结构件：铜价，铝价都在上涨。

因此，我们预计“十四五”期间伴随着电网改革进程持续推进，引入更多社会资本、提高市场化程度、帮助国家电网缓解投资压力是大势所趋。

1）在网络层通信模块方面，公司以物联网混合路由技术、无线通信（RF）技术以及电力线 载波通信技术为核心，推出 HPLC-HRF 双模通信模块，双模通信技术的发展是充分发挥两种通信技术各自的优点，实现优势互补，从而提高整个通信网络的通信效率和通信性能，同时提高通信接入网的覆盖范围，为智能电网新业务，多表合一信息采集，电动车充电桩远程监控计费，分布式可再生能源接入及监控，楼宇控制系统，工业配电及远程监控的发展提供通信支撑能力。

2）负荷特性：由传统的刚性、纯消费型，向柔性、生产与消费兼具型转变。

▍风险因素：

当然有人会说，那其他的材料以后也会涨啊，何况现在的下跌还是因为这两个月电池产量低，以后上去了，原材料也要涨价的。这个就是一个判断的问题，这是有一定道理，但有一个更大的道理就是没有哪个行业是说只要好了，什么原材料都涨个几倍的问题，上游的涨价，主要矛盾是前面的1-10阶段的预期和实际结果相差太大，材料获取的错配问题，现在这个阶段能解决的，那以后的波动会更小。

炒股少烦恼

我们看看，从2021年下半年到2022年下半年，锂电池的上游原材料价格都发生了什么。

出品| 北京海证

一、《美国巴伦周刊》7月18日文章：新规会扼杀中国互联网股票近期的涨势吗？这可能会削弱反弹中积累的收益，但这只是上涨的暂时减速带。如果中国科技公司能够摆脱罚款的影响，那么看涨情绪会再次出现。尽管通胀担忧给大型科技公司带来了进一步的抛售压力，但近期的反弹一直在酝酿之中，全球通胀和利率上升已经被计入大型科技公司的衰落之中。为了支撑经济，需要大型科技来蓬勃发展，这占经济的很大一部分。

二、《美国巴伦周刊》7月18日文章：高盛看好中国太阳能、电子元器件、工业机械行业。在互联网以外的领域，分析师看好与中国经济发展目标一致的公司。高盛分析师Alvin So看好受益于全球环保倡议和中国政府对新兴产业及技术扶持的中国公司。太阳能公司隆基绿能、电子元件制造商立讯精密、京东方以及工业机械公司汇川技术等公司为投资者带来了有吸引力的机会。另一个“空当”是小盘科技股，小盘成长股中也出现了一些值得投资者关注的优质便宜股。

三、《英国施罗德》7月18日文章：施罗德认为，中国股市下半年的结构性行情值得期待。与经济景气度位置类似，目前上市公司的盈利处在底部区域。后续利润可能将由上游行业向中下游转移，靠近消费者或者具备转嫁能力的行业较为占优势。当前的估值分化情况比较明显，整体估值处于历史中枢偏低位置，但部分高景气度行业估值偏高。我们相对偏好中下游行业，特别是可选消费和科技相关行业，以及受益于防控正常化的餐饮、旅游和出行相关的行业。处于政策支持方向上的先进制造业也值得关注。

四、《新加坡Fund Selector Asia》7月18日文章：纽约梅隆银行重点看好中国基础设施、科技和消费必需品三个板块。政府债券发行有所回升，放松封锁和政府推动的基础设施刺激措施将摆脱今年剩余时间第二季度的低迷状态。科技行业是另一个将反弹的领域，该行观察到过去几个月监管有所放松。另一个有望表现出色的行业是必需消费品，该行业可能会受益于被压抑的本地需求。此外，随着港口的重新开放和物流的改善，中国的供应链将继续复苏，进而有利于消费必需品的出口。

五、《韩国FETV》7月18日文章：持续约两个月的中国股市反弹放缓，预计下半年将再次上涨，这要归功于政府的一揽子经济刺激计划。第二季度经济增速公布后，市场有望回归正常逻辑，结构性成长股预计将恢复。重点关注中国基础设施行业，特别是所谓的“新基建”，如电动汽车和可再生能源，可再生能源包括太阳能和风能，大型科技公司也值得关注。

六、《台湾工商时报》7月18日文章：海外基金大幅加仓中国互联网股、金融板股及新能源龙头股。摩根基金6月继续大力度买入中概互联网股。晨星数据显示，该基金6月对阿里巴巴的持股环比增长82.1%，对腾讯控股的持股环比增长11.73%，对网易的持股增10.85%。此外，该基金还大举增持中国平安，6月对该股的持股环比增加16.8%。富达旗下中国旗舰基金重点增持了中国资产中的金融板块，对招商银行的持股增加41.81%，对建设银行的持股增加10.94%，对工商银行的持股增加6.35%。摩根基金-中国A股机遇基金增持了两大新能源龙头隆基绿能、国电南瑞，增持幅度分别为8.42%、11.94%。安本集团旗下的安本标准-中国股票基金减持宁德时代，减持幅度达14.22%。此外，该基金6月减持中国中免，幅度达10.86%，减持泰格医药，幅度达4.92%。同期，该基金对美的集团的持股环比增加8.98%。

七、《香港经济日报》7月17日文章：淡马锡重点布局中国四大产业。一是数字化进程。淡马锡关注数字化对产业链转型的影响。二是更长的寿命。该行对生命科学领域的布局十分全面，同时更长的寿命这一趋势也包括财富管理领域的机会。随着人的寿命越来越长，对于高质量的退休也有更高的需求，储蓄替代也将成为未来的趋势。三是未来新消费，更多体验性的消费带来了中国本土品牌的崛起。四是可持续的生活。不管在新能源，还是农业科技、传统的化工经济的清洁改造，都是我们关注的对象。

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