半导体CIS芯片的作用及发展

半导体CIS芯片的作用及发展

$上海莱士(SZ002252)$,$长春高新(SZ000661)$$劲胜精密(SZ300083)$等股的大幅上扬验证了目前市场的一致看法。

了解了产业链，我们再来看安防板块的投资逻辑和重点个股。

其中9名董事中有5名董事均为中安消的管理层，换届之后对公司决策有直接影响力！

在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，公司还积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

安防行业确实是一个好生意，多年都保持快速的增长，目前仍然处于景气周期。随着社会矛盾的增加（社会事件、安全事故、交通复杂化、高铁线路增加、大型活动或会议），以及国家对社会稳定和社会安全的重视，未来安防行业景气依然可持续。根据马斯洛的心理学，安全是人的基本需求之一。这一行业受经济周期的影响相对也较小，海康威视盈利增长最慢的一年是09年金融危机，增速也达到了30%。可见安防行业既有很大空间，而且有刚需的特征。

下游：终端应用，包括安防监控设备制造、摄像头模组生产等等。相关个股有安居宝、立昂技术、苏州科达。

海康威视在昨天的电话会议中则没有对公司业绩和行情景气等相关话题进行具体说明。黄方红指出，相关话题可以在三季度业绩说明会中再探讨。

这里肯定有朋友有两个疑问：

调味品：海天味业，恒顺醋业

美国对海康断供后，用于后端的服务器芯片影响较大，但考虑到安防前端芯片更加重要，决定着整个安防体系的功能、技术指标和成本等，海康基本上全部用的是国产芯片，芯片量最大的是华为芯片。此外，华为海思、寒武纪、深鉴、紫光、国科微、中科曙光、中星微、景嘉微、北京君正、富瀚微等很多中国芯片厂家都有深度布局，可以进行供应链的转移。

华为遭封杀，这50只国产替代龙头股必须收藏！

实现主动控制式的胃肠道多功能胶囊机器人是目前各国的研究热点。目前有两种方式主动控制胶囊内镜：内部驱动和外部驱动。

对于全球安防市场的认识：对于安防市场的预测，信息来源于国内外的相关咨询机构。根据MARKET and MARKET咨询发布的研究报告，2019年全球安防解决方案市场规模为2579亿美元，五年后（即2024年）市场规模将达到3976亿美元，年复合增长率为9%，其中美洲将是安防解决方案的最大份额。安防市场又可以具体分为消防、视频监控、门禁控制、防盗报警四大板块，其中视频监控约占50%左右的份额，考虑到视频监控设备只占其中一部分，我们无法得出准确数据，只能模糊得出视频监控的市场增速在9%左右，而海康作为全球市场的领头羊，仍能享受到增长的空间。

在这其中，软件与服务供应商数量最多，有21家，半导体设计行业的供应商17家，代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家，安防设备等电子装备供应商10家，而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。

这两个个股在去年开始迎来一波行情，主要原因在于国内PMI指数的上涨拐点和国外经济复苏下基建投入的需求。今年二季度开始，国内基建投资额开始下降，对应三一重工挖机增速开始下滑。

本次交易由飞乐股份重大资产出售、发行股份购买资产及配套募集资金三部分组成。

前10位个股解析

集团公司是中欧伽利略卫星导航合作计划的主要承担者，实施了伽利略卫星导航测试验证环境、差分与完好性系统和激光角反射器、激光测距站等核心项目；在电离层修正建模、接收机芯片组和主机板等关键技术研究方面取得了重要的进展，并成功竞标获得葡萄牙卫星导航监测站项目。伽利略合作项目的成功实施，将极大地推动我国卫星导航技术和产业的发展。

据悉，在科技ETF上市不久，其场外联接基金——华宝科技ETF联接基金也已在9月初推出。

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