光伏POE膜成市场新风口

事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。

信达证券：海通证券估值较低，股价已经很大程度上反映了市场极较为悲观的预期。虽然近期有所反弹，但公司估值水平仍处于历史较低水平。在行业前景向好的大背景下，我们认为如此低的估值水平很难持续较长时间。

　　奥特维：公司主营业务是高端装备的研发、生产和销售。公司是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能优异、性价比高的高端设备和解决方案。公司的产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。公司主要产品是光伏行业硅片端的单晶炉、硅片分选机;光伏电池端的烧结退火一体炉（光注入）;光伏组件端的划片机、串焊机、排版机、叠焊机;锂电模组/PACK生产线、圆柱外观检测设备;半导体封装环节铝线键合机。公司还为客户提供已有设备的改造、升级服务和备品备件。

投资有风险，入市需谨慎，让我们做时间的朋友，享受价值投资带来的收获。对于近期股市有什么看法，欢迎读者在下方评论区讨论。

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沪港通的经验表明，南下资金偏爱港股中的以银行为首的金融板块，而北上资金偏爱A股中的行业龙头股。但历史数据回测表明沪港通净流入资金量大的标的股票股价不一定上涨。

随着深港通越来越近，深港通概念股正在悄然来袭，就在昨日港股的浙江世宝大涨7.9%，东北电气大涨7.6%，山东墨龙上涨6.74%。

此外其他的一些AH股股价同样有优异的表现。值得注意的是，如果深港通开通，将会直接受益的香港交易所也上涨了1.91%。

周四上证指数有希望再次冲击挑战60日线，也就是2930点附近，众人期待的英国投结果最新时间是在周五，在留欧预期重占上风的情况下，周三大盘似乎已有提前表现。目前大盘短线技术压力依然在2930点这里，如果量能不能有效放大依然难有效攻克压力位，依然存在反复震荡的需求。

筛选股票的标准是高股息率且高ROE。港股通有50万资金的门槛要求，南下资金依然以机构为主。尤其是今年9月8日保监会允许险资参与港股通。以险资为代表的机构投资者有着强烈的配置需求，高股息率和高ROE的港股的配置价值凸显，是以险资为代表的机构投资者的最爱。

2 预计深港通会延续南热北冷的局面，对港股正面影响大于A股

不仅是国金证券，面对如此涨幅，12月份以来，仍有包括招商证券、平安证券、中信建投证券等在内的26家券商发布51份研报看好光伏行业未来表现。

鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；

此前已有分析过，AH股价差的根源来自于两地投资者的结构、风险偏好、交易模式的不同，A股长期高溢价与其个人投资者占比高，换手率高等直接相关。且从目前来看，A股未来仍将处于长期溢价的状态。

研究机构：东北证券 分析师：高建 撰写日期：2016-11-03

②互认基金：香港基金热，内地基金冷。2015年底两地互认基金正式推出。互认基金是指基金跨境发行销售，包括南下的内地基金（内地基金经香港证监会认可后在香港地区发行及销售）和北上的香港基金（香港基金经中国证监会注册后在内地发行及销售）。截至10月末，北上的香港基金累计净募集规模约84亿元，而南下的内地基金累计净募集规模不足1亿元，规模相差悬殊。从两地投资者对香港基金的追捧，也能看出内地资金南下的动力很强。

洛阳玻璃：受益于“两材”合并再组巨无霸

“光伏行业需求增长确定性强，平价之后，空间逐步扩大。同时行业新技术推进速度超预期，技术革新趋势确定性强。当前光伏板块尚未完成2021年估值切换，关注板块估值切换节奏。”国盛证券在最新研报中如此表述。

4A股深交所上市的独有品种

方正证券则认为，深港通利好券商板块，是券商估值修复的重要支撑因素。深港通的开通为券商带来各项业务的扩张机会。短期看，利好经纪业务板块；长期看，有利于提升中国资本市场的活跃度和市场化水平，有利于刺激内地券商提升综合竞争力和发展包括我国香港市场在内的的海外业务。此外，券商板块仍处历史估值底部，向上弹性十足。

风险提示：（1）港股不设涨跌停板，股价单日波动幅度可能远大于A股；（2）港股以港币计价，面临一定的汇率波动风险；（3）美国加息周期中，香港市场的国际投资者可能会将资金转向美国市场，这可能会导致港股表现不及预期。

深港通与沪港通最大的不同在于标的股票范围扩大。深股通标的股票881只股票为深交所股票，对香港投资者来说深股通这881只股票全部为新增A股标的；深市港股通标的股票417只，对内地投资者来说其中315只此前就是沪港通标的，现在深市港股通额外新增102只港股标的。

全部90只AH股名单（数据截至今日收盘）：

一、特斯拉宏图第三篇章即将揭晓

近日，特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。

之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：（1）造一辆跑车；（2）用这笔钱开发一款人们买得起的轿车；（3）再用这笔钱开发一款更便宜的轿车；（4）进行上述三步的同时，提供可持续能源。

二、事件驱动

2月27日午后，砷化镓（GaAs）产业链公司异动拉升，市场消息称，此次特斯拉还可能涉及所谓太空光伏技术。根据行业媒体表示，今年1月，SpaceX 在最近的发射中，加州理工学院将其太空太阳能演示器(SSPD) 送入轨道，以收集太空中的太阳能并将其传输到地球。加州理工学院电气工程教授、同时也是空间太阳能项目SSPD-1项目的联合主任Ali Hajimiri介绍：“据我所知，这将是太空中实际电力传输的首次演示，无线电力传输。”如果一切顺利，他们将花费至少五到六个月的时间来测试未来太空中可能的太阳能站的原型组件。目前市场猜测特斯拉宏图第三篇章就是太空光伏。

三、太空光伏技术

砷化镓电池自诞生以来就主要作为空间飞行器用光伏电池。砷化镓（GaAs）太阳电池的发展是从上世纪50年代开始的，至今已有已有50多年的历史。1954年世界上首次发现GaAs材料具有光伏效应。在1956年，LoferskiJ.J.和他的团队探讨了制造太阳电池的最佳材料的物性，他们指出Eg在1.2～1.6eV范围内的材料具有最高的转换效率。目前实验室GaAs电池的效率最高已经能够达到50%。

四、相关概念梳理：

有研新材：为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商。

聚灿光电：聚灿宿迁于 2020 年 9 月 3 日与宿迁经济技术开发区管理委员会签订《宿迁经济技术开发区工业项目进区投资合同书》，项目总投资约 350,000 万元，其中固定资产投资约 300,000 万元，于2020 年第四季度陆续投入使用，主要产品为Mini/Micro LED氮化镓、砷化镓芯片。

南大光电：公司MO源业务的主要应用，于生产LED外延片。近年来，MO源逐渐进入新一代太阳能电池领域如非晶硅薄膜太阳能电池、砷化镓太阳能电池等。此外，第三代半导体和新一代太阳能电池为MO源带来了新的应用场景，将给MO源行业的发展带来新的动力。

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