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4月20日召开的国家发改委新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。其中，云计算在新基建的细分领域中占有明显席位。
私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示，云计算是先进生产力的代表，是新经济中的基础一环。本身涵盖计算机（服务器等）、通讯（网络）、数据中心以及应用等方面，从新基建角度看，前三者的确定性都比较高，能够明显受益于政策导向。阿里、腾讯等巨头在云计算上重金布局，是云计算行业高景气度的一个缩影。
的确，近年来，国际云巨头公司的投资不断扩大，如Amazon和Google在2019年都有超过9％以上的年度资本开支增长。同样的，国内腾讯在去年第四季度则有超269.6％的同比和154.4％的环比增长。阿里云在4月20日宣布未来3年将再投2000亿元用于云基础设施投资，并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一，在疫情影响下将逆势增加投入。
资本对云计算的投入在A股市场也被敏锐反映，春节后领涨的大旗就交到了云计算概念板块手中。
统计显示，自2月3日随大盘急跌后，2月4日起至2月25日，云计算板块指数不断上涨，累计涨幅达34.75％，跑赢同期上证指数25.05个百分点，期间的16个交易日中，其中，阳线12根，占比75％，仅有4根阴线。
随后，在决策层强调指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度之后的一个交易日中，即3月5日，云计算板块指数冲高创出2386.80点的阶段高点。
但是，云计算并没有一直保持着上涨的势头，而是自3月6日开始就进入了一个震荡回落过程，截至4月24日的35个交易日，期间累计跌幅14.17％。
尽管市场表现为震荡整理，但市场人士对云计算的看好并未改变。夏风光认为云计算值得布局的原因有三，一是云计算是IT基础设施的必由升级，发展趋势快，近年来一直维持快速增长势头；二是疫情助推，各个层面对云计算的需求呈几何级增长；三是政策高度重视和扶持，新基建成为拉动经济，布局未来的关键。在积极关注布局的同时，也要注意，云计算概念股已经有不少超额收益，总体估值不算便宜，也许需要一段时间来消化。
接受《证券日报》记者采访的淳石资本执行董事杨如意认为，云计算在国内能参与投资标的不少，一些基础的比如“机房”类的股票曾经都有过较大投资机会。同时，未来是大数据，人工智能时代，离不开云计算与各种相关基础设施，这些企业业绩已经出现大幅增长，未来还会大幅增长，需要专业的研究。
华泰证券最新研报显示，5G新应用、人工智能和自动驾驶助力云计算再成长。2020年，5G商用拉开帷幕，将带来两点变化：1．连接数目的增长导致网络流量快速提升，对于算力的需求进一步增加；2.5G网络将带来单位比特成本的下降。这两点变化分别为需求端（云计算解决算力问题）和成本端（网络能力提升，资费下降降低云计算成本）云计算渗透率的进一步提升奠定了基础。
随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地，以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。华泰证券认为，当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持，云计算产业未来发展确定性将进一步提升，重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据，建议关注宝信软件。
国泰君安则表示，云计算基础设施即服务层面建设按“互联网数据中心基建->；光网络布局->；服务器、交换机”展开，因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。第一，IDC：推荐光环新网、数据港、科华恒盛；第二，光模块：推荐中际旭创、新易盛；第三，交换机：推荐星网锐捷等。
本文源自证券日报股市最钱线
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随着“东数西算”工程持续开展，云计算相关业务快速成长。
云计算板块逆势走强
10月12日早盘，云计算板块逆势走强。美利云开盘半小时内拉升至涨停，国脉科技实现三连板，神州数码、青云科技-U、中国软件上涨5%以上。板块整体获主力资金净流入4.48亿元，是早盘资金最青睐的板块。
消息面上，日前国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，国家发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程，重点强化4个协同。进一步加强数据中心工程建设与用网、用地、用能、用水等配套政策同步落实，推动重大工程项目尽早建成应用。
今年“东数西算”工程全面启动，作为继“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”后又一项国家重要战略工程。“东数西算”有助力我国数据中心供需平衡，实现低碳、绿色、可持续发展，提供广阔市场，夯实算力、网络基础设施建设，建立数据跨域存储和管理新机制等作用。
云计算业务快速增长
数据显示，随着“东数西算”工程持续开展，云计算相关业务快速成长。今年1-8月份，信息技术服务收入42103亿元，同比增长10.3%，高出全软件行业整体增速0.5个百分点；其中，云计算、大数据服务共实现收入6309亿元，同比增长7.3%，占信息技术服务收入的比重为15%。
另外，据工信部举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会，今年1-7月云计算产业年均增速超过30%，全球市场占比14.6%，较2012年增加10.9个百分点。云计算、大数据、区块链等新兴技术加速创新，国际专利申请数量稳步增加，区块链专利申请数量全球占比超过84%，容器、微服务、海量数据存储、大规模并发处理等核心技术不断取得突破，产业综合实力显著增强。
四成云计算概念股上半年业绩增长
证券时报·数据宝统计，云计算概念股上半年业绩出现分化，四成概念股上半年实现业绩增长，其中神州数码、卫士通、佳都科技归母净利润同比增幅居前，均在100%以上。
神州数码上半年实现归母净利润3.9亿元，同比增长400.61%。公司半年报显示，上半年公司云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入23.71亿元，其中云转售（AGG）业务收入21.03亿元，同比增长41.53%，毛利率7.18%；云管理服务（MSP）收入2.26亿元，同比增长36.50%，毛利率47.21%；数字化转型解决方案（ISV）收入0.42亿元，同比增长12.29%，毛利率79.48%。
中银证券研报认为，云计算产业链中液冷服务器行业在技术、政策和需求的带动下，有望快速成为未来成长弹性大、确定性好的赛道。大规模、密集的算力堆砌，意味着散热对液冷解决方案存在越来越强的依赖。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上；渗透率现处于20%左右，后续逐步提高。
中科曙光半年报显示，公司从事液态冷却产品及模块化数据中心产品研究、开发、销售。液态冷却产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品，广泛应用于科研院所、教育、医疗、金融、轨道交通等行业，可满足各类型中、高密度数据中心的建设和节能需求。数据中心通过采用曙光浸没式相变液冷技术，对传统风冷数据中心进行系统化变革，可实现全地域全年自然冷却，PUE（电源使用效率）值最低可降至1.04。
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责编：何予
校对：赵燕
数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。
8月15日，优刻得-W（688158.SH）低开低走，当日报收15.23元/股，跌幅0.59%。此前，公司公告了最新半年报，上半年，优刻得实现营业收入10.46亿元，较上年同期减少30.55%，归母净利润亏损近2.6亿元，亏损同比收窄5208.42万元。
资料显示，优刻得自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务，公司于2020年登陆科创板，有着“云计算第一股”之称。
收缩低毛利业务
按业务板块来看，优刻得表示，上半年公司公有云业务收入实现平稳增长；以云分发为主的边缘云业务由于公司调整低毛利业务的规模导致收入较大幅度下降；混合云业务继续保持较快的增速；私有云业务受项目周期和疫情影响，本期验收的项目较上年同期有所减少。
对于净利润同比增加的情况，优刻得解释称，公司做出战略调整，控制低毛利的云分发业务的规模，使得综合毛利率回升；采取了一些资源优化的措施，一定程度上降低了经营成本，提高了盈利水平；此外，公司费用类支出和股权激励费用同比减少也促使净利润有所增加。
优刻得提到的云分发业务正是公司近年收入增长的主要来源之一，但同时也是亏损的主要来源。据年报，优刻得的云分发业务在2021年贡献了10.75亿元的营收，同比增加33%，占当年总收入的37%，正是这样一项占总收入近四成的业务，当年毛利率却为-10.35%。
优刻得曾企图“通过云分发产品为切口发展下游行业头部客户，挖掘潜在的业务增长机会，为后续高毛利云计算产品的销售奠定基础”，据披露，优刻得曾在2019年上半年主动加大对主要客户的折扣力度，发力云分发产品。
互联网发展到今天，云计算当之无愧地是近年市场最火的概念之一，作为首个相关概念的上市公司，优刻得为何需要依靠一项亏钱的业务做大规模，且目前看来还没能达到最初的目的？
夹缝中的非头部厂商
这样的情况和行业整体格局相关。多家头部云计算公司目前刚扭亏或仍为亏损状态。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉银柿财经记者，阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云、百度云、金山云等企业目前在云计算领域排名靠前。
在上述有公开信息的企业中，除了阿里云在2022财年首次全年盈利，还未有其他厂商公开宣布盈利。金山云2022年一季度仍在亏损；中信证券测算，2020~2022年腾讯云毛利率仍将为负。
盘和林指出，上述企业主要来自两个方向，一个是国企通信运营商，他们从通信运营延伸到云计算服务，主要面向IaaS基础设施上的云计算服务供给，也就是数据中心。另一个是BAT和金山这样的互联网巨头，他们主要是自身内部平台转变为对外的云计算服务，在平台服务和基础设施服务上都有布局。
“云计算在我国进入了价格竞争阶段，由于云计算技术门槛不高，但有规模门槛，为了提升设施复用率，云计算服务商利用低价来增加市场份额，挤出竞争对手。”盘和林表示。
就扩大规模而言，优刻得不像头部互联网公司拥有雄厚的资金和平台优势，也不像通信运营商拥有良好的资源，低价成了其不多的可选战略之一。但优刻得上半年的举动也充分说明，低价竞争并不具有可持续性。
优刻得当然不是没有优势。公司将自身定位为“中立的云计算服务商”，因其不从事下游客户的业务，不会与客户发生业务上的竞争；例如在电商、新零售、社交、消费电子等与行业巨头存在业务竞争关系的行业，优刻得称公司可以充分利用中立定位优势，客户的业务、数据在私密性方面能得到较高的保障。
在租用数据中心成本高企的情况下，优刻得在内蒙古乌兰察布和上海青浦自建云计算中心，企图解决在租用数据中心模式下的成本高、整合难的弊端。据悉，上述两个数据中心正处于国家“东数西算”算力网络枢纽节点。
艾媒咨询首席分析师张毅认为，目前国内云计算厂商同质化竞争较为严重。或基于这样的背景，优刻得大量投入研发。
上半年，在研发人员减少的情况下，优刻得发生的研发支出同比增加8.38%，达1.69亿元，占营业收入的16.14%，同比增加5.8个百分点。在互联网公司、通信运营商的夹击下，公司计划在哪些细分领域进行突破，记者询问了优刻得方面，截至发稿尚未得到回复。
2020年1月20日，优刻得UCloud科技股份有限公司（股票简称：优刻得，股票代码：688158）在科创板挂牌上市，成为中国云计算第一股，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。开市后，开盘价达到了72元，涨幅119.68%，市值达近300亿元。
优刻得董事长兼首席执行官季昕华在上市致辞中表示，优刻得用自己不断的自主创新证明，在中国做底层基础研发是有发展机会的；在中国互联网有巨头的情况下，创业公司也有机会成长起来。
季昕华表示，优刻得将始终坚持“客户为先”，聚焦通过创新技术开发和规模产品应用，来满足并超越客户需求，用云计算帮助更多梦想者推动社会进步。
2012年成立的优刻得UCloud，是中国云计算早期的拓荒者之一。创立近8年来，优刻得UCloud始终坚持中立，不涉足客户业务领域，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，目前已成为国内领先的中立第三方云计算服务商。
公司通过自主研发IaaS和基础PaaS产品，并深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。
据公司招股书显示，公司依托在莫斯科、圣保罗、拉各斯、伦敦等全球部署的32大高效节能绿色数据中心，以及国内北、上、广、深、杭等11地线下服务站，已为全球上万家企业级客户提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人。目前，公司业务已覆盖包含互联网、金融、新零售、制造、教育、政府等在内的诸多行业。
根据中国信通院《云计算发展白皮书（2019年）》，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三，优刻得UCloud、光环新网、金山云处于第二集团。在中国领先的云计算公司中，优刻得UCloud是唯一一家独立上市的公司。
最值得关注的是，优刻得UCloud是中国A股市场首家“同股不同权”的上市企业，开创了境内资本市场及公司治理的先河。根据优刻得UCloud招股书显示，公司共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。公司本次发行5,850万股，季昕华、莫显峰及华琨在本次发行完成后将合计持有公司23.12%的股份及60.06%的表决权。
“同股不同权”是科创板针对科技公司发展特点的制度创新，有利于实现资本市场多方共赢。如今，优刻得UCloud作为科创板“同股不同权”第一股，对于其他申报科创板的企业来说，具有典型的创新示范意义，将使更多优质的科技企业，选择科创板上市，为中国资本市场创新发展注入蓬勃力。
招股书透露，未来优刻得UCloud将致力于为广大企业客户提供更简单易用、安全可靠的云计算服务产品，特别是为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域，提供更加灵活、定制化的云计算服务，同时兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益，制定务实、可行的中长期发展规划，持续、健康地发展，不断巩固和提升行业地位，成为行业领先、受人尊敬的云计算公司。（李经）
