海航控股 视觉中国 资料图

海航控股百亿输血落地。

12月22日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）发布公告称，非公开发行A股股票发行总结及相关材料已经证监会备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

此前在今年上半年业绩说明会上，时任海航控股董事长的程勇透露，大股东输血增资争取今年底前完成发行。

据非公开发行A股股票发行情况报告书显示，此次定增发行99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）以现金方式全额认购，募集资金总额为108.7亿元，扣除各项发行费用（不含税）480.7万元，实际募集资金净额为108.66亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金。

发行完成后，瀚巍投资将成为公司第一大股东，持股比例从原有的1.73%变更为24.41%。二股东为海南方大航空发展有限公司，持股比例从原有的12.63%变更为9.72%。

海航控股非公开发行A股股票发行情况报告书

瀚巍投资的控股股东为海航航空集团，间接控股股东为方大集团，实际控制人为方威，方威为辽宁方大集团董事局主席。发行完成后，海航控股实际控制人仍为方威，控制权未发生实质性变化。

关于定增对公司业务结构的影响方面，报告书介绍，公司主营业务为定期、不定期航空客、货运输，本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，有助于缓解新冠疫情对公司业务经营带来的冲击，保障公司日常生产经营稳步发展，是公司经营和发展的客观需要。因此，本次非公开发行A股股票将进一步巩固和加强公司主营业务，增强公司核心竞争力，为未来的持续发展奠定良好基础。

据悉，本次百亿元级别的定增是航空业近年来最大规模的资金“输血”。据澎湃新闻记者从海航航空集团方面获悉，不久前，方威在海航航空中层及以上干部会上指出，航空困难的时期就要过去了，要为未来民航市场复苏提早做出准备，并对海航的机队规划和发展、自动化信息化、安全和服务等做出了明确部署。

业内人士表示，定增所获得的百亿资金将为海航应对疫情后的市场复苏提供充足的弹药，接下来海航将有更多资金用于飞机、航材、航油等的采购，加快运力恢复。

此次定增恰逢方大入主海航一周年。2021年12月8日起，海航集团航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）。海航控股的控股股东变更为海南方大航空发展有限公司。

方大集团成立于2000年4月，总部位于北京市，是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团，拥有员工总人数近13万人。产品广泛应用于冶金、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天、医疗卫生、商贸流通、公共运输等众多领域。

方大系在资本市场长袖善舞，多次低成本收购濒临破产的企业不断壮大，包括陆续收购多家煤炭、钢铁、医药企业，形成拥有多家上市公司的民营企业集团。就在去年，方大赢得海航航空主业资产的竞购。作为海航控股的战略投资者，向海航航空主业投资380亿元以及额外30亿元的风险化解资金。重整后，方大集团对海航的航空主业实现绝对控股。

据海航控股三季报显示，第三季度实现营收76.52亿元，同比下降14.25%。归母净亏损为80.02亿元，去年同期净亏25.61亿元，亏损同比扩大212.46%。前三季度实现营收187.28亿元，同比下降31.29%。归母净亏损为208.39亿元，上年同期净亏损34.42亿元，亏损同比扩大505.43%。前三季度实现国际客运收入较去年同期增长70%，国际收入客公里数同比增长16.81%，国际旅客量同比增长39.65%，累计客座率68.35%，累计载运率78.30%，同比增长0.95个百分点。

一周前，辽宁方大集团正式入主海航航空板块，方大集团的董事局主席方威也首次亮相海航的干部员工大会。

第一财经记者今日拿到了方威此次讲话的全文，16000多字的讲话，可以看出方威在用人，制度建设，管理模式等方面的“方大特色方法论”。

目前，方大集团旗下有6万多员工，300多家法人单位，而在入主海航后，方大集团的员工和企业数量都增加了一倍，并且进入了一个之前完全不熟悉的领域。方威在发言中，也透露了跨界并购员工和企业数量比方大还要多的海航，底气到底在哪里。

为何跨界购海航

目前，方大集团是以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心的民营企业集团，拥有方大炭素、方大特钢、东北制药、中兴商业等多家上市公司。

方威在发言中介绍，目前方大旗下的炭素板块已经做到了世界第一大，但还没达到第一强，“我们正在做的碳/碳复合材料、石墨烯应用深加工，如果这方面我们个个都做成功，我们就会达到世界第一强。”

而在钢铁板块，已经连续四年在钢铁行业吨材利润率排名第一或第二，“很多企业都是20年来通过兼并、重组而来，也有破产重整过来的，有国企、有民企，都是亏损的企业，有巨亏、有潜亏，方大集团控股以后，依靠原有的班子、员工，用一年左右的时间都能扭亏为盈。”

医药板块除了有一家上市公司东北制药，还有多家医院，正在建设的辽宁沈抚示范新区的综合性医院，则是为了公司大健康产业，养生、养老业务做准备。

商业板块有辽宁沈阳中兴集团，也是上市公司，还有天津一商集团。

方威认为，尽管旗下的这些企业所处的行业不同，但是管理是相通的，“海航要怎么发展，怎么做？大家可以看一年，一切按照制度去走。”

方大如何管海航

据记者了解，方威所说的“制度”，目前已经开始在海航推进落实，包括严格考勤打卡和着装要求，以及上班时间不开会，开会都在8小时工作时间以外等。

而在万字讲话中，方威也对方大的特色管理制度做了更多的阐述。

比如在用人方面，“海航发展要靠现有的干部、员工，充分的信任大家，尊重大家，不要争权夺利，溜须拍马，我也不派人，就是海航人去管理海航，连一个财务人员、出纳我也不派。”

不过，方威也指出，“过去的事翻过去不追究，为了安全、稳定、发展，我们都要展望未来，但如果还有人不收敛，还损害企业利益，那对不起，新账、老账一起算。”

为此，方威也给了老海航的干部们一年的时间。“原则上，半年到一年，我们的干部都不动，之后干得好就会提拔，干得不好，找谁也没有用，我们也不用你跟我见面说，就用数字反映、安全上反映、团队的稳定反映、社会我们客户的口碑反映，这就是考核。”

在管理方面，“每一级领导你不要老去请示，要敢担当，本着‘四个有利’：对政府有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”，而如果“上级有问题，你觉得你的上级的指示损害企业利益，你可以越级上报，你觉得你上级给你回复慢了，也可以越级上报，因为我们是企业，企业速度就要快，反应要快，不能等。”

在精细化管理方面，方威提出要通过财务提高精细化管理水平。“成本核算要精确到班次、航线、区域等，最后要合成整体，要形成日成本。大家可能说，日成本太难了，但我们在钢铁业、炭素业为什么就都能够做到日成本？在钢铁板块，仅采购的品种就有10万余种，但日成本的监测还是做到了，我相信我们航空也能做到。日成本核算今天核算完，明天就知道‘跑冒滴漏’在哪，我们的领导干部就应该决策，及时按照市场去调整，去堵塞‘跑冒滴漏’。”

在降本增效方面，要做到“销售最大化，费用最小化”。“销售要主动出击，发挥海航创新的传统优势，渠道多元化，开发价格有竞争力、有吸引力的产品组合，随着季节、市场的变化灵活调整。”

“费用最小化”方面，每个月在哪个科目上，使用了多少经费，都要用数字清楚地表达。“从今天起，不管你们是财务的，还是管理者，你们的岗位成本，企业成本，你们都应该知道。”

值得注意的是，在发言中，方威还对海航提出了“2022年要挣钱”的目标，并提出“各公司如果盈利，超出年度利润目标的部分，拿出20％作奖励，如果到2022年年底整个海航航空集团全面盈利，再追加提成30%”。

不过，由于疫情对航空业的冲击仍在持续，航空公司要在短期内实现扭亏为盈并不容易，反而需要更多现金的持续投入，而未来十年的海航航空，也还有600亿的债务需要偿还。

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