有一种激进的观点认为，锂资源的战略地位相当于“白色石油”。想要加入这个圈子的玩家，也是越来越多，就连长期主营铁矿采选的大中矿业也“按捺不住”了。

11月23日晚，大中矿业公告，拟“联姻”3家公司投资约200亿元，打造锂电全产业链“低碳”产业园区。

公司平台的重要性不言而喻，甚至有望成为和北方稀土，并列的稀土巨头。

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公司层面，资本市场已经给予了河钢能源过多关注。

可惜，好景不长。今年前三季度，两家企业业绩又齐刷刷下降了30%以上。

河钢资源2021年磁铁矿毛利率，也不过就比海南矿业高了32%（2022年H1海南矿业未拆分贸易数据，不太具有可比性）。

去年，海南矿业和大中矿业都在讲一个新故事——进军锂电。但愿这不只是博人眼球，假以时日，能有实打实的业绩贡献。

二是有助于给企业整合资源，带来规模经济效应；

与宁德时代相比，大中矿业的400亿投资是“小巫见大巫”，但这400亿对大中矿业来说可谓是一笔“巨款”。

目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀 土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。

谁会接力上涨

锂矿开采并非“面粉做面包”般简单。通常情况下，从向政府申请一块绿地、初级勘探、环境评估、详细勘探获得储量，到做投资可研报告、申请开采许可证，走完一套流程起码要大半年。

总体来说，受下游钢铁景气度影响，铁矿石行业周期性较强。上行期自然是皆大欢喜，但今年下半年，尤其是四季度，铁矿石价格再度回到起涨点。可以预见，无论是海南矿业，还是大中矿业，四季度的业绩都不会太好看。

“近年来，大宗商品与A股对标概念股联动越来越频繁、密切。”业内人士表示，从现货、期货到股票、基金，本轮大宗商品涨价潮几乎贯穿了整个资本市场。可以说，在介入相关股票之前，投资者已形成了一种习惯：先给大宗商品把个脉。

不过，东兴证券研报分析，为什么二季度的铁矿石市场仍是紧平衡？主要有三点原因：

华泰期货研报分析，整体上看短期国内较强的内需刺激政策以及地产基建端开工的迅速恢复，再加上疫情已经得到了有效控制，使得建材的表观消费达到并超过去年同期水平，目前为钢材的产消旺季，预计近期将持续表现较高水平。

究其原因，大概率是因为铁矿石已明显涨价，且这个涨幅中，很可能已包含对趋势的乐观预期，偏离实际。导致钢厂成本增加，盈利还未得到修复，便再次受损，进而开工意愿并不强烈。

在全球碳中和大背景下，以光伏、新能源汽车等为代表的新能源产业，发展前景光明，上游相关产业链受到了市场关注，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升。

但继续往后看，随着矿石价格的快速反弹，一些风险因素也开始积聚。

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