今年A股最强的热门题材就是化学元素周期表上的各大细分板块。有句打油诗就是形容今年的行情，那就是化学飘，钢花溅，煤飞色舞，笑看化学元素周期表。

当下的周期性有色金属、黑色金属和化工三大板块，其上涨的逻辑主要是业绩大幅提升和产品涨价超预期，今年注定是周期股的牛市。

在全球碳中和大背景下，以光伏、新能源汽车等为代表的新能源产业，发展前景光明，上游相关产业链受到了市场关注，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升。

目前，虽然很多个股已走到相对较高的位置，但老余认为只要涨价周期还在持续，那么相关龙头公司仍然有进一步抬升的空间。这个内容和观点其实老余在周末视频里已经跟大家分享过了，现在以文章的形式分享出来，方便大家收藏保存。

我相信大多数朋友还是搞不清楚化学元素周期表包含哪些龙头股？

因此，老余特地把这几个月一直研究跟踪的有色金属、黑色金属和化工概念，36家具有潜力基因的龙头公司分享给大家。

第一、锂，天齐锂业，公司的盐湖锂资源丰富，业绩超预期，持有西藏矿业20%的股权。

第二、钠，中盐化工，公司是全球领先的金属钠生产厂家，占全球产能的40.5%，位居全球第一。

第三、镁，云海金属，公司的镁合金占国内市场份额的70%。

第四、铝，中国铝业，全球铝行业绝对龙头，形成了完整的产业链，拥有电解铝产能近400万吨/年。

第五，铯，中矿资源，公司拥有全球80%的铯榴石矿产资源，掌握了铯盐产业链全球定价权。

第六、钴，华友钴业，国内钴行业龙头，钴产品的产销规模稳居国内首位。

第七、镍，盛屯矿业，公司是镍钴新能源供应商，公司的新能源镍业务已经在国内企业中先拔头筹，进入稳定期。

第八、锌，锌业股份，公司是锌冶炼行业龙头公司，锌年产量稳定在30万吨。

第九、锗，驰宏锌锗，公司是国内锗行业的龙头，锗产品产量、质量和出口量居全国首位。

第十、锆，东方锆业，公司是全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一。

第十一、钼，金钼股份，公司是亚洲最大的钼业、全球最大的原生钼业公司，拥有从采矿、选矿、冶炼、深加工一体化的产业链。

第十二、铟，株冶集团，公司是国内最大的金属铟生产企业，铟的生产技术处于国内领先水平。

第十三、锡，锡业股份，公司是锡和铟双资源龙头公司，控制的锡资源储量分别占国内70%、全球24%，全球第一。

第十四、锑，湖南黄金，公司是全球锑矿开发龙头企业，专注于黄金、锑和钨三种金属的矿山开采和深加工。

第十五、钨，厦门钨业，目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一。

第十六、锰，湘潭电化，公司是国内最大的电解二氧化锰生产商，积极布局锂电正极材料。

第十七、钾，盐湖股份，公司是中国现有最大的钾肥生产基地。

第十八、钛，宝钛股份，国内最大的钛及钛合金生产、科研基地。

第十九、钒，攀钢钒钛，国内钒钛产业的龙头公司，深耕钒电池领域。

第二十、铬，五矿发展，公司铁合金业务主营铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金。

第二十一、铁，太钢不锈，公司已经基本实现钢铁资产的整体上市，铁矿石自给率约为85%。

第二十二、铜，江西铜业，国内最大的铜生产基地，最大的铜加工生产商。

第二十三、钽，东方钽业，大型稀有金属生产企业，公司是国内最大的钽铌专业研发生产厂家。

第二十四、银和铅，豫光金铅，公司为世界最大的铅冶炼企业、国内最大的白银生产企业。

第二十五、铂，贵研铂业，国内最大的金属铂生产企业，公司目前已成为全球贵金属排名第五的领先企业。

第二十六、黄金，紫金矿业，国内最大的黄金生产企业和国内第三大矿产铜生产企业。

第二十七、稀土，北方稀土，全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地。

第二十八、稀土永磁材料，正海磁材，国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头，可生产高性能钕铁硼永磁材料共八大类、三十多个牌号的系列产品。

第二十九、煤炭，中国神华，全球第一大煤炭上市公司，拥有优质煤炭资源。

第三十、煤炭焦化，山西焦化，国内规模最大、煤种最全和煤质优良的炼焦煤生产企业。

第三十一、钢铁，包钢股份，国内最大、最现代化的钢铁联合企业。

第三十二、磷化工，川发龙蟒，国内最大的工业磷酸一铵企业，已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货。

第三十三、钛白粉，中核钛白，公司将要建成全球最具竞争力的“钛白粉和磷酸铁锂生产基地”。

第三十四、氟化工，氯碱化工，目前，其综合实力居全国氯碱行业首位，主要大型生产设备均从国外进口。

第三十五、硅，合盛硅业，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。

第三十六、纯碱，远兴能源，公司是以天然碱化工、煤化工、天然气化工为主导的现代化能源化工企业。

以上36种周期性龙头公司是老余几个月跟踪研究总结出来的，希望能够对大家有所帮助。

老余觉得，只要新能源和半导体行业还在快速发展，那么这些龙头股的产品将会继续涨价，业绩会大幅度增加。因此，接下来周期性的板块，大家可以跟踪一些需求旺盛、行业格局较好、商品价格上涨而股价滞涨的龙头公司。



（原标题：“空气充电宝”破纪录，热效率达到国际领先！空气储能爆发，去年累计装机规模增15倍，概念股出炉（附名单））

国际首套300MW盐穴压缩空气储能电站项目即将开工建设。

压缩空气储能蓄热装置效率破纪录

据中国科学院工程热物理所，近日，河北省张家口国际首套100MW级先进压缩空气储能示范系统蓄热装置通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为蓄热量达374.7 GJ，保温8小时蓄热效率为98.95%，保温16小时蓄热效率为98.73%，为目前压缩空气储能蓄热装置效率最高记录，达到国际领先水平。

蓄热装置是压缩空气储能系统的关键核心部件，在系统储能时储存压缩机产生的压缩热，并在释能时加热高压空气，增加膨胀机输出功率，提高系统储释能效率。100MW级先进压缩空气储能示范系统的蓄热装置突破了高效超临界蓄热换热等关键技术，具有储热效率高、成本低、安全稳定等优点。

商业化进展或将提速

压缩空气储能具有规模大、寿命长、成本低、环保无污染等诸多优点，且一般可储释能上万次，寿命达40-50年，被视为目前最具发展潜力的大规模储能技术之一。

压缩空气储能正迈向商业化。近日，大众网报道称，国际首套300MW盐穴压缩空气储能电站项目即将在山东肥城市开工建设。另外，今年7月，苏盐集团465兆瓦盐穴压缩空气储能项目可研报告通过专家评审，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。

截至2021年底，我国压缩空气储能新增投运规模大幅提升，达到170MW，是其2020年底累计规模的15倍。2021年以来，全国有多个已签约待建项目，项目密度较往年有所提升。

目前先进压缩空气储能系统效率能够逼近75%，造价约5000-6000元/kW，效率、成本已经和抽水蓄能相当（抽水蓄能：效率79%、成本5500元/kW）。根据规模的不同，新型压缩空气储能系统的度电成本在0.2/kWh左右，未来预计可以把度电成本降至0.15元/kWh以内，度电成本远低于约0.6元/kWh的磷酸铁锂电池、钠电池和钒电池，经济效益显著。

天风证券研报表示，压缩空气储能效率与成本已和抽水蓄能相当，初具大规模商业化条件。目前国内压缩空气储能正在规划建设的项目共有19个，规划总装机量达到5.38GW，预测2025年压缩空气储能装机量达到6.75GW，2030年达到43.14GW。

概念股9月市场表现一般

证券时报·数据宝统计，目前有多家上市公司进入压缩空气储能产业，包括国内透平机械龙头陕鼓动力、金通灵和东方电气，电站设计领域的三维化学，盐穴开发再利用的雪天盐业、苏盐井神。

陕鼓动力在互动平台表示，公司围绕大型压缩空气储能系统压缩机组大型化、高转换效率及高可靠性要求，完成300MW压缩空气储能系统及压缩机组的技术方案研发。

具体看，金通灵曾与中科院合作研发压缩空气储能项目，并在肥城、毕节完成两个中试项目，取得了试验成功，公司承担的角色是向压缩空气储能项目提供设备。

东方电气曾与哈尔滨电气一起，完成了全球首个非补燃式压缩空气储能电站的空气透平、油气换热器等核心设备的研制。

三维化学参与设计的江苏金坛盐穴压缩空气储能国家示范项目为世界首座非补燃压缩空气储能电站。

鲁银投资与中能建数字科技有限公司签署了战略合作框架协议，拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资、新能源建设等方面建立长期战略合作伙伴关系。

科远智慧给金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。

从市场表现看，概念股9月以来普跌，除科远智慧、东方电气逆市上涨外，三维化学、鲁银投资、金通灵、苏盐井神等跌超10%。

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校对：李凌锋

中新经纬7月21日电 (张澍楠)21日，新晋“网红”钒电池依旧活跃。截至午间收盘，钒电池指数涨2.66%，11只指数成分股飘红。

钒电池概念持续走强

新能源电池的内部，一场围绕元素周期表的战争已经打响。如今，资本市场上取代锂成为“新贵”的金属，是钒。

Wind数据显示，7月20日，钒电池指数大涨6.05%，报1927.74点，领涨两市。同时，指数成分股全部收红。其中，振华股份、安宁股份、攀钢钒钛等悉数涨停。金浦钛业、河钢股份、易成新能、惠云钛业等均涨超6%。

来源：Wind

21日，钒电池板块高温不减，钒电池指数涨2.66%，报1979.07点。龙头股攀钢钒钛再度冲击涨停，半日涨9.09%，总市值达671亿元；安宁股份大涨超8%，振华股份、金浦钛业、河钢股份全线冲高。

什么是钒电池？资料显示，钒电池全称为全钒氧化还原液流电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。全钒液流电池是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池，液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。相比于钠硫电池和锂离子电池，钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高。

6月29日，一则由国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》，将钒电池拉回投资者视野。其中提到，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

东吴证券认为，政策对储能安全性要求进一步调高，或使以钒电池为主的液流电池成为大中型储能的重要方式，钒电池需求有望加速增长。

多只概念股业绩预降

Wind显示，钒电池指数成份股共14只。6月24日以来，攀钢钒钛股价持续上涨，7月便进入加速模式，截至7月20日收盘，在19个交易日内累计上涨106.05%，同时股价也刷新自2011年9月以来新高。

需要一提的是，一墙之隔的“钛白粉”产业，包括中核钛白、金浦钛业等，也因废料中含有可提取的钒而借势大涨。

对于近期股价连续攀升，7月20日晚，攀钢钒钛发布股票交易异常波动公告称，经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，在股票异常波动期间，控股股东和实际控制人没有买卖公司股票。

攀钢钒钛介绍，公司2022年继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同，若合同得以全部顺利执行，按照铁合金在线网站公布的目前钒产品市场价格水平计算，交易金额规模约5亿元，占公司营业收入的比重较低，不会对公司经营业绩构成重大影响。

此前，攀钢钒钛发布半年度业绩预告，上半年预计实现归属上市公司股东净利润10.4亿-11.5亿元，同比上升50.72%-66.66%。

上述14只成分股中，除攀钢钒钛外，振华股份、河钢股份、金浦钛业、上海电气、西子洁能、鲁北化工发布半年度业绩预告，明星电力已发布半年度业绩快报。其中，河钢股份、金浦钛业、西子洁能、鲁北化工均预计上半年净利润同比有所下降；上海电气预计最高亏损11.6亿元。

机构：钒价或大幅上涨

中信证券研报分析，目前全球多个国家正在进行钒液流电池的示范应用和推广，钒液流电池的渗透率有望快速提升。钒行业具有市场规模小，下游消费领域集中以及供应端集中度高的特点。这使得钒价对于供需失衡呈现出高弹性特征，假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，预测2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

需求方面，中信证券预测，2030年钒的需求量有望在2021年基础上增长超过一倍。

国泰君安认为，全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡的阶段，一方面，电池端技术壁垒较高，具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力；另一方面，原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素，具有规模优势和研发能力的行业龙头将受益。

不过，光大证券指出，钒电池缺点包括初装成本高、能量密度低、能量转换效率低于锂电池等。同时，短期市场炒作风险也较为突出。光大证券提醒，对于钒电池板块，需关注资源开发不及预期导致钒价上涨，及技术更新带来的降本不及预期风险。

中信证券也提到，目前全球钒的生产主要来自钢铁行业生成的钒渣提钒和钒钛磁铁矿直接提钒，占比达到90%，这一路线未来的产量增长受到钢铁行业产能扩张的限制。石煤提钒等路线则由于环保和成本问题料未来扩产空间亦受限。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

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财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（7月20日），钒电池概念再度聚焦市场人气，截止收盘，板块指数涨幅近4%。个股方面，振华股份、银龙股份、攀钢钒钛、安宁股份涨停，河钢股份、易成新能、中核钛白等股涨幅居前。其中，行业龙头股攀钢钒钛午后持续拉升，并于尾盘强势封板涨停，并获20.61万手近1.5亿元资金封单。

注：攀钢钒钛今日大幅拉升（截止7月20日收盘）

攀钢钒钛股价翻倍，中报业绩实现高增

自6月下旬以来，攀钢钒钛股价持续上涨，且于7月初进入加速模式，截止今日收盘，近19个交易日累计上涨近106%，同时股价也刷新自2011年9月以来新高。近期，公司披露半年度业绩预告，上半年归母净利润预计同比增长50.72%至66.66%。其业绩高增源于钒钛产品销售价格同比有较大增长，同时，消化采购成本上升所带来的减利，此外，转让2宗土地使用权及地上附着物而实现土地处置收益。

除中报预告业绩实现高增外，近日持续活跃的钒电池概念也为攀钢钒钛的走强添砖加瓦。近期，国家能源局发布文件对储能安全性提出要求，而全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点。据研究机构EVTank数据，预计2025年钒电池新增规模将达到2.3GW，2030新增量将达到4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达到24GW，当年新增市场规模将达到405亿元。

钒电池产业空间广阔，产业链有望集体受益。光大证券指出，攀钢钒钛目前拥有全球最大的钒产品产能，产能折4万吨五氧化二钒/年，原料优势显著。2021年9月，公司与连博融签订战略合作协议，双方将在钒电池产业链实现优先供应、共建电解液工厂及储能装备生产等方面合作。受益于钒电池的发展，公司钒制品的价值有望重估。

储能消费快速扩容，原料端或成关键点

近年来，随着新能源电力装机量快速增长，国内储能需求持续旺盛，据此前发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出，到2025年，新型储能装机(抽水蓄能以外技术)规模达30GW以上，并实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。目前，钒电池等液流电池已处于商业化前夕，同时，相较于锂电池而言，我国钒资源储量和产量均居全球第一，资源端更为可控。

中信证券认为，钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。受益于钒液流电池对钒消费的拉动，预计到2030年全球钒用量将在2021年基础上翻一番。储能用钒激增叠加供应增长缓慢，钒价或因此出现大幅上涨。在钒液流电池装机量上升的过程中，上游钒资源将是率先获益的环节。

此外，产业链其他方面，国泰君安证券指出，全钒液流电池产业化的过程中，电池端和材料端的相关企业都将充分受益：

1）电池端技术壁垒较高，具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力，代表性企业是大连融科、北京普能，另有多家上市公司开展了相关布局，受益标的：国网英大、上海电气。PCS环节推荐固德威；变频器环节推荐汇川技术。

2）原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素，具有规模优势和研发能力的行业龙头将受益。电解液环节受益标的：攀钢钒钛、河钢股份、安宁股份；隔膜环节受益标的：东岳集团。

本文源自财联社 梓隆

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