经过数十年尤其最近十年的发展，中国的城市群已经颇具规模，形成了众星闪耀的局面！

我国已形成长三角、京津冀、珠三角、辽中南、山东半岛、海峡西岸、中原、长江中游、川渝（成渝）、关中等城市群。这十大城市群GDP总量已超过全国GDP总量的60%，已成为经济发展的主要支柱。以其各自GDP总量来看，是长三角>京津冀>珠三角>山东半岛>中原城市群>成渝城市群。

长三角、京津冀、珠三角是大家熟知的，是中国的三大引擎，目前主要任务是交通和产业、科技的融合发展，公共服务的一体化。

京津冀地区涵盖北京、天津两大直辖市和河北省11个地级市，人口超过1个亿，GDP占全国的1/10以上。值得注意的是，《2018年全国人口流动地图》显示，北京、天津与河北，其中北京已是人口负增长，而天津与河北接近于人口零增长边缘。

 

安徽城市的加入，让长三角扩容，有了巨大经济腾挪空间

 

长三角城市的合作起源于1992年建立的“长三角15个城市经济协作联席会议制度”，最初的15个城市为：上海、无锡、宁波、舟山、苏州、扬州、杭州、绍兴、南京、南通、泰州、常州、湖州、嘉兴、镇江。

2016年5月，长三角城市群由上海、江苏、浙江、安徽3省1市的26个城市组成，其中安徽8个。

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》目前在审议中，这将成为长三角未来发展的指针和巨大动力。

如果仅从面积上看来的话，珠江三角洲地区的面积实在太小了，只有4.22万平方公里，只是长江三角洲地区的1/5。

到了2019年，粤港澳大湾区规划纲要公布，要做世界级湾区。而虽然不算是传统珠三角区域，但汕尾、清远、云浮、河源等城市正越来越深度切入大湾区的分工与合作。

辽中南城市群是中国最早发展起来的一批城市，也是新中国建设时期工业发展的基础，在这里产出的机械设备曾经风靡中国的大江南北。但是随着重工业的饱和度越来越高，全国各大城市的崛起，辽中南地区的城市经济发展越来越缓慢。辽中南城市群以沈阳、大连为中心（双核），包括很多地级城市，有鞍山、抚顺、本溪、丹东、辽阳、营口、盘锦等。这些城市定位不一样，大连定位东北亚国际航运中心，沈阳定位东北地区重要的中心城市，丹东则可能成为新的沿边开放城市。

 

沈阳和大连双核

 

山东半岛城市群2005年的规划，最早提出的版本是8个城市，以青岛、济南为首，都是经济实力较强的城市，山东西部的城市如菏泽、聊城，因区位因素则被“归给了”中原城市群。山东半岛城市群定为“两圈四区”：即济南都市圈、青岛都市圈，烟威、东滨、济枣菏、临日四个都市区。

海峡西岸城市群中是以福州、厦门为核心，聚拢泉州、漳州、莆田、宁德的沿海实力，覆盖闽、浙、赣、粤共计20个地级市所组成的国家级城市群。在地理位置上，福州位于被纳入海西城市群四省的中心位置。这个群相对松散，尤其是浙江的温州和广东的汕头，由于其在本省内的重新更重要定位（温州参与杭州湾区建设，汕头成为广东沿海的核心增长极），让温州和汕头势必游离。

中原城市群是很有潜力的！2017年初，《中原城市群发展规划》发布，自此郑州上升为国家中心城市。中原城市群以郑州为核心，确立了“一核四轴四区”的发展规划。相比京津冀城市群、长江三角洲城市群，中原城市群目前典型现状是郑州一地独大，且各城市无论人口还是经济总量差距太大。但中原城市群GDP总量近两年增长幅度超过两位数，在目前的大环境之下（全国多数地区平均每年8%左右的增幅），足见中原城市群活力。

 

长江中游城市群最大亮点是有三大省会，地处中部

 

长江中游城市群范围宽，包含了好几个省会，底气足，加上长江经济带和中部崛起战略，这个群发展速度和未来规模不容小觑，可望成为中国经济发展的脊梁之一。它以全国3.4%的土地面积和9.0%的人口数量创造了9.6%的经济总量。正在打造武汉城市圈，环长株潭城市群以及南昌都市圈（升级版有鄱阳湖城市群）。长江中游城市群第一梯队是三个最核心的城市：武汉、长沙和南昌。三个大城市武汉、长沙和南昌，呈“品”字型分布，分别为三省的省会和中心城市。第二梯队分别是：宜昌、株洲、衡阳、九江、襄阳、上饶、岳阳、荆州、孝感，剩下的就是第三梯队了。

成渝城市群，以重庆和成都两大国家中心城市为核心，范围包括重庆市的27个区（县）和开县、云阳的部分地区、四川省的15个市，总面积18.5万平方公里。常住人口约1亿人，地区生产总值占全国的6%以上。在西部打造一个世界级城市群，对于改变中国区域经济格局意义重大。且成渝城市群，无论是人口规模还是经济总量，都为一个世界级城市群的崛起打下基础。

 

成渝城市群可以拓展中国的经济空间

 

去年，天府国际机场、天府奥体城、金堂通航机场、东部新城市民中心等一大批重大功能项目正加快建设，以及《成都实施“东进”战略总体规划（2017-2035年）》出台，为成都“东进”战略提供了重要的支撑。而重庆规划中的第二枢纽机场、荣昌货运机场、重庆科学城等重大项目也都与渝西片区有着直接关系。今年重庆主城区和渝西片区加快形成都市圈，更是释放出重庆正加快推进成渝城市群发展的强烈信号。

关中城市群是指大西安（含咸阳）为中心、宝鸡为副中心，包括渭南、铜川、商洛（北部商州，洛南，柞水等区县，地理气候划分属陕南地区），及杨凌示范区的城市群（新欧亚大陆桥沿线城市）。该群主要是城市数量不足，整体较落后。西安已发展为西北地区唯一的特大城市，西安处于推进“一带一路”建设使关中平原城市群进入向西开放的前沿位置，需要进一步发挥其辐射带动作用。以西安为中心，未来将有18条轨道交通线路覆盖关中城市群都市区。

 

天山北坡城市群备受关注

 

除了以上十大城市群，未来，中国还会形成湘东、哈长、江淮、北部湾、天山北坡等城市群，这些城市群正在加速形成，相关规划或者产业合作，交通建设已经起步。

江淮城市群又称合肥都市圈，是以合肥为中心的“1+10”城市群，拥有人口3100万，面积约6.5万平方公里，包括合肥、滁州等10个省辖市。东部紧挨江苏，其中马鞍山更是直接受到南京辐射。

《2019年新型城镇化建设重点任务》点名了多个城市群，其中有两个城市群独居一档：加快出台实施天山北坡、滇中两个边疆城市群发展规划。天山北坡城市群其主要城市，包括乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、吐鲁番、伊犁等。相对来说，这也是目前新疆经济、工业、产业基础最好的地方。

 

 

 

一、城市群发展历程

与国外城市群的形成和发展不同，中国城市群并非完全是在市场力量主导下自发形成和发展的。在满足城市个体经济发展的基础条件下，中国城市群的发展天然叠加了空间战略导向性。因此，中国城市群的发展更加依赖于政府及相关政策的作用。目前中国城市群呈现梯次崛起的发展态势。根据中国区域经济发展战略，中国城市群的发展历程可大致分为两个发展阶段。

一是政策倾斜、东部先发阶段。

改革开放初期乃至整个 20 世纪 80 年代，中国区域经济政策具有明显倾向性，实施的是非均衡区域发展战略。其中，“六五”计划指出：“按东、中、西顺序安排建设项目，沿海地区要加快发展，中部地区要有重点地发展，西部地区要做好进一步开发的准备工作。”正是这种倾斜性的区域发展政策，使得东部沿海地区优先发展的区域格局得以建立并迅速发展起来。

为了实现东部地区快速发展，中央政府先后利用行政、财政、金融、产业和对外贸易等各种政策，加快了东部沿海地区改革开放的步伐。首先对广东和福建两省给予特殊政策，1980 年又先后设立了深圳、珠海、汕头及厦门四个经济特区。1984 年起中央又陆续批准了大连、上海、天津等 14 个沿海开放城市，并于次年增设长三角、珠三角、闽南三角等沿海开放区。山东半岛和辽东半岛于 1986 年相继开放，海南省也于 1988 年被确立为最大的经济特区，1990 年国家又做出了设立上海浦东开发区的重大战略决策。“七五”时期，在确定东、中、西部三大经济带的基础上，中央政府继续向东部沿海地区实行政策倾斜。

这一系列的政策措施使得东部地区的经济及东部三大城市群得到较好的发展，并且为山东半岛、辽东半岛、海峡西岸城市群等东部沿海地区城市群的形成和发展奠定了非常重要的基础。这一时期内，中西部地区经济发展相对缓慢，城市化进程也相对落后，尚未形成能够带动周边地区发展的大城市或特大城市。

二是区域协调、同步发展阶段。

20 世纪 90 年代以来，中央提出并实施区域经济协调发展战略，区域间以及各城市群之间开始逐渐走向协调发展。中央政府的财政、金融、贸易、区域经济合作等各项政策，先后向西部、中部和东北等老工业基地倾斜。“八五”时期，国家提出中国对外开放由沿海地区扩展到沿边、沿江、沿主要铁路线和内陆省会城市的发展战略，从而催生出一批沿江地区城市群，如成渝城市群、武汉城市群、长株潭城市群、江淮城市群的形成和发展，以及一些沿边地区城市群，如北部湾城市群、天山北坡城市群的萌芽。“九五”期间，7 个跨省区市的经济区域逐步形成，即以辽东半岛、京津冀为主的环渤海综合经济圈，以珠江三角洲和闽东南地区为主的外向型经济发达的经济区等。中西部地区发展的战略部署逐渐加快，国家陆续提出了西部大开发和振兴东北老工业基地的战略决策，区域经济协调发展的序幕由此拉开。

进入 21 世纪，城市群协调发展战略进一步得到深入实施，为中西部地区城市群的形成和发展提供了强大的政策支持。在西部大开发战略的基础上，继而提出了实施中部崛起的战略决策。2006 年，“十一五”规划纲要提出：“具备城市群发展条件的区域，要加强统筹规划，以特大城市和大城市为龙头，发挥中心城市作用，形成若干用地少、就业多、要素集聚能力强、人口分布合理的新城市群。”从 2009 年开始，国家陆续批准了海峡西岸经济区、江苏沿海经济带、关中- 天水经济区发展规划、辽宁沿海经济带、皖江城市带承接产业转移示范区等区域规划方案和指导文件，逐渐形成了若干个新的城市群。

“3+8”城市群格局逐渐清晰

在各种政策的引导下，区域经济经过了较为粗放式的发展时期，这一局面在 2010 年开始改变。2010年，中国出台了《全国主体功能区规划》，基本勾勒出了中国城市群的发展版图：构建“两横三纵”为主体的城市化战略格局（以陆桥通道、 沿长江通道为两条横轴，以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴）。规划中共初步界定了 24 个城市群，并将这些城市群分类为国家优化开发和重点开发的城市化地区两类，国家层面的优化开发区域包括环渤海（京津冀、辽中南、山东半岛）、长江三角洲和珠江三角洲，哈长等其余 19 个城市群则为重点开发区域。《中国区域经济发展报告 2013》还将这 24 个城市群从发展阶段进行了分类，包括成熟型、准成熟型和发展型。此次城市群的界定是第一次明确国家在国土开发空间上的战略导向，也与之后 2013 年“一带一路”倡议有效衔接，共同形成了国家在全球区域经济发展版图上的初步立体空间战略构想。

在城市群快速发展阶段，城市群之间的竞争也逐渐取代单个城市之间的竞争，并成为一种新的区域竞争态势。但是，由于受到多种因素的影响，城市群发展出现了混战割据、恶性竞争和资源错配等不良倾向，这些情形是中国城市群发展面临的障碍。在此情况下，2014 年出台的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出要通过不断提升东部地区城市群质量和培植中西部地区城市群发展来优化中国城市群发展形态，以此促进城市群一体化发展。在此指引下，城市群一体化发展越来越成为政府制定区域与空间政策的重要目标指向。

2016 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对城市群界定进一步精简和合并，在“两横三纵”框架格局中明确了 18 个重点发展城市群。2015-2019 年，陆续发布了 11 个城市群的具体规划，对涉及范围、战略定位、发展目标在中期层面做出了进一步的明确。2019 年国家发改委发布的《2019 年新型城镇化建设重点任务》则根据最新的发展情况对城市群建设格局进一步进行了调整和聚焦，包括珠三角城市群扩展成粤港澳整体规划开发、长三角一体化上升为国家战略等，目前国家级城市群及其阶段表述主要为：京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设，另外成渝城市群、哈长城市群、长江中游城市群、中原城市群、北部湾城市群、关中平原城市群、呼包鄂榆城市群、兰西城市群将成为今后经济格局版图中重要的节点区域。

至此，上述“3+8” 骨干城市群和中期发展焦点的格局基本形成，它们将是未来 10 年中国经济版图中最为重要的发展和承载区域。11 个城市群中，除长三角一体化升级为国家战略后的最新规划即将公布外，其他区域规划均已发布。由于经济增速不会再呈现过去爆发式增长、人口长期走低趋势等现实因素影响，在城市群之外部分区域的中小型城市无法避免成为“收缩型”城市的命运。未来经济版图区域性集中、部分地区逐渐边缘化的趋势已经十分清晰。

 

《全国主体功能区规划》初步确定城市群

成熟型城市群

长三角：上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、台州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州

珠三角：深圳、广州、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山

京津冀：北京、天津、石家庄、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、张家口、承德

准成熟型城市群

山东半岛：济南、青岛、烟台、淄博、威海、潍坊、东营、日照

成渝：重庆、成都、德阳、绵阳、眉山、资阳、遂宁、乐山、雅安、自贡、泸州、内江、南充、宜宾、达州、广安

辽中南：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、辽阳、丹东、营口、盘锦、铁岭

海峡西岸：厦门、德州、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德

中原：郑州、济源、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河

江淮：合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、巢湖、宣城

长株潭：长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、益阳、常德、娄底

哈长：哈尔滨、长春、大庆、齐齐哈尔、牡丹江、吉林、松原、延边朝鲜

长江中游：武汉、天门、黄石、鄂州、孝感、咸宁、黄冈、仙桃、潜江

关中-天水：西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛、天水

发展型城市群

呼包鄂榆：呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林

鄱阳湖：南昌、九江、新余、吉安、宜春、景德镇、抚州、上饶、鹰潭

东陇海：徐州、连云港、日照

太原：太原、晋中、阳泉、吕梁、忻州

滇中：昆明、曲靖、玉溪、楚雄

北部湾：南宁、北海、钦州、防城港

兰州-西宁：兰州、西宁、白银、定西、临夏

宁夏-沿黄：银川、石嘴山、吴忠、中卫

黔中：贵阳、遵义、安顺、毕节、黔东南、黔南

天山北坡：乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、昌吉、伊犁、博尔塔拉、塔城、吐鲁番、哈密

藏中南 ：拉萨、日喀则、那曲、山南、林芝

骨干城市群战略层次及组成

一体、开放、协作、错位

通过分析陆续发布的城市群规划，我们可以看到主要城市群在整体上与国家战略充分对接、协调统一，在各自发展方向和定位上又各有特色、错位发展，在战略和空间层面构成了未来很长一段时间国家发展的骨干支撑节点。

一是充分对接国家战略，开放步伐坚定不移。在空间战略导向方面，所有城市群规划有机体现了国家内外战略的一体性，每个城市群都积极对接国家“一带一路”倡议的发展方向，并都将“开放”设定为自身核心战略定位之一。3 个国家级城市群力争努力扩大全球影响力，中西部、北部、南部城市群均明确了西亚、北方、东盟等优先开放的战略方向，中部城市群则把“内陆开放”作为重点发展目标。从国家至城市群层面全面贯彻“开放”政策，这说明在世界仍处于缺乏颠覆性创新引领经济增长点的阶段，促进生产要素自由流动带来的经济活力将是中国未来经济增长的重要抓手，未来在对内对外促进贸易方面将会得到从上到下更多的资源倾斜和政策聚焦。

二是突出加强省际协调，促进生产要素自由流动。根据城市所属省份，可以将中国城市群划分为省际和省内两种发展模式。隶属于同一省份的不同城市之间由于空间距离较近，交通、通信、历史及文化等各个方面联系较为紧密，且由同一省级机构统筹协调，一体化所面临的自然与行政障碍较低，因而省内城市群相对于省际城市群更易于形成和发展。然而相对省内发展模式，省际城市群往往包含更多的城市，具有更为广阔的发展空间，有利于各类生产要素更加充分自由流动，更易于发挥各个城市的比较优势，实现扬长避短、互补互强。2010 年《全国主体功能区规划》初步确定的 24 个城市群中仅有约 1/3 为省际城市群，之后部分城市群覆盖范围和内容等经过调整，至 2019 年“3+8”骨干节点城市群发展已经确定均为省际城市群。这说明，通过引导城市群发展打破行政边界束缚、促进各类生产要素在更大范围自由流动将成为未来推动经济发展的一种主要方式，在这一过程中进一步深化土地、户籍等制度改革、释放改革红利也是保持经济稳定发展的可期支撑。

三是城市群能级梯度排列，中远期目标明确且实际。在城市群各自出台的规划中可以看出，“3+8”骨干节点城市群均对自身能级和发展目标有着清晰的定位和方向，从能级分布上可以明显看出自东向西依次降低的梯度排列。从能级定位具体来看，主要有三个层次：第一层级主要包括京津冀、长三角和粤港澳等东部地区三个发展较为成熟的城市群，均定位为世界级城市群，这三个城市群将承担体现国家实力和发挥国际影响力的作用；第二层级主要包括成渝和中原城市群等中部城市群，均在规划中提 出 2020 年建设国家级城市群的短期发展目标，已经有较强的经济实力，能够对周边区域起到辐射带动作用，在促进国内市场双向开放方面潜力较大；第三层次主要包括北部湾、关中平原、哈长、兰州-西宁、呼包鄂榆、长江中游等中西部城市群，均在规划 2030 年后远期目标中提出建设国家级或区域重点城市群，属于区域性经济发达地区，在中西部新型城镇化过程中将起到重要支撑作用。

四是产业导向错位发展，生态文明成为共识。在产业定位上，骨干节点城市群均根据自身现状特色确定了发展导向，在领域上相对错位。3 个较为成熟的东部城市群将附加值较高的高端制造、现代服务确定为产业导向，并特别强调了创新驱动；8 个中西部城市群则以特色制造和商贸物流为主要导向。值得注意的是，基本上所有城市群在战略定位方面均强调了生态文明建设，这说明在未来中长期经济发展和城市建设中，环保理念将始终贯穿其中，环保相关产业也会受到政策的持续支持，得到长足的发展。

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本报告出自中银国际证券

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