本报记者 吴珊

今年是“十三五规划”的最后一年，“十四五规划”正在积极编制起草中。

而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。

从行业的分布情况来看，海外机构比较看重，处于成长期的行业例如电子、计算机，医药生物等，而且对于国家大战略下的制造企业也是特别青睐，如设备制造企业。受此影响，许多热门股票已经进入投资者眼帘，例如：新易盛（300502）、田中精机（300461）、山东路桥（000498）、三聚环保（300072）、上海新阳（300236）、鞍钢股份（000898）、中兴通讯（000063）。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到中国光伏组件出口总量的一半以上。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

证券时报·数据宝统计，受光伏组件需求旺盛及价格高企的积极影响，26股有望受益。这些股七月以来平均上涨5.63%，其中江丰电子累计涨幅居首，高达42.71%；双星新材以37.76%的涨幅紧随其后；京泉华、天合光能涨逾20%。下跌个股较少，其中爱康科技、南玻A、隆基绿能、横店东磁回撤超过10%。

截至目前，14股已经发布上半年业绩预告或中报。以区间中值计算，7股净利润实现同比翻倍。京泉华业绩呈现同比11.81倍的高增长。公司出口业务占比较高，超过40%。报告期内，公司在光伏应用领域产品实现快速增长，使得营收同比实现较大增长。

中来股份上半年净利润实现同比642.89%的高增长。公司上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

隆基绿能一季度出货6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出货量则分别达到6.6GW和8.03GW。

欧洲积极推动能源转型 国内企业有望受益

“光伏行业近年进入发展的快车道。”接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示，光伏行业集中度得到了显著的提升，出现了部分有竞争力的行业龙头企业，实现平价上网是提升需求的核心原因。在夏风光看来，光伏行业还会维持快速发展的趋势，在组件和硅片国内产能已经占到全球2/3的情况下，光伏的其他子行业也有进一步整合提升的空间，是比较有看点的赛道。

半年报福利大放送

点掌财经特邀专家、上海证券首席投资顾问蔡钧毅在接受采访时则再三强调，A股目前的趋势，不会受到深港通的影响，只是A股中一些结构性的股票会有相应的变化，特别是A股特有的一些业绩稳健的行业板块，会受到港股资金的追捧。“大家不要用沪港通的想法去理解深港通，因为当时A股本身就有一波趋势性的行情。而本次深港通对A股的影响是较为中性的。”

周四早盘，沪指触底反弹，截至收盘沪指涨0.09%，盘面上深港通概念股大涨，板块整体上涨2.29%，浙江世宝涨停。

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