“一带一路”概念龙头股到底是谁？

国企改革(龙)

海螺水泥在“一带一路”沿线国家的产能将得到进一步释放。

中油工程（涨停）：中字头+合作俄油

俄罗斯是油气大国，油气合作必不可少

家电

银河证券表示，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元。一是“一带一路”行动倡议六年实践，沿线各国相互沟通合作逐步深化;二是交通设施联通成效初显，运输便利化加速货物贸易快速往来。三是“一带一路”峰会召开在即，物流供应链板块有望受益。投资建议方面，推荐关注位于“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇区域的供应链上市公司厦门象屿、建发股份。

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　　（1）估值修复，白马稳健。目前家电估值位于历史低位，具有较强安全边际。在估值切换行情中，白马股收益明显。

③沉寂七八年的央企，足够的低价+低位+低估值，在央企估值重塑和“一带一路”的利好催化下，有望焕发新生。

老顾的看法是：一带一路。

在“一带一路”建设的推进过程中，A股上市公司群体已然成为“一带一路”的积极践行者。记者注意到，部分公司虽然没有国际实业那样激昂的走势曲线，但它们手中的订单和在建项目也足够亮眼，“谁是龙头”或一目了然。

据数据统计显示，一带一路概念指数在过去一周最高上涨近百分之6，跑赢大盘3个点。Wind数据统计显示，过去一周，截至15日收盘，一带一路概念龙头股达刚路机、中铁二局、宁波海运、北部湾港、柳工、小商品城、中国铁建等均普遍跑赢大盘指数百分之10以上，可见下图。

今日早盘在岸人民币兑美元跌超200点，跌破6.86大关，创7年5个月新低，美元汇率持续走强或仍然是人民币汇率走软的最主要因素。

据Wind数据统计显示，从总额来看，2015年上市公司因汇率变动产生收益总计约147.52亿，相比2014年扩大1.37倍，因汇率变动产生损失总计517.47亿，相比上年扩大2.96倍。分行业看，在汇率波动中受到影响的企业主要有以下几类，一是持有以外币计价的资产或负债，如航空业，今年以来人民币兑美元汇率持续走低，极大影响了外币债务为主的航空公司。如中国国航在半年报中称，公司受汇率波动影响发生汇兑损失16.98亿元，南航在中国港交所披露的半年报显示，公司同期发生约15亿元人民币的净汇兑损失，是去年同期的近10倍；二是在海外从事施工的行业，如工程类企业；三是以外币结算为主的进出口企业，例如纺织服装业、钢铁行业。其中，汇兑损失或者收益主要集中于几家大型央企，主要代表包括，中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建、中工国际等，其中，中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建上半年海外订单总额分别为619、973.06、311.7、892.64亿元,分别同比增长百分之55.14、30.11、23.20、14.22。

其中，中工国际在三季度仅汇兑损益创收2.6亿元，其主营业务为国际工程承包，占据境内外业务百分之90左右。

美国大选上周尘埃落定，获胜的特朗普在竞选中曾承诺，将实施经济、军事上的收缩战略，这对于有出海能力的中资企业来说是一个极佳的机会，其主张加强基础设施建设，支持高铁、基建，并在未来十年内对基础设施项目投入1万亿美元资金，中美两大国均发力基建将有望进一步驱动全球基建市场。此外，近日中国外交部表示，中国和土耳其同意重点推进中西高铁等大型合作项目。澳大利亚前总理陆克文近日表示从一带一路提出以来，中国与沿线国家新签1.25万个工程合同，金额为2790亿美元，很大可能促进2030年联合国可持续发展目标的实现。此外，据经济合作与发展组织最新预测，未来20年内全球基础设施投资需求达到55万亿美元，其中“一带一路”地区占很大比重。全球基建热将有望再升温。

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