解析：全球最大的水泥制造企业拉豪集团在中国唯一的水泥上市平台，产能聚焦华中地区，在湖北、湖南、云南等 13 省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨等六国拥有近 250 家分子公司；具备水泥产能1.15亿吨\u002F年、水泥设备制造5万吨\u002F年；20年相关业务收入236.32亿元，营收占比80.50%。

个股解析：新疆水泥龙头，西北最大的油井水泥生产基地，西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地 ，是新疆第二大商品混凝土生产企业，实控人为中国建材集团，与宁夏建材、祁连山有资产整合预期，“天山”被评为新疆著名商标和中国驰名商标；20年相关业务收入84.51亿元，营收占比97.23%；21年初981.42亿元购买中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥股权等资产。

个股解析：华东水泥高弹性品种，实控人为俞锋控股的浙江上峰控股集团，国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，水泥行业综合竞争力前三位；公司水泥主业产能规模居行业前20强，在全国10个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司；具备水泥熟料年产能约1475万吨，水泥约1750万吨，“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；20年相关业务收入62.27亿元，营收占比96.81%。

个股解析：华北水泥龙头，中国北方最大的水泥生产厂商，实控人为北京国资委旗下金隅股份；国内水泥制造企业第三名，京津冀地区市占率超50%，与金隅集团资产重组收购其水泥资产；年熟料产能达到1.17亿吨，水泥产能达到1.7亿吨，有自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，并且拥有“盾石”和“BBMG”、“金隅”三大品牌；20年水泥收入277.38亿元，营收占比78.18%。

个股解析：中国最大的全国性水泥生产商、单吨盈利最好的水泥企业，实控人为安徽省国资委旗下的安徽海螺集团；并购南方水泥、海南叉河水泥厂等资产，并加强在东南亚、 中亚等地区布局；公司水泥品种主要包括32.5R级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，水泥产能3.72亿吨；20年相关业务收入1068.85亿元，主营占比60.65%。

（3）002271 东方雨虹

（1）601985 中国核电

公司简介：新疆地区重要的路桥施工企业；主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工。

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